股票简称：东北证券                 股票代码：000686         （住所：长春市生态大街 6666 号）       东北证券股份有限公司          （第五期）               召募说明书  刊行东谈主              东北证券股份有限公司  本期债券刊行金额         不越过 12 亿元  担保情况             无担保  主承销商/受托料理东谈主       东吴证券股份有限公司  信用评级机构           联联合信评估股份有限公司  主体信用评级           AAA  本期债券信用评级         AAA          主承销商、债券受托料理东谈主         （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）         签署日历：     年   月   日 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书                 声明   刊行东谈主将实时、公谈地履行信息线路义务。   刊行东谈主过火全体董事、监事、高等料理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证募 集说明书信息线路的真的、准确、好意思满，不存在虚假记录、误导性述说或要紧 遗漏。   主承销商已对召募说明书过火概要进行了核查，阐述不存在虚假记录、误 导性述说和要紧遗漏，并对其真的性、准确性和好意思满性承担相应的法律作事。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行设施，不径直或者转折认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式确定，刊行东谈主不会摆布 刊行订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他关连利 益主体运送利益，不径直或通过其他利益关连标的参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，虚假施其他违抗公谈竞争、阻扰商场规律等步履。   刊行东谈主如有董事、监事、高等料理东谈主员、持股比例越过 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就关连认购情况进行披 露。   中国证券监督料理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当谨慎阅读本召募说明书全文及相关的信 息线路文献，对信息线路的真的性、准确性和好意思满性进行落寞分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其相关的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托料理条约、债券持有东谈主会议功令及债券召募说明书中其他相关刊行 东谈主、债券持有东谈主、债券受托料理东谈主等主体权利义务的关连商定。   刊行东谈主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，领受投资者监 督。 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募说明书                        要紧事项辅导    请投资者心情以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险要素”等 相关章节。 一、本期债券刊行上市    经深圳证券交易所审核同意，公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督 料理委员会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券 注册的批复》（证监许可2023844 号）批准，公司获准面向专科投资者公开发 行面值总额不越过 70 亿元的公司债券。本期债券为第六期刊行，刊行范畴不超 过东谈主民币 12 亿元（含 12 亿元）。 二、刊行东谈主基本财务情况    本期债券刊行上市前，刊行东谈主 2024 年 6 月 30 日合并报表净资产为东谈主民币 期债券刊行前，2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润分别为东谈主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元，最近三个司帐年度（2021 年、2022 年、2023 年）完毕的平均可分拨利润 为 8.41 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东谈主在本期刊行前的财 务方针得当关连划定。 三、评级情况    联联合信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级预测为领悟。    根据关连监管律例和联联合信相关业务表率，联联合信将在本期债券的存 续期内对公司主体信用等级和本期债券信用等级继续进行追踪评级，追踪评级 包括按期追踪评级和不按期追踪评级，按期追踪评级每年一次。在本期债券存 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 续期内，联联合信评估股份有限公司将密切心情东北证券的规划料理景色、外 部规划环境及本次（期）债项关连信息，如发现有要紧变化，或出现可能对东 北证券或本次（期）债项信用评级产生较大影响的事项时，联联合信评估股份 有限公司将进行必要的傍观，实时进行分析。据实阐述或诊治信用评级结果， 出具追踪评级评释，并按监管政策要乞降托付评级合同商定报送及线路追踪评 级评释和结果。   联联合信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反馈了公司偿 还债务的才调极强，基本不受不利经济环境的影响，负约概率极低。   同期，联联合信也心情到：（1）公司规划易受环境影响。公司主要业务与 证券商场高度关联，经济周期变化、国内证券商场波动及关连监管政策变化等 要素可能导致公司改日收入有较大波动性。2024 年上半年，受证券商场波动和 行业举座经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下降。（2）心情 行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023 年以来，证券公司受处罚频次 转变高，监管部门握住压实中介机构看门东谈主作事，公司经纪业务、投资银行业 务均存在被处罚的情况，需心情行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。 （3）债务期限偏短。2021 年－2024 年 6 月末，公司债务范畴波动增长，范畴 较大；2024 年 6 月末债务结构以短期为主，流动性料理情况需心情。   相较于公司的债务范畴，本期债券刊行范畴较小，对公司债务职守的影响 有限；刊行后各项方针对短期债务的掩盖程度较刊行前变化不大，仍属一般水 平。改日跟着成本商场的继续发展、各项业务的稳步鼓舞，公司举座竞争力有 望进一步进步。 四、成立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及 关连风险   本期债券为无担保债券，请投资者崇拜投资风险。尽管在本期债券刊行 时，刊行东谈主已根据履行情况安排了偿债保障措施来控制和保证本期债券按时还 本付息，关联词在存续期内，可能由于不可控的商场、法律律例变化等要素导致 现在拟定的偿债保障措施不透顶或无法履行，将对本期债券持有东谈主利益产生影 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 响。 五、刊行东谈主规划行径现款流量净额大幅变动及筹资行径现 金流量净额为负 量净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 20.18 亿元。2022 年刊行 东谈主规划性行径现款流量净额较昨年同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业 务资金净流入减少。2023 年刊行东谈主规划性行径现款流量净额较昨年同期减少了 出增加所致。2024 年 1-6 月刊行东谈主规划性行径现款流量净额较昨年同期减少了 减少。    刊行东谈主规划行径现款流量净额的变动得当刊行东谈主行业性质，不会对刊行东谈主 主营业务和偿债才调产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性抑制。    评释期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为 -4，816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为分拨股利、利润或偿付利息等现款流出， 刊行债券的范畴与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等支付其他与筹资活 动相关的现款的范畴不存在要紧各异。评释期公司筹资行径的现款流入主要为 刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入算计仅为 0.28 亿 元，融资方式较为单一，若改日公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资 渠谈，或刊行债券融资范畴减少，公司存在筹资行径现款流量净流出的风险。 六、刊行东谈主要紧未决诉讼、仲裁事项的风险    限制评释期末，刊行东谈主触及 5，000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼 仲裁为日惯例划过程而产生，限制 2024 年 6 月 30 日，公司已对关连诉官司项 阐述了减值准备、公允价值变动（损失）或预计欠债算计为 41，476.11 万元，但 由于案件审理结果、履行执行效果存在一定的不确定性，若判决结果对刊行东谈主 不利，可能对公司规划事迹产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 刊行东谈主的偿债才调。 七、公司金融资产公允价值变动的风险   评释期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 396.82 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、 动，公司确当期损益将濒临较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东谈主的偿债 才调。 八、公司主要业务受宏不雅经济及商场波动影响的风险   刊行东谈主耐久以来规划稳健、财务结构领悟，各项风险控制方针得当监管要 求。但若改日公司的外部规划环境发生要紧不利变化，公司的规划料理出现异 常波动，公司将可能无法按期足额偿付关连债务的本金或利息。   证券商场景气程度受国表里经济形貌、国民经济发展速率、宏不雅经济政 策、行业发展景色及投资者心情等诸多要素的影响，存在较强的周期性，从而 导致证券公司规划事迹也出现较大波动。诚然公司通过继续优化业务结构，强 化里面料理，以及握住进步各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情 况均与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管政策等要素密切关连，公司 仍将濒临因商场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。   信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东谈主无法履行合同义务的 情况下给公司形成损失，或者公司持有第三方当事东谈主刊行的证券，在该方信用 质料发生恶化情况下给公司形成损失的风险。刊行东谈主濒临信用风险主要来自四 个方面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类 业务客户负约给公司带来损失的风险；二是信用类居品投资的负约风险，即所 投资信用类居品之融资东谈主或刊行东谈主出现负约、拒却支付到期本息，导致资产损 结怨收益变化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交易，若莫得 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 提前要求客户照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所 需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有作事代客户进行结算 而形成损失；四是场外养殖品交易（如利率互换、股票收益互换、场外期权、 远期交易等）的敌手方负约风险，即交易敌手方到期未能按照合同商定履行相 应支付义务的风险。   流动性风险主要指公司中枢业务不行继续产生收入，或在行业或商场发生 要紧事件的情况下，刊行东谈主理有的金融居品头寸不行以合理的价钱速即变现而 形成损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东谈主流动性风 险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产不行实时变现或变现 成本过高导致损失，从而对自营投资及客户资产形成损失的风险；二是欠债的 流动性风险，刊行东谈主缺少现款不行复古正常的业务开销或不行按时支付债务， 以及由于流动资金不足无法应付客户大范畴赎回刊行东谈主料理居品的风险。此 外，投资银行业务大额包销、自营业务投资范畴过大、耐久资产比例过高等因 素，都会导致公司资金盘活不畅、流动性出现贫窭。 九、合规风险   合规风险是指因公司或业务东谈主员的规划料理或执业步履违抗法律、律例或 关连监管部门的划定、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被遴选监管措 施等，从而形成公司碰到财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准规划行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产料理等业务要领受中国证监会的监管。公司如果违抗法律、律例将受到行政 处罚，或被监管机关遴选监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密 集型行业，职工谈德风险相对其他行业来说更特出，若公司职工的诚信、谈德 缺失，而公司未能实时发现并驻扎，可能会导致公司的声誉和财务景色受到损 害，致使给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   诚然公司制定了较为系统的里面控制轨制和各项业务料理轨制，建立了较 为完善的合规料理体系，而况针对职工可能的不当步履拟定了严格的规章轨制 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 和作事法度进行控制和拘谨，但仍可能无法透顶根绝职工不当的个东谈主步履。在 开展各项业务的时候，存在因公司职工的违法行径，引发公司的关连风险。    公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货评释，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案文牍书》（证监立案字 书》（处罚字2024130 号），渤海融幸涉嫌挤仓摆布焦炭 2101 合约、焦煤 证监会傍观完毕。中国证监会拟照章对渤海融幸作念出行政处罚。限制本召募说 明书签署日，刊行东谈主规划情况正常，本次《行政处罚预先文牍书》拟处罚事项 不会对公司及子公司的规划行径、财务景色及偿债才调形成要紧不利影响，不 会形成公司要紧内控颓势。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案文牍书》（证监立案字 刊行股票技俩中，涉嫌保荐、继续督导等业务未长途尽责，所出具的文献存在 虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司 于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预先文牍书》（处罚字202323 号）；于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 202345 号），东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开发 行股票及继续督导期间未长途尽责案，已由中国证监会审理斥逐，中国证监会 照章对公司作念出行政处罚。公司现在规划情况精致，资产欠债结构合理，财务 景色领悟，各项业务运行牢固，但后续公司仍不排除存在声誉和财务景色受到 挫伤的风险。 十、刊行东谈主事迹波动的风险 别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元及 26.07 亿元（公司 2024 年 1-6 月财务 数据未经审计），2022 年度，公司营业收入较昨年同期下滑 32.10%。2022 年 度，公司完毕利润总额 2.00 亿元，较昨年同期下降 90.43%，完毕包摄于母公司 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 通盘者净利润为 2.31 亿元，较昨年同期下降 85.78%。刊行东谈主 2022 年度营业收 入、包摄于母公司通盘者净利润较上年同期下降，公司举座事迹出现下滑的主 要原因系受商场波动影响，公司投资业务、投行业务盈利进展不足预期，事迹 变化得当行业总体趋势。刊行东谈主流动比率较高，资产流动性较强，上述事迹指 标下滑情形对本期债券偿债才调不存在较大影响，刊行东谈主仍然得当关连法律法 规划定的债券刊行条件。公司 2023 年度完毕营业收入 64.75 亿元，较上年增加 公司投资业务和投资银行业务收益下降的要素影响，公司当期完毕包摄于上市 公司股东净利润 1.32 亿元，较上年同期减少 75.83%。   根据公司 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《东北证券股份有限公司 2024 年第三季度评释》，公司 2024 年 1-9 月完毕营 业收入 45.43 亿元，较上年同期减少 6.43%，完毕包摄于上市公司股东的净利润 现小幅增长。   改日期间，如若宏不雅经济形貌发生要紧不利变化、金融商场发生较大波动 等要素导致证券商场景气度下滑、指数大幅波动、商场交易量萎缩，都会对公 司的规划事迹产生要紧不利影响，则本公司的规划事迹及盈利情况存鄙人滑的 风险。 十一、本期债券闲静通用质押式回购条件   刊行东谈主主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券得当 进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的 关连划定执行。 十二、缺点投资者保护条件   辞退《中华东谈主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易料理办法》等法 律、律例的划定以及本召募说明书的商定，为宝贵债券持有东谈主享有的法定权利 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 和债券召募说明书商定的权利，刊行东谈主已制定《债券持有东谈主会议功令》，投资 者通过认购、交易或其他正当方式取得本期债券，即视作同意公司制定的《债 券持有东谈主会议功令》。债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议功令》审议通过 的决议对全体本期债券持有东谈主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同意 见或弃权以及无表决权的债券持有东谈主）具有同等的效力和拘谨力。在本期债券 存续期间，债券持有东谈主会议在其权柄范围内通过的任何灵验决议的效力优先于 包含债券受托料理东谈主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作出的决议和主 张。为明确商定刊行东谈主、债券持有东谈主及债券受托料理东谈主之间的权利、义务及违 约作事，刊行东谈主聘任了东吴证券担任本期债券的债券受托料理东谈主，并签订了 《债券受托料理条约》，投资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视 作同意公司制定的《债券受托料理条约》。 十三、投资者适当性   根据《证券法》等关连划定，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易步履无效。 十四、上市后的交易流通   本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交 易的肯求。本期债券得当深圳证券交易所上市条件，将遴选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财 务景色、规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券上市肯求大略赢得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深 圳证券交易所除外的其他交易气象上市。 十五、申报材料改名   本期债券系分期刊行的第六期公司债券，刊行东谈主已将原申报材料《东北证 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书》中触及 “2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券”表述现更换为“2024 年面向专科 投资者公开刊行公司债券（第五期）”。刊行东谈主承诺：本期债券各公告类文献 全称改名后与原相应肯求文献效力通常，原肯求文献不绝灵验。 十六、合规刊行   刊行东谈主不得径直或者转折认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得摆布刊行定 价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他关连利益 主体运送利益；不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行 的债券；不得有其他违抗公谈竞争、阻扰商场规律等步履；刊行东谈主的主要股东 不得组织、指使刊行东谈主实施前款步履。刊行东谈主承诺不从事《对于进一步表率债 券刊行业务相关事项的文牍》第三条第二款划定的步履。   刊行东谈主如有董事、监事、高等料理东谈主员、持股比例越过 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就关连认购情况进行披 露。   本期债券的主承销商过火关联方不错通过自主决策、在得当法律律例前提 下认购本期债券。   投资者参与本期债券投资，应当顺服审慎原则，按照法律律例，制定科学 合理的投资策略和风险料理轨制，灵验驻扎和控制风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违抗公谈竞争、阻扰商场规律等步履。投资者不得通过协谋荟萃资金等 方式协助刊行东谈主径直或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方发 行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资顾 问、照应服务等体式的用度。资管居品料理东谈主过火股东、合伙东谈主、履行控制 东谈主、职工不得径直或转折参与上述步履。投资者不从事《对于进一步表率债券 刊行业务相关事项的文牍》第八条第二款、第三款划定的步履。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 十七、期后要紧事项说明    （一）刊行东谈主分拨股利    公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月 案》，以限制 2022 年 12 月 31 日股份总和 2，340，452，915 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），算计派发现款股利 234，045，291.50 元， 派现后公司累计未分拨利润为 5，746，288，097.42 元。公司于 2024 年 4 月 17 日召 开的第十一届董事会第三次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大 会，审议通过了《公司 2023 年度利润分拨议案》，以限制 2023 年 12 月 31 日 股份总和 2，340，452，915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元 （含税），算计派发现款股利 234，045，291.50 元，派现后公司合并口径累计未 分拨利润为 5，970，054，275.66 元。    公司 2022 年度及 2023 年现款股利分拨得当《公司划定》及关连律例规 定，现款分红水平与行业上市公司平均水平不存在要紧各异，对公司日惯例划 和偿债才调均不会产生要紧影响。    （二）刊行东谈主收到行政处罚、监管措施事项 （长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违抗反洗钱料理划定，存在未对高风 险客户遴选与风险相应的称职傍观及风险控制措施的步履，存在未按划定对客 户进行风险等级辨别步履，对公司处 51.86 万元罚金。    刊行东谈主已按照监管要求完成整改作事，并向监管机构进行了评释，公司目 前规划情况精致，财务景色领悟，各项业务运行牢固，上述事项预计不会对公 司的日惯例划及偿债才调形成要紧不利影响。    公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 202345 号，主要内容如下：    “依据 2005 年改造的《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证 券法》）相关划定，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 （以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及继续督导中未长途尽责行 为进行了立案傍观、审理，现已傍观、审理斥逐。经查明，东北证券存在以下 造孽事实：    东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票技俩保荐东谈主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金来源及正当性、是否具备履行认购义务的才调进行核查，公司未按 要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金料理中心（有限合伙）（以 下简称天证远洋）的资金来源审慎核查。天证远洋履行出资与其承诺不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购 对象合规性的评释》存在虚假记录。期间公司该技俩保荐代表东谈主为于国庆、葛 建伟。    东北证券在继续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充 分核查召募资金插足技俩的情况，未充分神情募投技俩流动资金的用途和程 序，未对涉诉事项保持合理的做事怀疑。综上，东北证券在继续督导期间未勤 勉尽责，公司出具的 2016 年至 2018 年度关连继续督导及现场查验评释存在虚 假记录。期间公司该技俩保荐代表东谈主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭 东。    中国证监会合计，东北证券的上述步履违抗 2005 年《证券法》第十一条第 二款的划定，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东谈主出具有虚假 记录、误导性述说或者要紧遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情 形。于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直负责的主管东谈主员。    根据当事东谈主的造孽事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的划定，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予告诫，充公保荐业务收入 1，886，792.45 元，并处以 5，660，377.35 元罚金； 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书   二、对于国庆、葛建伟给予告诫，并分别处以 20 万元罚金；   三、对郑克国、张旭东给予告诫，并分别处以 10 万元罚金；   四、对傅坦给予告诫，并处以 5 万元罚金。” 司及曹君锋、张兴云遴选理论警示的投递文牍》，指出公司当作无锡亿能电力 开拓股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云作 为亿能电力的保荐代表东谈主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未 将司帐揣度变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息线路义务”的违法事 项，也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议法度及信息线路义务，未能作念 到长途尽责，决定对公司及两位保荐代表东谈主遴选理论警示的自律监管措施，公 司将按照监管要求进行整改并启动里面问责法度。 2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（202345 号） （详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《东北证券股份有限公司对于收到中国证券监督料理委员会 的公告》）查明的事实，即公司当作郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开刊行股票技俩保荐机构，存在未对刊行对象认购资金来源审慎核查和继续督 导期间未长途尽责等违法步履，决定对公司遴选书面警示的自律监管措施。目 前公司已按照监管要求进行整改并启动里面问责法度。 司遴选责令改正措施的决定》，因公司存在质控、内核意见追踪落实不到位、 部分技俩质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关机制、个 别技俩继续督导未长途尽责等问题，中国证监会决定对公司遴选责令改正的行 政监督料理措施。现在公司已按照监管要求进行整改。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   （三）刊行东谈主触及要紧诉讼、仲裁事项 农商行”）以公司当作“东北证券长盈 4 号定向资产料理计划”料理东谈主，在该 居品缔造、召募和存续过程中未履行料理东谈主的法界说务和约界说务，导致敦化 农商行碰到要紧损失为由，向吉林省长春市中级东谈主民法院对公司拿告状讼，要 求公司赐与赔偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东谈主民法院作 出的（2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》 收效之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村贸易银行股份有限公司 293，586，032.90 元及利息。 诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高等东谈主民法院作出的（2024）吉民终 1 号民事裁定书。吉林省高等东谈主民法院经审理合计敦化农商行告状本案组成重迭 告状，公司的上诉请求成立，裁定如下：   一审案件受理费 2，402，550 元，退还吉林敦化农村贸易银行股份有限公司； 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2，402，550 元赐与退还。   敦化农商行回击上述裁定，现在已向中华东谈主民共和国最能手民法院（以下 简称“最高院”）肯求再审，最高院已立案审查。   限制本召募说明书签署日，公司规划情况精致，资产欠债结构合理，财务 景色领悟，各项业务运行牢固，上述事项预计不会对公司的日惯例划及偿债能 力形成要紧不利影响，公司仍得当本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照 监管要求履行信息线路义务。 东北证券股份有限公司                                                                                                       公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                                                                                                公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                                                                                          公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书                         释义    在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定意旨： 刊行东谈主、本公司、公司、东                指   东北证券股份有限公司 北证券 主承销商、债券受托料理                指   东吴证券股份有限公司 东谈主、受托料理东谈主、东吴证券 刊行东谈主讼师          指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、                指   联联合信评估股份有限公司 联联合信                    刊行东谈主本次面向专科投资者公开刊行的总范畴不越过 70 亿元（含 70 本次债券           指                    亿元）的公司债券                    刊行东谈主本期面向专科投资者公开刊行的总范畴不越过 12 亿元（含 12 本期债券           指                    亿元）的公司债券 本次刊行           指   本次债券的刊行 本期刊行           指   本期债券的刊行                    刊行东谈主根据相关法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书          指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）召募                    说明书》                    刊行东谈主根据相关法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书概要        指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）召募                    说明书概要》                    刊行东谈主根据相关法律、律例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 刊行公告           指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）刊行                    公告》                    为保护公司债券持有东谈主的正当权益，根据关连法律律例制定的《东北 债券持有东谈主会议功令、本规                指   证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券 则                    持有东谈主会议功令》                    刊行东谈主与债券受托料理东谈主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面 债券受托料理条约、本条约   指                    向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托料理条约》 东北有限           指   东北证券有限作事公司 亚泰集团           指   吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东                    吉林省信托有限作事公司，系由“吉林省信托投资有限作事公司”于 吉林信托           指                    回购股份暨吸收合并东北证券有限作事公司前的“锦州经济时刻开发 锦州六陆           指                    区六陆实业股份有限公司”                    中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业，                    锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司”， 中油锦州           指   1999 年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转方式由                    中国石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国                    石油锦州石油化工公司”                    锦州六陆定向回购中油锦州所持公司全部股份暨以新增股份吸收合并 回购股份暨吸收合并      指                    东北有限的步履 东证融通           指   东证融通投而已理有限公司 东证融达           指   东证融达投资有限公司 东证融成           指   东证融成成本料理有限公司 东证融汇           指   东证融汇证券资产料理有限公司 渤海期货           指   渤海期货股份有限公司 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 渤海融盛          指   渤海融盛成本料理有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸（上海）商贸有限公司 东方基金          指   东方基金料理股份有限公司 银华基金          指   银华基金料理股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产料理有限公司 北京分公司         指   东北证券股份有限公司北京分公司 上海分公司         指   东北证券股份有限公司上海分公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券研究照应分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券研究照应分公司 中国证监会         指   中国证券监督料理委员会 吉林证监局         指   中国证券监督料理委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   宇宙中小企业股份转让系统有限作事公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督料理委员会 吉林省国资委        指   吉林省东谈主民政府国有资产监督料理委员会                   中国证券登记结算有限作事公司深圳分公司，或适用法律律例划定的 登记机构、债券登记机构   指                   任何其他本期债券的登记机构                   证券公司根据自身业务范围和资产的流动性特质，在净资产的基础上                   对资产等技俩进行风险诊治后得出的玄虚性风险控制方针，其主要反 净成本           指                   映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以闲静支付需要和                   搪塞风险的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由落寞的第三方（即具备第三方存管                   经验的贸易银行）料理。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交                   易结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证 第三方存管         指                   券公司负责投资者的证券交易、证券料理以及根据交易所和登记结算                   公司的交易结算数据计帐投资者的资金和证券，证券公司不再向客户                   提供交易结算资金存取服务                   为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经                   纪东谈主或期货交易辅助东谈主，为其提供包括接收客户、代理期货商领受客 IB 业务         指                   户开户、领受客户的托付单并托福期货商执行等期货交易辅助业务的                   服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的规划活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开 转融通           指                   展融资融券业务提供资金和证券来源，包括转融券业务和转融资业务                   证券公司提供债券当作质物，并以根据法度券折算率谋略出的法度券                   总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、 债券质押式报价回购     指                   客户领受报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   得当条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券， 商定购回式证券交易     指                   并商定在改日某一日历，按照另一约订价钱购回的交易步履                   是指得当条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向得当 股票质押式回购       指   条件的资金融出方融入资金，并商定在改日返还资金、消灭质押的交                   易                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的法度化的期货合 股指期货          指   约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期                   后，股指期货通过现款结算差价的方式来进行交割 东北证券股份有限公司                                      公开刊行公司债券召募说明书                   投资公司利用自身的专科寻找并发现优质投资技俩或企业，以自有或 径直投资、径直股权投资   指                   召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务                   荟萃交易气象之外进行非上市股票或股权过火他金融居品交易的市                   场，现在包括宇宙中小企业股份转让系统、区域性股份交易商场等， 场外商场          指   其中宇宙中小企业股份转让系统又称为新三板。场外商场业务主要指                   证券公司为中小微企业提供推选挂牌、定向增资、转板上市、债券融                   资、兼并收购、作念市交易等服务 IPO           指   初次公开刊行，即“Initial Public Offering”首个英笔墨母的缩写 公司划定          指   东北证券股份有限公司公司划定 公司法           指   中华东谈主民共和国公司法 证券法           指   中华东谈主民共和国证券法 料理办法          指   公司债券刊行与交易料理办法 上市功令          指   深圳证券交易所股票上市功令 A股            指   东谈主民币普通股股票 最近三年及一期、评释期   指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易气象交易日                   中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港非常 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门非常行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 元             指   东谈主民币元 专科机构投资者       指   专科投资者中的机构投资者       本召募说明书中部分算计数与各加总和径直相加之和在余数上可能略有差 异，这些各异是由于四舍五入形成的。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书              第一节 风险辅导及说明   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募说明书线路的其他各项汉典 外，应非常谨慎地探讨下述各项风险要素。 一、与本期债券关连的投资风险   （一）利率风险   在本期公司债券存续期内，受国民经济总体运事迹况、国度宏不雅经济、金 融政策以及国际环境变化的影响，商场利率存在波动的可能性。由于债券属于 利率明锐性投资品种，商场利率的变动将径直影响债券的投资价值。鉴于本期 债券期限较长，可能逾越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其续存 期内将有可能跟着商场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者的履行 投资收益具有一定的不确定性。   （二）流动性风险 审批事宜需要在本期债券刊行结果后方能进行，公司无法保证本期债券大略按 照预期上市交易。除此之外，证券交易商场的交易活跃程度受到宏不雅经济环 境、投资者分散、投资者交易意愿等要素的影响，存在本期债券在交易所上市 后债券的持有东谈主无法随时、足额交易其所持有的债券的风险。 司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交易的肯求。本期债券得当 在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成 交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务景色、规划事迹、现 金流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券的上市肯求 大略赢得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权取舍将 本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资风险和流动 性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交易所除外的其 他交易气象上市。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （三）偿付风险   诚然刊行东谈主现在规划和财务景色精致，但本期债券的存续期较长，在本期 债券存续期间内，刊行东谈主所处的宏不雅经济环境、成本商场景色、利率、汇率、 证券行业发展景色、投资心情以及国际经济金融环境和国度关连政策等外部环 境以及公司自己的坐蓐规划景色存在着一定的不确定性。上述要素的变化会影 响到公司的盈利才妥协现款流量，可能会导致公司不行从预期的还款来源中获 得豪阔的资金按期支付本息，从而使投资者濒临一定的偿付风险。   （四）本期债券安排所独到的风险   本期债券为无担保债券。尽管在本期债券刊行时，刊行东谈主已根据现实情况 安排了偿债保障措施来控制和镌汰本期债券的还本付息风险，关联词在本期债券 存续期内，可能由于不可控的商场、政策、法律律例等要素的变化导致已拟定 的偿债保障措施不充分或不行透顶履行，进而影响本期债券持有东谈主的利益。   （五）评级风险   经联联合信玄虚评定，公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等 级为 AAA 级。但公司无法保证主体信用评级和/或本期债券信用评级在本期债 券存续期内不会发生负面变化。如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用 评级在本期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级商场交易价 格的波动，则可能对债券持有东谈主的利益产生不利影响。 二、刊行东谈主关连的风险   （一）财务风险   流动性风险是指公司无法以合理成本实时赢得充足资金，以偿付到期债 务、履行其他支付义务和闲静正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险因 素及事件包括但不限于：资产欠债结构不匹配、资产变现贫窭、规划损失、交 易敌手缓期支付或负约，以及信用风险、商场风险、声誉风险等类别风险向流 动性风险的移动等。跟着公司成本实力的增强、资产配置日益丰富，居品呈现 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 多元化、复杂化的发展趋势。公司一方面需积极扩展融资渠谈以闲静里面流动 性需求，同期需要通过合理的欠债期限结构安排，以确保公司资产欠债期限结 构相匹配。此外，证券公司流动性料理还需要闲静外部流动性风险监管要求， 并驻扎各种风险事件引发的流动性危急，流动性风险料理挑战日益加大。   公司所处的行业为典型的资金密集型行业，公司业务规划对资金的需求量 较大，公司主要依靠欠债融资闲静业务的资金需要，公司存在资产欠债率较高 的风险。较高的资产欠债率将给公司的坐蓐规划带来一定的风险，如财务成本 提高、抗风险才调镌汰等。若改日国度宏不雅经济政策、经济总体运事迹况以及 国际经济环境发生较大变化，有可能导致商场融资利率攀升，则较高的欠债水 平将使公司承担较高的财务用度，进而影响公司的盈利水平，也会对公司的现 金流产生不利影响。   证监会对质券公司领受以净成本及流动性方针为中枢的风险料理模式。随 着公司业务范畴的握住扩大、杠杆率的握住上升，证券商场的波动或者不可预 知的突发事件都有可能导致公司风险控制方针出现较大波动。如果关连风险控 制方针不行闲静监管要求，公司的业务开展将会受到限制，致使被取消部分业 务经验，进而对公司业务规划及声誉产生不利影响。   评释期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 396.82 亿元，占资产总额比例分别为 38.88%、39.65%、 动，公司确当期损益将濒临较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东谈主的偿债 才调。   限制召募说明书签署日，公司近一年内将到期偿付债券金额较大，在债券 到期时期周边时，公司若自有资金不行掩盖债券本息，且未能实时通过刊行债 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 券、银行贷款、同行拆借等方式融入资金，公司存在债券到期时无法偿付债券 本息以致公司正惯例划受到影响的风险。    限制召募说明书签署日，公司将于近一年内偿还的公司债券情况如下：                      待偿还本金总额        债券称号                            刊行期限          到期时期                        （亿元） 东北证券股份有限公司 2023 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                 20.00     1年       2024 年 11 月 27 日 司债券（第一期） 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                 15.00     1年       2025 年 1 月 24 日 司债券（第一期） 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者非公开刊行短期公                 15.00     1年        2025 年 3 月 6 日 司债券（第二期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行公司债券                 18.40     3年       2025 年 3 月 25 日 （第一期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行次级债券                 15.50     3年       2025 年 6 月 24 日 （第一期） 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开刊行次级债券                 20.00     3年       2025 年 10 月 21 日 （第二期）          算计                   103.90          -                  -    限制评释期末，刊行东谈主触及 5，000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼 仲裁为日惯例划过程而产生，限制 2024 年 6 月末，公司已对关连诉官司项阐述 了减值准备、公允价值变动（损失）或预计欠债算计为 41，476.11 万元，但由于 案件审理结果、履行执行效果存在一定的不确定性，若判决结果对刊行东谈主不 利，可能对公司规划事迹产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响发 行东谈主的偿债才调。 的风险 量净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 20.18 亿元。2022 年刊行 东谈主规划性行径现款流量净额较昨年同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 务资金净流入减少。2023 年刊行东谈主规划性行径现款流量净额较昨年同期减少了 出增加所致。2024 年 1-6 月刊行东谈主规划性行径现款流量净额较昨年同期减少了 少。    刊行东谈主规划行径现款流量净额的变动得当刊行东谈主行业性质，不会对刊行东谈主 主营业务和偿债才调产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性抑制。    评释期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为 -4，816.10 万元、- 额为负，呈净流出状态，主要原因为分拨股利、利润或偿付利息等现款流出， 刊行债券的范畴与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等支付其他与筹资活 动相关的现款的范畴不存在要紧各异。评释期公司筹资行径的现款流入主要为 刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入算计仅为 6.81 万 元，融资方式较为单一，若改日公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资 渠谈，或刊行债券融资范畴减少，公司存在筹资行径现款流量净流出的风险。      （二）规划风险    我国证券商场尚处于发展初期，证券商场景气程度受国表里经济形貌、国 民经济发展速率、宏不雅经济政策、行业发展景色及投资者心情等诸多要素的影 响，存在较强的周期性，从而导致证券公司规划事迹也出现较大波动。诚然公 司通过继续优化业务结构，强化里面料理，握住进步各项业务的盈利水平，但 由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管政 策等要素密切关连，公司仍将濒临因商场周期性变化引发的盈利大幅波动的风 险。    现在，我国证券公司的盈利主要荟萃于传统的证券经纪、投资银行和证券 自营业务，同质化情况较为特出，形成了证券公司数目偏多，绝大多数的证券 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 公司范畴过小、成本实力偏弱的形态，各证券公司之间的竞争日趋是非。诚然 证券公司玄虚治理结果后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、刊行上市 等方式速即扩大成本范畴，进步竞争才调，但总体而言，证券行业的举座竞争 形态仍处于由分散规划、低水平竞争走向荟萃化的演变阶段，证券行业的各个 业务畛域均濒临是非的竞争。此外，银行、信托、保障等金融机构也渐渐参与 证券承销、财务照应人、资产料理等业务，分流证券公司客户资源，与证券公司 形成了是非竞争。其中，贸易银行在网点分散、客户资源、成本实力等方面处 于显然上风地位，对质券公司的业务规划形成严峻的挑战。如公司不行在是非 的竞争环境中快速提高自身的成本实力、收拢发展机遇，将可能濒临业务范畴 萎缩、盈利才调下滑等规划压力。   （1）经纪业务风险   交易佣金是经纪业务的收入来源。交易佣金取决于证券商场交易金额和佣 金费率两大致素。由于我国证券商场尚处于新兴加转轨期，证券行情走势的强 弱程度将径直影响交易量，证券商场的周期性波动将使得经纪业务收入大幅波 动。自 2002 年 5 月国度相关主管部门对质券交易佣金费率实行设定最高上限并 向下浮动的政策以来，证券商场经纪业务佣金费率继续下滑。与此同期，证券 公司营业网点缔造条件的放宽将进一步加重国内证券公司经纪业务的竞争，网 点数目的大幅增加以及非现场开户业务的大范围开展将可能导致公司商场占有 份额和佣金率水平的继续下降，从而导致经纪业务收入下滑的风险。   （2）证券自营业务风险   证券自营业务与证券商场行情走势具有高度的关连性，在证券行情继续走 强时，自营业务能为公司带来事迹的速即增长，反之，在证券行情继续低迷 时，公司自营业务则可能出现亏欠，自营业务存在显然的随证券商场波动的风 险。同期，由于我国证券商场尚处于发缓期，二级商场投资居品较少，公司难 以通过证券投资组合策略规避商场系统性风险，从而使得公司事迹较易受证券 商场波动的影响。此外，公司自营业务投资东谈主员在取舍投资品种和具体投资对 象时的研判虚假、投资品种配置不当等要素都会对公司形成经济损失。 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书   （3）投资银行业务风险   公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与 财务照应人业务和股改行务。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司分别完毕投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元及 0.49 亿元。 股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财务照应人业务和股改行务等投资 银行业务均存在因监管政策诊治、证券商场产生不利波动、商场预期、技俩储 备等原因导致公司投行技俩减少而无法完毕投资银行业务收入的风险，从而导 致公司投资银行业务收入存在周期性波动的风险。如果公司从事承销保荐业务 过程中，对企业的质地判断出现虚假、决策设想分歧理、信息线路不好意思满、不 准确等，均可能会导致技俩无法通过审核，致使会受到相关监管部门的品评与 处罚，从而产生经济损结怨信誉下降的风险，严重时乃至法律风险，致使存在 被暂停乃至取消业务经验的风险。   （4）资产料理业务风险   证券资产料理业务主要依靠居品的商场诱惑力和料理水平拓展范畴，并以 此获取收入。公司存在因资产料理计划不得当商场需求，料理水平与业务发展 不匹配或出现投资判断虚假，或者由于国内证券商场波动较大、投资品种较 少、风险对冲机制不健全等原因，导致该资产料理计划无法达到预期收益，公 司需承担自有资金插足部分碰到损失的风险，以及因上述原因使投资者购买产 品的意愿镌汰，从而影响居品范畴及业务收入的风险。此外，现在国内贸易银 行、保障公司、信托公司都已推出金融理会居品，资产料理业务竞争日趋激 烈，公司濒临竞争加重可能导致资产料理业务发展受限的风险。   （5）信用交易业务风险   证券公司濒临的信用交易业务风险主要触及在为客户提供融资融券、股票 质押式回购、商定购回式证券交易等业务过程中，因交易对方无法践约导致损 失的风险。尽管公司在开展关连业务的过程中通过客户适当性料理、征授信管 理、标的证券料理、风险方针料理及复古担保比例的盯市料理等一系列措施进 行了严格的风险管控，但仍可能存在因质押担保物商场价钱急剧下落导致质押 证券平仓后所得资金不足偿还融资欠款的商场风险和信用风险、公司对客户信 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 用账户进行强行平仓引起的法律纠纷风险，进而使得本公司存在关连资产碰到 损失的可能。   （三）料理风险   证券行业属于高风险行业，里面控制风险相对于传统行业更加特出，既需 要营造精致的企业里面控制环境，还需要具备完善的里面控制评估和料理体 系。公司在各业务畛域均制定了里面控制料理措施及严格的业务料理轨制和工 作进程，但因里面及外部环境发生变化、当事东谈主的融会程度不够、执行东谈主不严 格执行、从业东谈主员主不雅特地等情况，现行里面控制机制可能失去效用，导致风 险事件的发生，进而使公司的业务、声誉受到不利影响。   合规风险是指因公司或业务东谈主员的规划料理或执业步履违抗法律、律例或 关连监管部门的划定、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被遴选监管措 施等，从而形成公司碰到财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准规划行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产料理等业务要领受中国证监会的监管。公司如果违抗法律、律例将受到行政 处罚，或被监管机关遴选监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密 集型行业，职工谈德风险相对其他行业来说更特出，若公司职工的诚信、谈德 缺失，而公司未能实时发现并驻扎，可能会导致公司的声誉和财务景色受到损 害，致使给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   诚然公司制定了较为系统的里面控制轨制和各项业务料理轨制，建立了较 为完善的合规料理体系，而况针对职工可能的不当步履拟定了严格的规章轨制 和作事法度进行控制和拘谨，但仍然有可能无法透顶根绝职工不当的个东谈主行 为。在开展各项业务的时候，存在因公司个东谈主职工的信用、谈德缺失形成违 规，从而引发关连风险。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货评释，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案文牍书》（证监立案字 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 书》（处罚字2024130 号），渤海融幸涉嫌挤仓摆布焦炭 2101 合约、焦煤 证监会傍观完毕。中国证监会拟照章对渤海融幸作念出行政处罚。限制本召募说 明书签署日，刊行东谈主规划情况正常，本次《行政处罚预先文牍书》拟处罚事项 不会对公司及子公司的规划行径、财务景色及偿债才调形成要紧不利影响，不 会形成公司要紧内控颓势。   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案文牍书》（证监立案字 刊行股票技俩中，涉嫌保荐、继续督导等业务未长途尽责，所出具的文献存在 虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司 于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预先文牍书》（处罚字202323 号）；于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 202345 号），东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开发 行股票及继续督导期间未长途尽责案，已由中国证监会审理斥逐，中国证监会 照章对公司作念出行政处罚。公司现在规划情况精致，资产欠债结构合理，财务 景色领悟，各项业务运行牢固，但后续公司仍不排除存在声誉和财务景色受到 挫伤的风险。   我国证券行业快速发展，对优秀东谈主才的需求日益遑急，东谈主才训导是其发展 的中枢竞争要素。公司为职工制定和实施了一整套培训计划和激励机制，培养 了团队的凝合力和由衷度，在保持现有东谈主才结构的基础上，大都诱惑业内优秀 东谈主才加盟。关联词，面对质券行业改日日趋是非的东谈主才竞争，公司如不行顺应行 业快速变化的需求，不行排除在特定环境和条件下存在优秀东谈主才流失的可能， 从而对公司的规划料理和业务发展产生不利影响。   （四）政策风险   证券行业属于国度特准规划行业，我国颁布了《证券法》《证券公司料理 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书 办法》等法律、律例和政策进行表率。证券公司开展证券承销、自营、经纪、 资产料理等业务要领受中国证监会的监管。公司在规划中如违抗前述相关法 律、律例和政策的划定，可能会受到中国证监会等监管机构罚金、暂停或取消 业务经验的行政处罚。    国度对质券行业的监管轨制正在缓缓完善，证券行业的特准规划、佣金管 理和税收料理等政策将可能跟着我国证券商场的发展而诊治。尤其需要指出的 是我国证券行业特准规划政策的诊治将遵守放宽商场准入和加强风险监控的原 则，缓缓镌汰对质券行业的保护程度，并着力表率证券商场规律，以促进证券 行业的有序竞争。因此，这些政策的变化不仅会影响我国证券商场的行情，而 且会改变我国证券行业的竞争方式，将对公司各项业务产生不同程度的影响。      （五）无控股股东和履行控制东谈主的风险    公司股权比例较为分散，股东推选的董事会成员结构较为平衡，董事会各 董事按照各自的意愿落寞参与董事会决策，任何一方董事均无法单独摆布公司 的要紧事项、规划和财务决策，因此公司莫得控股股东和履行控制东谈主。本期债 券刊行完成后，公司仍无控股股东、无履行控制东谈主，提请投资者崇拜关连风 险。      （六）大股东股权质押的风险    限制召募说明书签署日，公司第一大股东亚泰集团持有公司 72，116.87 万股 股 票 ， 其 中 已 办 理 质 押 35，519.00 万 股 ， 占 亚 泰 集 团 所 持 公 司 股 份 比 例 万股股票，其中已办理质押 13，800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 押的比例较高。诚然上述股东资信景色精致、践约才调较强，但若亚泰集团未 能按照商定践约或妥善处理相关事项，所质押的公司股份可能被强制执行，进 而产生股权变动的风险。      （七）第一大股东股权变动的风险 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 公司（以下称“长发集团”）和长春市金融控股集团有限公司（以下简称“长 春市金控”）签署《意向条约》，公司第一大股东亚泰集团拟出售其持有的公 司 29.81%的股份，其中拟将其持有的公司 20.81%股份出售给长发集团，拟将 其持有的公司 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。上述交易尚处 于筹划阶段，具体交易决策及交易条件以交易两边签署的持重条约为准，且须 按照关连法律律例的划定履行审议法度，并经国有资产料理有权机构及证券监 管有权机构批准。   若本次股权转让实施，公司股权结构可能发生要紧变动，致使出现第一大 股东变化的风险。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                  第二节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 及授权的议案》，对公司实施债务融资关连事宜及授权事项作出决议，决议有 效期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一 届董事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施 债务融资关连事宜及授权事项作出决议，决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 决议。    公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督料理委员会（证监许可 2023844 号）同意面向专科投资者刊行面值不越过（含）70 亿元的公司债券的 注册。本期债券为该批文项下第六期刊行。       （二）本期债券的主要条件 司债券（第五期），债券简称：“24 东北 05”，债券代码：“524007”。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 的托管账户托管记录。本期债券刊行结果后，债券持有东谈主可按影相关主管机构 的划定进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记结果，由公司与簿记料理东谈主按影相关划定，在利率询价区间内 协商一致确定。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 记建档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、律例抑制购买者除 外）。 得上一计息期间的债券利息。 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间付息款 项不另计利息）。 息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资 者支付的本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了 一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关划定统计债券持有东谈主名单，本息支付 方式过火他具体安排按照债券登记机构的关连划定办理。 务。 的《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五 期）信用评级评释》（联合202410290 号），公司的主体信用等级为 AAA， 本期公司债券信用等级为 AAA，评级预测为领悟。在本期债券的存续期内，资 信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次追踪评 级。 偿还到期公司债券。 《债券受托料理条约》《公司债券受托料理东谈主执业步履准则》等关连划定，指 定专项账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称号：东北证券股份有限公司   开户银行：中国银行长春汽车厂支行营业部   银行账户：162066497573 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 级为 AAA，本期债券得当进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等 事宜将按证券登记机构的关连划定执行。 本期债券上市交易的肯求。本期债券得当深圳证券交易上市条件，将遴选匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上 市前，公司财务景色、规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变 化，公司无法保证本期债券上市肯求大略赢得深圳证券交易所同意，若届时本 期债券无法上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司规划与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债 券不行在除深圳证券交易所除外的其他交易气象上市。 券所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 11 月 11 日   刊行首日：2024 年 11 月 13 日   预计刊行期限：2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日，共 2 个交易日   本期债券刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上 市交易的肯求，办理相关上市手续，具体上市时期将另行线路。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东谈主和二级商场的购买 东谈主，及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺： 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书   （一）领受本召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘划定并受其约 束；   （二）本期债券的刊行东谈主依相关法律、律例的划定发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息线路时，投资者同意并领受该等 变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东谈主将肯求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理关连手续，投资者同意并领受这种安排。 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书                      第三节 召募资金运用 一、召募资金运用计划     （一）本期债券的召募资金范畴 及授权的议案》，对公司实施债务融资关连事宜及授权事项作出决议，决议有 效期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一 届董事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施 债务融资关连事宜及授权事项作出决议，决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 决议。     经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复，公司将在中国境内面向 专科投资者公开刊行不越过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，本期发步履该 批文项下第六期刊行。     （二）本期债券召募资金使用计划     本期债券刊行总额为不越过 12 亿元（含 12 亿元），召募资金扣除刊行费 用后，拟全部用于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公 司债券明细如下：                                                                          单元：亿元            发               回                债                                 存续                                                                          召募 序   债券     行               售                券   刊行规      刊行利     债券           及偿                刊行日历            到期日历                                      资金 号   简称     方               日                期    模        率      余额           还情                                                                          用途            式               期                限                                 况                                                                          补流     北 01   开                                年                                                                          债                   算计                             18.40           18.40     因本期债券的刊行时期及履行刊行范畴尚有一定不确定性，刊行东谈主将玄虚 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 探讨本期债券刊行时期及履行刊行范畴、召募资金的到账情况、关连债务本息 偿付要求、公司债务结构诊治计划等要素，本着故意于优化公司债务结构和节 省财务用度的原则，改日可能在履行关连里面法度后诊治偿还到期公司债券的 具体明细，并实时进行信息线路。   （三）召募资金的现款料理   在不影响召募资金使用计划正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性 高、流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券 逆回购等。   （四）召募资金使用计划诊治的授权、决策和风险控制措施   经刊行东谈主董事会或者根据公司划定、料理轨制授权的其他决策机构同意， 本期公司债券召募资金使用计划诊治的肯求、分级审批权限、决策法度、风险 控制措施如下：   债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》《公司章 程》《公司债券刊行与交易料理办法》等关连法律律例划定，完成必要的公司 里面审批、授权法度，安排信息线路，并召开债券持有东谈主会议对变更事项进行 审议，经审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还 公司债券。   （五）本期债券召募资金专项账户料理安排   公司拟开设一般账户当作本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募 资金的接收、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募说明线路的资金投 向，确保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理轨制的缔造、 债券受托料理东谈主根据《债券受托料理条约》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。刊行东谈主与债券受托料理东谈主、召募资金监管银行签订本期债券 召募资金监管条约，划定债券受托料理东谈主和资金监管银行共同监督召募资金的 使用、划转等情况。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   为了加强表率刊行东谈主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益， 根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与 交易料理办法》等关连法律律例的划定，公司制定了召募资金料理轨制。公司 将按照刊行肯求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   根据《债券受托料理条约》，受托料理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托料理东谈主 应当每年一次查验刊行东谈主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。      （六）召募资金运用对刊行东谈主财务景色的影响   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用计划赐与执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率保持不变。   从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来 看，公司短期融资渠谈包括银行间商场的资金拆借、银行间和交易所商场买入 债券回购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司 债券等；中耐久融资渠谈包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券 等。本期刊行公司债券将进步公司中耐久欠债比例，优化公司的欠债结构，提 升刊行东谈主短期偿债才调。 二、上次公司债券召募资金使用情况      （一）召募资金总额、履行使用金额与召募资金余额   上次公司债券召募资金与召募说明书线路的用途一致，具体使用情况如 下： 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 D1”，债 券代码为“149377”，刊行范畴 11.00 亿元，召募资金用途为补充流动资金， 限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 01”，债券代码 为“149445”，刊行范畴 36.60 亿元，召募资金用途为补充流动资金及诊治公 司债务结构，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照 债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“21 东北 03”，债券代 码为“149668”，刊行范畴 25.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构， 限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 D1”， 债券代码为“149778”，刊行范畴 9.00 亿元，召募资金用途为偿还有息债务， 限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 01”，债券代 码为“149857”，刊行范畴 18.40 亿元，召募资金用途为补充流动资金及诊治 公司债务结构，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按 照债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“22 东北 C1”，债券 代码为“149959”，刊行范畴 15.50 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结 构，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“22 东北 C2”。债券 代码为“148094”，刊行范畴为 20.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结 构，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“23 东北 C1”。债券 代码为“148246”，刊行范畴为 20.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结 构，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 01”。债券代 码为“148512”，刊行范畴为 23.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债 券，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 向专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。债券代码为“117600”，刊行范畴为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还 公司有息债务，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按 照债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“24 东北 C1”。债券 代码为“148572”，刊行范畴为 15.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结 构，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书 专 业 投 资 者非 公 开刊行 短 期 公司 债 券 （第一 期 ） ，债 券 简 称为 “ 24 东 北 D1”。债券代码为“117601”，刊行范畴为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还 公司有息债务，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按 照债券召募说明书商定使用召募资金。 专 业 投 资 者非 公 开刊行 短 期 公司 债 券 （第二 期 ） ，债 券 简 称为 “ 24 东 北 D2”。债券代码为“117602”，刊行范畴为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还 有息欠债和补充流动资金，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。 公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“24 东北 C2”。债券 代码为“148658”，刊行范畴为 9.40 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结 构，限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 01”。债券代 码为“148704”，刊行范畴为 6.70 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券， 限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 02”。债券代 码为“148808”，刊行范畴为 4.30 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券， 限制本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第三期），债券简称为“24 东北 03”。债券代 码为“148846”，刊行范畴为 8 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，截 至本召募说明书签署日，召募资金尚余 1.02 亿元。公司严格按照债券召募说明 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 书商定使用召募资金。 向专科投资者公开刊行公司债券（第四期），债券简称为“24 东北 04”。债券 代码为“148966”，刊行范畴为 4.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债 券，限制本召募说明书签署日，召募资金尚余 4.80 亿元。公司严格按照债券募 集说明书商定使用召募资金。      （二）召募资金专户运作情况   限制本召募说明书签署日，上述召募资金账户均运行正常。      （三）召募资金商定用途、用途变更诊治情况与履行用途   限制本召募说明书签署日，上述召募资金均按照召募书商定使用，未发生 过用途变更诊治的情况。      （四）召募资金违法使用过火整改情况   限制本召募说明书签署日，上述召募资金均未发生过违法使用的情况。 三、刊行东谈主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 毋庸于弥补亏欠和非坐蓐性开销，毋庸于房地产开发业务，毋庸于购置地盘， 并将建立切实灵验的召募资金监督机制和阻碍措施。另外，本期债券不触及新 增地方政府债务；召募资金用途毋庸于偿还地方政府债务或用于不产生规划性 收入的公益性技俩。刊行东谈主承诺，本次召募资金用途不得诊治为非限制偿债用 途。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书               第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   公司称号：东北证券股份有限公司   股票代码：000686   法定代表东谈主：李福春   注册成本：东谈主民币 2，340，452，915 元   实缴成本：东谈主民币 2，340，452，915 元   缔造日历：1992 年 7 月 17 日   统一社会信用代码：91220000664275090B   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码：130119   权衡电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   信息线路事务负责东谈主：董事会秘书：董曼   信息线路事务负责东谈主权衡方式：   权衡电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年改造），公司所属行 业为金融行业的成本商场服务业   规划范围：证券经纪；证券投资照应；与证券交易、证券投资行径相关的 财务照应人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 金融居品业务。（照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展规划活 动） 二、刊行东谈主历史沿革      （一）历史沿革信息   东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济时刻开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限作事公 司而缔造。   东北有限的前身为吉林省证券有限作事公司（以下简称“吉林证券”）。 经中国东谈主民银行《对于同意成立吉林省证券公司的批复》（银复1988237 号） 批准，1988 年 8 月 24 日吉林省证券公司持重成立，注册地址吉林省长春市。 问题的批复》（银复1997396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为 “吉林省证券有限作事公司”，注册成本增加至 1.2 亿元。 资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字1999102 号）批准，吉林省 证券有限作事公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩 股组建新的证券公司。 增资扩股的批复》（证监机构字2000132 号）批准，吉林证券改名为“东北证 券有限作事公司”，吸收新股东入股，注册成本增至 1，010，222，500 元。 的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有 限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 业部和 1 家证券服务部。    经中国证监会《对于核准锦州经济时刻开发区六陆实业股份有限公司定向 回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限作事公司的文牍》（证监公 司字2007117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合 并，并实施股权分置改革决策，锦州经济时刻开发区六陆实业股份有限公司改名 为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司规划范围变 更为证券业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不 变，股票简称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更 登记手续，注册成本变更为 581，193，135 元。 册成本变更为 581，193，135 元。 派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册成本 变更为 639，312，448 元。 刊行了 339，270，568 股东谈主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在深 圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注 册成本变更为 978，583，016 元。 增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总和增加至 1，957，166，032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册成本变更为 1，957，166，032 元。 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。     （二）要紧资产重组     评释期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和规划性资产实质变更的要紧 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构     （一）刊行东谈主的股权结构    公司股权较为分散，无控股股东、履行控制东谈主。限制 2024 年 6 月 30 日， 持有刊行东谈主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：          吉林省财政厅              长春市国资委            吉林信托                亚泰集团         其他股东                           东北证券股份有限公司     （二）刊行东谈主控股股东和履行控制东谈主    评释期内，刊行东谈主无控股股东及履行控制东谈主，主要股东情况参见本节 “（三）本公司主要股东情况”。 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书       （三）本公司主要股东情况       股东称号：吉林亚泰（集团）股份有限公司       住所：长春市吉林大路 1801 号       法定代表东谈主：宋尚龙       注册成本：324，891.36 万元       成立日历：1993 年 11 月 9 日       公司类型：其他股份有限公司（上市）       上市交易所：上海证券交易所       股票简称：亚泰集团       股票代码：600881       统一社会信用代码：91220000123961012F       规划范围：建材、房地产开发、煤炭批发规划、药品坐蓐及规划（以上各 项由取得规划经验的集团公司下属企业规划）、国度允许的相差口规划业务。 （照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展规划行径。）       亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：                                                                                  单元：万元                 技俩                    总资产          净资产           营业收入            净利润 注 1：2023 年度财务数据已经中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计。       限制 2024 年 6 月 30 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：                                                                            单元：万股、%  序号                          股东称号                                持股数目            持股比例 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书  序号                   股东称号           持股数目             持股比例                     算计                1，452，628，757    44.71       限制召募说明书签署日，亚泰集团持有公司 72，116.87 万股股份，其中已办 理质押 35，519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股本       股东称号：吉林省信托有限作事公司       住所：长春市东谈主民大街 9889 号       法定代表东谈主：邢中成       注册成本：31.50 亿元       成立日历：2002 年 3 月 19 日       公司类型：有限作事公司       统一社会信用代码：91220000123916641Y       规划范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信 托；其他财产或财产权信托；当作投资基金或者基金料理公司的发起东谈主从事投 资基金业务；规划企业资产的重组、购并及技俩融资、公经理会、财务照应人等 业务；受托规划国务院相关部门批准的证券承销业务；办理居间、照应、资信 傍观等业务；代看守及看守箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租出、投 资方式运用固有财产；以固有财产为他东谈主提供担保；从事同行拆借；法律律例 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书 划定或中国银行业监督料理委员会批准的其他业务。（照章须经批准的技俩， 经关连部门批准后方可开展规划行径）       吉林信托2023年度/年末的主要财务数据如下：                                                                                  单元：万元           技俩                     总资产               净资产          营业收入             净利润 注：2023 年度财务数据已经中喜司帐师事务所（普通合伙）审计。       限制2024年6月30日，吉林信托股权结构如下：                                                                              单元：万元、%  序号                              股东称号                              持股数目          持股比例                              算计                                     315，000.00     100.00       限制本召募说明书签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 27，607.36 万 股 股 票， 其中已办理质押 13，800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 四、刊行东谈主权益投资情况       （一）主要子公司以过火他有缺点影响的参股公司情况       限制 2024 年 6 月 30 日，公司的主要控股子公司具体情况：                                   注册成本         持股比        法定代 序号       公司称号         成随即间                                              注册地址                                   （万元）          例          表东谈主        东证融通投资管                                                   北京市西城区锦什坊街28号         理有限公司                                                         楼7层                           日        东证融达投资有        2013 年 9                                   上海市浦东新区航头镇沪南          限公司           月 11 日                                      公路5469弄129号 东北证券股份有限公司                                           公开刊行公司债券召募说明书       东证融汇证券资                                        中国（上海）摆脱贸易进修       产料理有限公司                                         区新金桥路255号540室                     日       渤海期货股份有   1996 年 1                             中国（上海）摆脱贸易进修         限公司      月 12 日                                区新金桥路28号12层       东方基金料理股   2004 年 6                             北京市西城区锦什坊街28号        份有限公司     月 11 日                                   1-4层      （1）东证融通投而已理有限公司      住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层      法定代表东谈主：刘永      注册成本：60，000.00 万元      成立日历：2010 年 11 月 26 日      公司类型：有限作事公司（法东谈主独资）      统一社会信用代码：9111010256579440XR      规划范围：投而已理；技俩投资；财务照应（不得开展审计、验资、查 账、评估、司帐照应、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报 告、验资评释、查账评释、评估评释等笔墨材料）。（1、未经相关部门批准， 不得以公开方式召募资金；2、不得公开开展证券类居品和金融养殖品交易活 动；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业除外的其他企业提供担保；5、不 得向投资者承诺投成本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主取舍规划 技俩，开展规划行径；照章须经批准的技俩，经关连部门批准后依批准的内容 开展规划行径；不得从事本市产业政策抑制和限制类技俩的规划行径。）      （2）东证融达投资有限公司      住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号      法定代表东谈主：刘浩      注册成本：300，000.00 万元      成立日历：2013 年 9 月 11 日      公司类型：有限作事公司 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   统一社会信用代码：91310115078128151J   规划范围：投而已理。【照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开 展规划行径】   （3）东证融汇证券资产料理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易进修区新金桥路 255 号 540 室   法定代表东谈主：李福春   注册成本：70，000.00 万元   成立日历：2015 年 12 月 24 日   公司类型：有限作事公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   统一社会信用代码：91310000MA1FL15YX3   规划范围：证券资产料理业务。【照章须经批准的技俩，经关连部门批准 后方可开展规划行径】   （4）渤海期货股份有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易进修区新金桥路 28 号 12 层   法定代表东谈主：濮岩   注册成本：50，000.00 万元   成立日历：1996 年 1 月 12 日   公司类型：股份有限公司（非上市）   统一社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q   规划范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产料理，期货投资照应。 【照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展规划行径】   （5）东方基金料理股份有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募说明书      法定代表东谈主：崔伟      注册成本：33，333.00 万元      成立日历：2004 年 6 月 11 日      公司类型：股份有限公司（非上市）      统一社会信用代码：911100007635106822      规划范围：基金召募；基金销售；资产料理；从事境外证券投而已理业 务；中国证监会许可的其他业务。（商场主体照章自主取舍规划技俩，开展经 营行径；照章须经批准的技俩，经关连部门批准后依批准的内容开展规划活 动；不得从事国度和本市产业政策抑制和限制类技俩的规划行径。）      刊行东谈主主要子公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                                 单元：万元      公司称号      总资产           总欠债                通盘者权益             营业收入          净利润 东证融通投资管  理有限公司 东证融达投资有   限公司 东证融汇证券资 产料理有限公司 渤海期货股份有   限公司 东方基金料理股  份有限公司 注：东证融通、东证融汇 2023 年度财务数据已经中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2023 年度财务数据未经审计。      （二）刊行东谈主主要合营、联营企业情况                                                         法定代                             注册成本           表决权          表东谈主/执 序号      公司称号     成随即间                                                   注册地址                             （万元）            比例          行事务                                                         合伙东谈主       银华基金料理股    2001 年 5                                         深圳市福田区深南大路6008        份有限公司      月 28 日                                            号特区报业大厦19层       襄阳东证和同探                                           东证融       路者体育产业基                                           通投资       金合伙企业（有                                           料理有                      日                                                1-3 006号        限合伙）                                             限公司 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书                                                     法定代                            注册成本        表决权          表东谈主/执 序号      公司称号    成随即间                                            注册地址                            （万元）         比例          行事务                                                     合伙东谈主       上海共赋私募基   2023 年 7                                   中国（上海）摆脱贸易进修       金料理有限公司    月 28 日                                     区张杨路500号28层J单元      （1）银华基金料理股份有限公司      住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层      法定代表东谈主：王珠林      注册成本：22，220.00 万元      成立日历：2001 年 5 月 28 日      公司类型：非上市股份有限公司      统一社会信用代码：914403007109283569      规划范围：许可规划技俩是：基金召募、基金销售、资产料理、中国证监 会许可的其他业务。      （2）襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）      住所：襄阳市樊城区内环西路东侧环球金融城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号      执行事务合伙东谈主：东证融通投而已理有限公司      注册成本：13331.084208 万元      成立日历：2016 年 12 月 14 日      企业类型：有限合伙企业      纳税东谈主识别称：91420606MA48JMJM6E      规划范围：从事非证券类股权投资行径及关连的照应服务业务。（触及许 可规划技俩，应取得关连部门许可后方可规划） 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书   根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）合伙条约约 定，投资和退出决策的最终决策权由投资决策委员会享有关连投资和退出决策 的最终决策权，公司东北证券占投资决策委员会 1/3 席位，即投资决策表决权 比例为 33.33%，对其形成要紧影响，但不组成控制。   （3）上海共赋私募基金料理有限公司1   住所：中国（上海）摆脱贸易进修区张杨路 500 号 28 层 J 单元   法定代表东谈主：陈洪贇   注册成本：1，000.00 万元   成立日历：2023 年 7 月 28 日   企业类型：有限作事公司（当然东谈主投资或控股）   纳税东谈主识别称：91310000MACR89YY6L   规划范围：一般技俩：私募证券投资基金料理服务（须在中国证券投资基 金业协会完成登记备案后方可从事规划行径）。（除照章须经批准的技俩外， 凭营业执照照章自主开展规划行径）   刊行东谈主主要合营、联营公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                          单元：万元   公司称号       总资产            总欠债           通盘者权益            营业收入          净利润 银华基金料理股  份有限公司 襄阳东证和同探 路者体育产业基 金合伙企业（有   限合伙） 上海共赋私募基 金料理有限公司 注：银华基金 2023 年度财务数据已经信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，襄阳东证和同探路 者体育产业基金合伙企业（有限合伙）2023 年度财务数据已经中准司帐师事务所（特殊普通合伙）审 计。上海共赋私募基金料理有限公司 2023 年度财务数据未经审计。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 五、刊行东谈主的治理结构及落寞性   （一）刊行东谈主的治理结构及组织机组成立和运行情况   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面控制指引》《证券公司治 理准则》及公司《划定》的划定，构建了表率、科学、灵验的法东谈主治理结构和 组织构架。   限制本召募说明书签署日，公司组织结构图如下：   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督料理条例》《上市公司治理准 则》《证券公司治理准则》等法律律例和表轻易文献的要求，公司形成了股东 大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的闇练灵验的 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 公司治理结构和运作机制，制定了《公司划定》、“三会”议事功令及《经理 层作事功令》等配套规章轨制，建立了完备的合规料理、风险料理和里面控制 体系。公司治理结构专科、表率、透明，公司治理的履行景色与中国证监会发 布的相关上市公司治理的表轻易文献不存在各异。   （1）股东大会运作情况   刊行东谈主依据相关法律律例和《公司划定》发布文牍并按期召开股东大会。 会议文献好意思满，会议记录中时期、地点、出席东谈主数等要件皆备，会议文献均归 档保存，会议记录正常签署。刊行东谈主在要紧投资、融资、规划决策、关联交易 等事项的决策过程中，履行了《公司划定》和关连议事功令划定的法度，其 中，触及关联董事、关联股东或其他利益关连者应当规避的，该等东谈主员均规避 表决。公司严格按照关连划定组织召开股东大会，确保通盘股东充分哄骗股东 权利，灵验保障中小股东正当权益，股东大会决议的履行执行情况精致。   （2）董事会运作情况及董事会专门委员会情况   公司董事会现在共有 13 名成员，董事大略依据《董事会议事功令》等轨制 谨慎出席董事会，积极参加相关培训，学习相关法律学问，赤诚、长途、尽责 地履行职责。刊行东谈主严格按照《公司法》《公司划定》划定的董事选聘法度选 举董事，董事东谈主数和东谈主员组成得当《公司法》《上市公司落寞董事料理办法》 的要求。公司董事会下设想策与 ESG 料理委员会、提名与薪酬委员会、风险控 制委员会和审计委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的作事功令， 刊行东谈主专门委员会正常阐述作用。   （3）监事会运作情况   公司监事会现在共有 9 名成员，监事的选聘法度得当《公司法》《公司章 程》的划定，刊行东谈主监事大略依据《公司划定》《监事会议事功令》等轨制对 刊行东谈主财务及董事、高等料理东谈主员履行职务的步履进行监督，正常阐述作用， 宝贵刊行东谈主和股东的利益。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书   （二）里面料理轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督料理条例》《证券公司合 规料理实施指引》《证券公司里面控制指引》等关连划定，玄虚探讨里面环 境、风险评估、控制行径、信息与通常、里面监督等要素，结合公司履行情 况，进行了内控表率实施建设，握住完善各项里面控制轨制和操作进程，建立 掩盖董事会、监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、执行与监督各环 节，掩盖公司及所属单元各项业务和料理事项的里面控制体系。   （1）司帐核算、财务料理轨制   公司根据《司帐法》《企业司帐准则》等关连法律律例制定完善了《财务 料理轨制》，形成了较为好意思满的财务料理和司帐控制系统，并得到精致执行， 确保了公司财务司帐料理得当公司里面控制的要求。   公司实行全面预算料理轨制，对业务部门审定业务范畴；对缺点分支机构 财务东谈主员实行录用轨制；对各部门日常用度、成人道开销建立预约申报机制， 严格执行资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的范畴、结构、 方式的计划料理；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性救急 进程。   （2）风险控制轨制   公司按照内控、合规料理的要求，建立了好意思满的风控合规料理轨制，包 括：《全面风险料理轨制》《授权料理轨制》《净成本等风险控制方针监控工 作投诚》《商场风险料理办法》《要紧事项里面评释及救急处置料理办法》 《信息阻碍墙料理办法》等。   根据中国证监会《证券公司风险控制方针料理办法》及公司关连轨制，公 司还明确了相关风险控制方针的动态监控和补足机制、明锐性分析机制和压力 测试机制等。   （3）要紧事项决策轨制   公司根据《公司划定》《公司治理准则》及关连法律律例制定了一系列关 于要紧事项决策的料理轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 是公司的常设决策机构，向股东大会负责并评释作事，监事会为公司规划行径 的监督机构，公司规划料理层则负责公司日惯例划作事。   公司依照上述已制定的里面料理轨制，建设了较好意思满的风险控制、合规管 理的组织架构以保证里面料理轨制的灵验实施。公司成立的里面控制自我评价 作事小组，全面梳理、评估公司里面控制近况，涵盖了公司的里面环境、风险 评估、控制行径、信息与通常和里面监督五项内容，研究分析里面控制颓势， 握住优化完善公司里面料理体系，提高公司规划料理水和缓风险驻扎才调，保 证公司里面料理体系耐久灵验运行。      （三）刊行东谈主的落寞性   公司与第一大股东在业务、东谈主员、资产、机构及财务等方面透顶分开，董 事会、监事会及各职能部门均能落寞运作，具有落寞好意思满的业务及自主规划能 力。具体情况如下：   公司具有开展证券业务所必备的落寞好意思满的资产，包括房产、开拓、席 位、商标等，公司对资产领有落寞的通盘权和使用权，照章落寞规划料理公司 资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而挫伤公司利益的情形。   公司按照《公司法》和《公司划定》的划定选聘公司董事、监事及高等管 理东谈主员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高等 料理东谈主员的情形，也不存在公司高等料理东谈主员在股东单元任职和领取薪酬的情 形。   公司建立了落寞的东谈主事劳资轨制，领有好意思满的作事、东谈主事及工而已理体 系，不存在受股东干涉的情形。   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面规划料理部门落寞运作。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 公司有落寞的办公气象和办公系统，领有落寞、好意思满的证券业务规划料理体 系，自作宗派地开展业务。公司现有办公机构与气象具有落寞性，与股东单元 透顶分开，不存在混杂规划、合署办公的情形。   公司制定了落寞的财务料理轨制，落寞作出财务决策，建立了落寞的财务 司帐核算体系，缔造了落寞的财务部门，负责料理公司及各分支机构财务工 作。   公司领有落寞的银行账户，办理了落寞的税务登记。公司与股东单元不存 在共用银行账户和混杂纳税的情况。公司财务具有落寞性。   公司莫得为第一大股东等股东单元过火关联方提供担保。   公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的规划范围依 法自作宗派地开展证券业务，具有落寞好意思满的业务体系和自主规划才调，业务 规划不受股东单元的控制与影响，能落寞面向商场参与竞争，能落寞承担风险 及作事。 六、现任董事、监事及高等料理东谈主员的基本情况   公司现有董事 13 名、监事 9 名、高等料理东谈主员 11 名。      （一）董事、监事、高等料理东谈主员的基本情况   限制本召募说明书签署日，公司现任董事、监事及高等料理东谈主员情况如下 所示：       姓名       性别     职务      任期动手日历      任期隔断日历       李福春      男     董事长      2023/5/15   2026/5/14       何俊岩      男    副董事长、总裁   2023/5/15   2026/5/14       孙晓峰      男     副董事长     2023/5/15   2026/5/14       宋尚龙      男      董事      2023/5/15   2026/5/14       刘树森      男      董事      2023/5/15   2026/5/14 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书     姓名       性别     职务       任期动手日历      任期隔断日历     于来富      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     刘继新      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     邢中成      男      董事        2024/5/9   2026/5/14     史际春      男     落寞董事      2023/5/15   2026/5/14     李东方      男     落寞董事      2023/5/15   2026/5/14     崔 军      男     落寞董事      2023/5/15   2026/5/14     任 冲      男     落寞董事      2023/5/15   2026/5/14     卢相君      男     落寞董事      2023/5/15   2026/5/14     杨树财      男      监事长      2023/5/15   2026/5/14     李 斌      男     副监事长      2023/5/15   2026/5/14     王劲松      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     秦 音      女      监事       2023/5/15   2026/5/14     张 羽      女      监事       2024/11/1   2026/5/14     崔学斌      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     陶 丽      女     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     苏 健      男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     周 博      男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     董 晨      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14     梁化军      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王爱宾      男     合规总监      2023/5/15   2026/5/14     李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     薛金艳      女     首席风险官     2023/5/15   2026/5/14     孔亚洲      男     首席信息官     2023/5/15   2026/5/14     董 曼      女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述成立得当《公司法》等关连法律律例及公司划定要求。   限制本召募说明书签署日，刊行东谈主现任董事、监事、高等料理东谈主员专科背 景、主要作事经历以及现在在公司的主要职责情况如下： 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   （1）李福春先生，1964 年 4 月出身，中共党员，硕士研究生，高等工程 师，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会计策发 展委员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策照应委员会委员，吉林省证 券业协会会长、证券规划机构分会会长，吉林省成本商场发展促进会会长。曾 任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改 革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府 党组成员、秘书长。现任公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产料理有限 公司董事长，银华基金料理股份有限公司董事。   （2）何俊岩先生，1968 年 4 月出身，中共党员，硕士，高等司帐师，中 国注册司帐师，中国注册资产评估师，吉林省东谈主民政府决策照应委员会第五届 委员，吉林省第十四届东谈主大代表，长春市第十六届东谈主大代表，吉林省五一作事 奖章赢得者，吉林省疏淡作事模范。曾任东北证券有限作事公司计划财务部总 经理、客户资产料理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监； 东北证券有限作事公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、 常务副总裁。现任公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董 事长，东方基金料理股份有限公司董事。   （3）宋尚龙先生，1953 年 11 月出身，中共党员，大学本科，研究员。吉 林省第九次党代会代表，长春市二谈区第九届、第十届东谈主大代表，长春市第十 届、第十一届、第十二届东谈主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东谈主大 代表，第十一届宇宙东谈主民代表大会代表。先后被评为长春市创业前锋、长春市 有特出孝顺企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春作事模范、吉林省杰 出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省疏淡作事模范、吉林省有特出孝顺中 后生专科时刻东谈主才、吉林省特出转变创业东谈主才、吉林省（资深）高等行家、全 国优秀企业家、宇宙五一作事奖章赢得者、享受国务院政府特殊津贴行家、全 国作事模范。2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾 任长春市二谈区城建局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集 团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 长，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事，公司董事。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （4）刘树森先生，1962 年 9 月出身，中共党员，博士研究生，正高等会 计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东谈主大代 表。先后被评为长春市五一作事奖章赢得者、长春市作事模范、享受长春市政 府特殊津贴行家、吉林省拔尖转变东谈主才、吉林省高等行家。曾任吉林省第一建 筑公司财务处处长、总司帐师；亚泰建材集团有限公司董事长；吉林亚泰（集 团）股份有限公司副总司帐师、总司帐师、常务副总裁、党委布告。现任吉林 亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，公司董事。   （5）孙晓峰先生，1962 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生，研究员。 曾任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、 投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长；长春市政协委 员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，公司副董事长。   （6）于来富先生，1975 年 7 月出身，中共党员，硕士研究生，高等经济 师。曾任吉林食粮高等专科学校磨真金不怕火；吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、 法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司董事、副总裁、总经济师，公司董事。   （7）刘继新先生，1982 年 2 月出身，中共党员，硕士研究生。曾任长春 宏成植物糖开发有限公司监事；吉林省信托有限作事公司长春信托二部技俩经 理，证券信托部总经理助理，信息研发部总经理助理，合规部副总经理（主理 作事）。现任吉林省信托有限作事公司监事、风险料理部总经理，公司董事。   （8）邢中成先生，1976 年 5 月出身，中共党员，硕士研究生，高等政工 师、正高等经济师。曾任吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）办 公室主任、党委办公室主任，吉林银行辽源分行党委布告、行长，吉林银行战 略发展部总经理、党委组织部部长、东谈主力资源部总经理、党委委员、副行长； 现任吉林省信托有限作事公司党委布告、董事长。   （1）史际春先生，1952 年 3 月出身，中共党员，法学博士，中国法学会 经济法学研究会副会长。现任中国东谈主民大学教诲、博士生导师，《法学家》主 编兼社长，贵州航天电器股份有限公司落寞董事，公司落寞董事。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   （2）李东方先生，1963 年 5 月出身，中共党员，博士研究生，中国证券 法学会副会长，中国法学会经济法学研究会常务理事，中国上市公司协会第三 届落寞董事专科委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大 学教诲、博士生导师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京群众交通控股 （集团）有限公司外部董事，广东领益智造股份有限公司落寞董事，北京瑞风 协同科技股份有限公司落寞董事，公司落寞董事。   （3）崔军先生，1971 年 6 月出身，中共党员，博士研究生，中国注册会 计师。现任中国东谈主民大学教诲、博士生导师、群众料理学院副院长，公司落寞 董事。   （4）任冲先生，1981 年 1 月出身，中共党员，博士研究生，中国环境科 学学会形貌投融资专科委员会委员。曾任中国科学时刻大学环境政策与环境管 理研究中心主任、群众事务学院副研究员。现任中国科学时刻大学先进时刻研 究院研究员、博士生导师，公司落寞董事。   （5）卢相君先生，1968 年 11 月出身，中共党员，博士研究生，中国注册 司帐师，中国司帐学会理事，吉林省司帐学会副会长，吉林省注册司帐师协会 常务理事兼行业东谈主才作事委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税 务学院磨真金不怕火、司帐系副主任、教务处副处长；吉林财经大学司帐学院院长、教 务处处长。现任吉林财经大学研究生院院长，长光卫星时刻股份有限公司落寞 董事，吉林省西点药业科技发展股份有限公司落寞董事，公司落寞董事。   （1）杨树财先生，1963 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生，正高等会 计师，中国注册司帐师，中国证券业协会财务司帐委员会照应人，中国上市公司 协会监事会专科委员会副主任委员，吉林省高等司帐师评审委员会行家库专 家，吉林省高等专科时刻经验评审委员会评委，吉林省东谈主民政府决策照应委员 会第三届、第四届委员，长春市第十三届东谈主大代表，长春市疏淡作事模范，吉 林省五一作事奖章赢得者，吉林省作事模范，宇宙五一作事奖章赢得者。曾任 职吉林省财政厅、吉林司帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴司帐师事 务所主任司帐师；吉林司帐师事务所副长处；东北证券有限作事公司财务总 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副布告、董事长、党委 布告。现任公司党委委员、监事长。   （2）李斌先生，1975 年 9 月出身，中共党员，大学本科，正高等工程 师。长春市二谈区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表， 长春市作事模范，吉林省作事模范，吉林省拔尖转变东谈主才，吉林省第十二批有 特出孝顺中后生专科时刻东谈主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助 理、副总经理；吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理；吉林亚泰恒大躲藏 工程有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息料理 部总经理、团委布告、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任 吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副布告、纪委布告、董事、副总裁，公司 副监事长。   （3）王劲松先生，1971 年 10 月出身，中共党员，博士研究生，研究员， 丹麦哥本哈根大学探询学者。长春市二谈区第十九届东谈主大代表，长春市工贸易 联合会（总商会）副主席，长春市二谈区工贸易联合会（商会）主席，长春市 第七批有特出孝顺行家、吉林省第十六批享受省政府津贴行家。曾任吉林亚泰 （集团）股份有限公司证券投资部副经理；吉林大药房药业股份有限公司总经 理；吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展筹划部总经理、科技研 发部总经理；亚泰医药集团有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司 监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，公 司监事。   （4）秦音女士，1976 年 6 月出身，无党派东谈主士，大学本科，正高等经济 师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资 部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事、副总裁，公司监事。   （5）张羽女士，1973 年 10 月出身，中共党员，大专学历，高等司帐师， 中国注册司帐师。曾获中国注册司帐师协会资深会员称号。曾任中准司帐师事 务所吉林分所高等技俩经理，立信司帐师事务所吉林分所高等技俩经理，吉林 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 亚泰（集团）股份有限公司财务资产料理部总经理、副总司帐师。现任吉林亚 泰（集团）股份有限公司总司帐师。   （6）崔学斌先生，1969 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生。曾任吉林 省国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经 理；东北证券有限作事公司计划财务部总经理、稽核审计部总经理；吉林省信 托投资有限作事公司计划财务部经理。现任吉林省信托有限作事公司党委委 员、副总经理，公司监事。   （7）陶丽女士，1976 年 9 月出身，中共党员，硕士，高等司帐师。吉林 省后生联合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份 有限公司计帐托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司运营中心总经 理、资产托管部总经理、职工监事。   （8）苏健先生，1976 年 11 月出身，中共党员，硕士研究生，高等经济 师。曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营 业部副总经理、长春摆脱大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总 经理、零卖客户部总经理。现任公司运营料理部总经理、职工监事，渤海期货 股份有限公司董事。   （9）周博先生，1979 年 5 月出身，中共党员，硕士，中国证券业协会融 资融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销料理部总经理助 理、珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部 总经理、通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理、金融居品条线 总经理。现任公司证券金融部总经理、职工监事。   （1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高等料理东谈主员基本 情况”之“（一）董事、监事、高等料理东谈主员的基本简介”之“1、非落寞董 事”。   （2）郭来生先生，1965 年 7 月出身，中共党员，博士研究生。曾任东北 证券有限作事公司金融与产业研究所长处；东北证券股份有限公司上海分公司 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 总经理、证券投而已理总部总经理、总裁助理。现任公司党委委员、副总裁， 东证融达投资有限公司副董事长。   （3）董晨先生，1971 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券业 协会发展计策委员会委员。曾任中原证券研究所副长处；中信建投证券研发部 副总经理、机构业务部执行总经理（行政负责东谈主）；西南证券研发中心总经 理；宏源证券研究所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司 上海证券研究照应分公司总经理。现任公司党委委员、副总裁、计策筹划部总 经理，东证融通投而已理有限公司董事长，东证融汇证券资产料理有限公司监 事，渤海期货股份有限公司董事，东方基金料理股份有限公司董事。   （4）王天文先生，1969 年 10 月出身，中共党员，大学本科，吉林省金融 学会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限作事 公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股 份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总裁、财 务总监，东证融通投而已理有限公司董事。   （5）梁化军先生，1973 年 4 月出身，中共党员，博士研究生，中国证券 业协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限作事公司投资银行部技俩经 理；东北证券有限作事公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总 经理；东北证券股份有限公司投资银行部副总经理、北京分公司常务副总经 理、总裁助理兼北京分公司总经理、投资银行料理总部总经理。现任公司党委 委员、副总裁。   （6）王爱宾先生，1977 年 8 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会合规料理与方正从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海 仲裁委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东谈主民法 院助理审判员；中国证券业协会执业法度作事委员会高等主办、证券纠纷妥协 中心副主任、转变援救部部门负责东谈主；华林证券股份有限公司合规总监、首席 风险官、董事会秘书。现任公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产料理 有限公司合规总监。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   （7）李雪飞先生，1972 年 3 月出身，中共党员，硕士，中国证券业协会 投资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所商场交易料理委员会副主任委 员，吉林省成本商场发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第 十九届东谈主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春摆脱大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部总经理，客户服务部、机构业务部、金融居品部、营销 料理部总经理，经纪业务发展与料理委员会主任、总裁助理，职工监事。现任 公司党委委员、副总裁、财富资管业务委员会主任、机构业务部总经理，东证 融汇证券资产料理有限公司副董事长，渤海期货股份有限公司董事，东方基金 料理股份有限公司董事。   （8）王晓丹先生，1965 年 4 月出身，中共党员，大学本科。曾任东北证 券有限作事公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上 海总部副总经理（主理作事）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常 务副总经理、行政料理部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁 助理、工会主席、党委副布告、纪委布告。现任公司党委委员、副总裁，东证 融汇证券资产料理有限公司董事。   （9）薛金艳女士，1976 年 4 月出身，中共党员，大学本科，高等司帐 师，中国注册司帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险料理委员会委 员。曾任中准司帐师事务通盘限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部 副总经理、合规风险料理部总经理、职工监事。现任公司首席风险官、风险管 理总部总经理，东证融通投而已理有限公司董事，东证融达投资有限公司董 事，东证融汇证券资产料理有限公司首席风险官，渤海期货股份有限公司监事 会主席。   （10）孔亚洲先生，1976 年 9 月出身，中共党员，硕士研究生，中国证券 业协会证券科技委员会委员。曾任中兴通讯股份有限公司中枢网居品线居品研 发经理，华泰证券股份有限公司信息时刻部数据科学研发中心负责东谈主、时刻创 新总监。现任公司党委委员、首席信息官、信息时刻部总经理，东证融汇证券 资产料理有限公司首席信息官。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书   （11）董曼女士，1971 年 1 月出身，中共党员，硕士研究生，正高等经济 师，吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东谈主 力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司党委委员、董事会秘书， 东证融汇证券资产料理有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高等料理东谈主员造孽违法情况   公司现任董事、监事和高等料理东谈主员不存在被有权机关行政处罚、触及重 大诉官司项、被移送司法机关立案傍观或根究贬责、或被中国证监会遴选 商场禁入、被认定为不适当东谈主选、或被其他行政料理部门处罚，以及被中国证 券业协会或证券交易所公开品评、公开驳诘等情形。公司董事、监事和高等管 理东谈主员的任职得当《公司法》和《公司划定》的相关划定。 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业情况   我国证券商场追随经济发展而产生并缓缓发展。从上世纪九十年代初开 始，我国证券商场经历了三十余年的发展，其发展历史是我国改革怒放历史的 缩影，是我国经济缓缓从计划体制转向商场体制过程中最为缺点的成就之一。 在短短三十余年间，沪深两所的交易和结算汇集掩盖了宇宙各地，宇宙统一的 证券监督体制缓缓建立，证券商场法律律例体系缓缓完善，证券商场在推动我 国经济发展方面阐述日益缺点的作用。 交易的证券商场持重诞生。1992 年 10 月，国务院证券料理委员会（简称国务 院证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券商场动手缓缓纳入宇宙统一监 管框架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司 法》的改造，使中国证券商场在法制化建设方面迈出了缺点法度。2004 年 1 月 国务院《对于鼓舞成本商场改革怒放和领悟发展的些许意见》的出台标志着中 央政府对质券商场发展的高度喜爱。而后中国证券商场进行了一系列要紧轨制 变革，主要包括实施股权分置改革、提高上市公司质料、证券公司玄虚治理、 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 纵容发展机构投资者、改革刊行轨制、建立多头绪商场体系和种种化居品结 构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于鼓舞成本商场改革怒放 和领悟发展的些许意见》和《对于进一步促进成本商场健康发展的些许意 见》，上述改革将进一步提高我国证券商场的商场化程度，促进行业领悟发 展。 注册制作事稳步鼓舞，刊行上市轨制继续完善，新股审核更趋严格，并购重组 监管机制更加优化，中国成本商场从上至下深化改革怒放的信号越来越明确， 对质券公司的产业研究才调、订价才调、机构销售才调、客户开发才调、举座 协同才调等方面，提议了更高的要求。跟着行业对外怒放加速，外资加速肯求 缔造控股证券公司；贸易银行纷繁成立理会子公司，大资管畛域的竞争形态将 发生变化；行业荟萃度握住进步，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争 进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，成本商场改革发展稳步鼓舞。部 分券商获批基金投顾业务试点经验，故意于券商加速从传统经纪业务向财富管 理转型，拓宽券贸易务内容。2020 年 4 月，中央全面深化改革委员会第十三次 会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施决策》，是深化成本商场 改革、完善成本商场基础轨制、进步成本商场功能的缺不佳排，鼓舞了刊行、 上市、信息线路、交易、退市等基础轨制改革。诱惑原土优质转变性企业，为 新兴中小企业提供更多融资援救，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效 率，优化我国成本商场结构。2021 年 9 月，北交所在京持重注册成立，旨在支 持中小企业转变发展，深化新三板改革，打造服务转变型中小企业主阵脚，为 中国进一步深化打造多头绪、互联互通的成本商场体系的缺点一环，故意于拉 动地域经济发展，全面鼓舞注册制。 链受到冲击，巨额商品价钱继续高潮，多个经济体濒临较大通胀压力，国际政 治经济环境复杂严峻。国内永久对持稳中求进作事总基调，围绕稳住经济、安 全发展出台一系列政策，积极搪塞表里部阶段性、突发性要素冲击，全力稳住 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 宏不雅经济大盘，推动经济企稳回升。国内成本商场展现出较强韧性，股权融资 数目新增节拍放缓，融资范畴同比小幅下降，A 股商场先抑后扬，各主要指数 经历一季度大幅下逾期缓缓追溯至合理区间，债券商场延续区间震憾形态，表 现相对稳健，商场总体保持向好发展态势。成本商场改革深入鼓舞，注册制改 革红利继续开释，高水平轨制型怒放稳步扩大，成本商场法治体系和基本轨制 更加完善，各种主体归位尽责，成本商场良性生态继续加强。 了多头绪商场体系，完善了法治保障。经过 30 多年的改革发展，我国证券交易 所商场由单一板块缓缓向多头绪拓展，错位发展、功能互补的商场形态基本形 成。基于这一履行，改革后主板要特出大盘蓝筹特色，要点援救业务模式成 熟、规划事迹领悟、范畴较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，成立多 元包容的上市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板改革后，多头绪成本 商场体系将更加明晰，基本掩盖不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。    根据沪深交易所关连数据，限制 2023 年末，中国沪深两市共有境内上市公 司 5，107 家，较 2007 年末上升了 3，577 家；2023 年末，股票流通市值 67.43 万 亿元，总市值达到 77.31 万亿元，较 2007 年末分别增长了 7.25 倍和 2.36 倍。 况如下： 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书       数据来源：同花顺 iFind       数据来源：同花顺 iFind       根据中国证券登记结算有限作事公司数据统计，限制 2023 年 8 月末2，证 券投资者数目已增至 22，141.58 万户。中国证券商场在改善融资结构、优化资源 配置、促进经济发展等方面阐述了十分缺点的作用，已经成为中国社会经济体 系的缺点组成部分。     注：2024 年 6 月末数据未更新。 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书       （二）公司所处行业地位       根据中国证券业协会发布的证券公司名次情况，公司主要财务方针名次处 于行业中上拍浮平。3              技俩                    2021 年       2020 年            总资产名次                     32           30            净资产名次                     37           35            净成本名次                     38           31           营业收入名次                     28           27            净利润名次                     31           29       （三）公司濒临的主要竞争景色       根据中国证券业协会对质券公司 2023 年度的数据统计，证券公司未经审计 财务报表泄漏，行业 145 家证券公司 2023 年度完毕营业收入 4，059.02 亿元，同 比增长 2.77%；完毕净利润 1，378.33 亿元，同比下降 3.14%。限制 2023 年末， 行业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元，同比增长 6.92%；净资产 2.95 万亿 元，同比增长 5.85%。行业举座收益同比完毕较大幅度增长，资产实力继续提 升。       连年来，跟着科创板持重落地、外资股比限制放开、北交所启动、《证券 法》的改造、全面注册住落地等一系列政策和改革措施的落地为成本商场的发 展带来活力和潜能，证券行业积极收拢商场机会，迎来新的发展机会和业务增 长点。       根据中国证券业协会公布的统计数据，限制 2023 年末，145 家证券公司总 资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净成本为 2.18 万亿元，限制 2023 年末，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托料理资金 本金总额 8.83 万亿元。     限制本召募说明书签署日，证券业协会发布的 2022 年度、2023 年度证券公司名次尚未公布。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书   我国证券行业经过了玄虚治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的 成本实力有所进步。但与海外经济发达国度证券公司的平均范畴比较，我国证 券公司在范畴上仍有较大差距，改日有较大增漫空间。 一批风险控制才调强、资产质料优良的证券公司则收拢机遇扩大商场份额，在 证券经纪、投资银行等业务中取得了较为显然的最初上风。   现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大布景 下，证券行业受到来自宏不雅经济、商场环境及监管政策等要素带来的压力继续 增大。头部券商凭借着较高的玄虚实力及抗风险才调，依靠成本实力进一步扩 大商场份额及范畴，其上风地位更加巩固。   近两年来，金融部门握住改造、落实对应的法律律例，有序地鼓舞扩大金 融业对外怒放的进程，促进了国内金融商场的多元化发展。   经历了屡次诊治后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子进步至 踪指数的外资资金，同期助力海外价值投资者发掘 A 股优质资产，故意于我国 成本商场的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起 取消期货公司外资股比限制；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取 消证券公司外资股比限制，得当条件的境外投资者可照章提交缔造证券公司或 变更公司履行控制东谈主的肯求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东谈主 民币及格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制被取消。取消投资额度限制 将进一步扩大对外怒放力度，诱惑外资注入原土商场优质资产，并带来不同的 投资作风和理念。   跟着改革怒放的进一步深化，外资的加大插足给国内证券业带来的是各异 化计策作风和投资理念。原土券商也将凭借现有商场积淀和闇练的教授，相互 博弈，共同发掘商场需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交流进程也 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 将促进配套监管轨制和风险料理体系握住优化完善，助力构建怒放、公谈、健 全的国际化成本商场。 发2019209 号），明确要求金融机构加强金融科技计策部署，强化金融科技合 理当用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防才调。2019 年 6 月 1 日生 效的《证券基金规划机构信息时刻料理办法》（证监会令第 152 号）允许证券 公司缔造信息时刻专科子公司，允许规划机构子母公司分享信息时刻基础设 施，这为券商缔造金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会发 布的研究评释饱读舞证券公司在东谈主工智能、区块链、云谋略、大数据等畛域加大 插足，促进信息时刻与证券业务深度交融，推动业务及料理模式数字化应用水 平进步。   金融科技在提高居品转变和服务水平方面已经展现了其深广的赋能后劲， 服求实体经济高质料发展的技巧更增多元化和智能化。证券公司基于自身发展 计策需求，对自身才调近况进行全面评估，制定明晰合理的、特色化的金融科 技发展筹划，明确科技建设和才调进步标的，灵验搪塞金融科技带来的机遇和 挑战，建立各异化的竞争上风。   （四）公司规划方针和计策   公司牢牢围绕以客户为中心的中枢规划理念，充分挖掘自身比较上风，确 定了“以中小转变企业投行及财富料理为特色的万能型券商”的计策定位，聚 焦特色化、佳构化、生态化的业务体系建设，加速布局金融科技畛域，为公司 可继续发展赋能，并在规划过程中形成了“交融、转变、专注、至简”的企业 精神，为公司落实计策筹划提供了想想引颈。   （五）公司主营业务情况   公司以“致力于客户成长，成为有范畴、有特色、有中枢竞争力的一流现  东北证券股份有限公司                                                         公开刊行公司债券召募说明书  代金融服务商”为永恒发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富料理为特  色的万能型券商”的公司定位，对持“以客户为中心”的服务理念，为实体企  业提供径直融资服务，为客户投资理会提供全场地、多元化、专科化的金融服  务，更好闲静客户日益种种化的财富配置需求。主要从事的业务涵盖财富料理  业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产料理业务四个板块。其中，  财富料理业务板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由  传统投行业务、股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益产  品、固定收益居品、养殖品的交易以及另类投资业务；资产料理业务板块主要  为客户提供资产料理和公、私募基金料理服务。        在商场环境深化变化、行业事迹继续分化的布景下，公司严守合规底线，  加大风险管控，积极鼓舞业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2021 年度、        公司营业收入和营业利润主要来自证券经纪业务、证券投资业务、资产管  理业务、信用交易业务、期货业务等。评释期内，公司主要业务的营业收入数  据如下表所示：                                                                                 单元：万元、% 技俩          金额          占比           金额          占比         金额          占比         金额           占比 财富料理  业务 投资银行  业务 证券投资  业务 资产料理  业务 期货业务    110，932.17    42.56     282，356.54     43.61   197，297.14     38.86   238，106.42      31.84 基金料理  业务 其他及合         -56，588.59   -21.72     -77，689.32    -12.00   -50，592.91     -9.96    23，918.06       3.20 并对消 算计      260，656.12   100.00     647，524.97    100.00   507，743.99    100.00   747，780.19     100.00  注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货过火下属公司开缓期货现货买卖业务金额较大。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书    （1）财富料理业务    评释期内，受商场波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务 开展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加速 鼓舞财富料理转型，继续进步客户服务才调，加大高净值和机构客户开发力 度；金融居品保有量继续增长，在公募权益基金和子公司资管居品等细分畛域 的居品代销金额进展特出；成本中介业务结构继续优化，两融业务商场占有率 灵验进步，继续压降股票质押业务范畴；期货业务牢固开展，代理交易额同比 大幅进步。    ① 基础经纪业务    连年来，证券商场呈现总体朝上的形貌。在成交量方面，根据 wind 统计数 据，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，沪深两市股票总成交额分别 为 256.70 万亿元、224.51 万亿元、212.21 万亿元及 100.70 万亿元，证券商场成 交金额保持领悟。    评释期内，公司基础经纪业务围绕“料理聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服 务聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域财富料理中心、分公司组织 协同，进步对营业网点建设与业务发展的援救赋才赈济，积极诊治分支机构定 位与组织结构，打造区域特色化规划模式，进步公司在要点区域的服务上风； 对持“以客户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪 业务发展根基，看重专科才调及客户体验进步，致力于打造平台化财富料理服 务体系，助力公司财富料理转型计策落地。2021 年、2022 年及 2023 年，公司 代理买卖证券业务交易量分别为 31，409.86 亿元、27，714.76 亿元及 27，889.06 亿 元，公司基础业务保持稳健。    ②财务料理业务    公司财富料理业务以“客户价值料理”为中枢，聚焦客户端需求，发力股 票投顾业务，从居品端和平台端打造投顾业务上风，进一步进步财富料理服务 品性。一方面，公司紧跟行业发展法度，加强公司投顾居品体系建设，围绕不 同客群需求制作开发和优化升级投资照应居品，完毕更加个性化、特色化的产 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 品供给；另一方面，公司继续鼓舞投顾团队专科才调培育，着力打造互联网投 顾业务，通过线上直播方式加大居品推介服务力度，进步客户投资体验，增强 客户粘性，在第四届新财富最好投资照应人评比中荣获“新财富最具后劲投资顾 问团队”第一名和“非凡组织奖”。   A、投资照应人业务   连年来，跟着多头绪成本商场体系继续构建，券商机构客户数目完毕快速 增长，机构客户对券商玄虚金融服务需求进一步进步，投资照应人业务呈现转变 性和种种化发展趋势。   评释期内，公司投资照应人业务聚焦财富料理转型计策，致力于打造优质产 品和服务品牌，着力加强投顾居品服务体系建设。公司加大对以上市公司股东 为中枢的高净值客户的开发和服务力度，全面进步财务照应人服务才妥协种子基 金投而已理。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票巨额交 易、股东融资等多畛域需求完成了业务系统建设、渠谈及资源搭建，推动多个 上市公司股东客户全产业链条服务技俩落地，灵验进步对高净值客户的财务顾 问服务才调；种子基金投而已理方面，公司存身自身发展诊治大类资产配置策 略，结合公司量化私募服务计策，控制扩大都化私募基金配置范畴，作念好机构 客户开发服务。   B、金融居品业务   评释期内，公司金融居品业务积极搪塞外部环境变化，深耕渠谈拓展和产 品研究，继续巩固自身居品端上风，精选优质合作金融机构，握住丰富代销产 品类型，作念大代销居品范畴，居品保有范畴继续增长；对持“以客户利益为 先”原则，进步客户服务端才调，着力筛选并获胜刊行优质券结基金，以较好 的居品事迹赢得客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功 能，为私募客户创造更好投资体验。评释期内公司代理销售金融居品具体情况 如下：                             代理销售总金额（万元）  居品类别 证券投资基金        103，178.90     261，103.11     285，081.70     732，165.77 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 其他类型居品        184，483.74     421，287.09     309，958.98     204，938.61   算计          287，662.65     682，390.19     595，040.68     937，104.38                             代理销售总收入（万元）  居品类别 证券投资基金          1，197.16       3，547.70       3，993.83       7，016.76 其他类型居品          1，191.27       2，220.73       2，474.63       2，551.11   算计            2，388.43       5，768.43       6，468.46       9，567.87   C、PB 业务和其他玄虚金融服务   评释期内，公司积极搪塞私募行业变化，成立私募专班全面鼓舞私募业务 体系化建设。一是明确黑马量化私募造星工场的品牌定位，为一线职工进行平 台赋能，进步私募获客及服务才调；二是优化私募服务体系，范畴化扩张样板 间案例，在细分畛域形成各异化上风；三是搭建资金服务体系，为一线网点开 发、移动外部机构资方提供平台援救和居品援救；四是强化总分客群团队的对 客服务才妥协资源整合才调，建立“1+N”的快速响应机制和一站式管家服 务。   评释期内，公司聚焦为企业家客户提供玄虚服务，全新成立企业家专班， 通过打造“1+N”服务模式为企业家客户制定一站式玄虚处理决策，围绕客户 股权激励需求，提供定制化服务决策，援救企业客户与其职工更好完毕价值共 建和财富分享；针对企业客户融资、规划发展和资产配置等种种化金融需求， 提供专科、恰当的玄虚融资服务、企业规划辅导服务、全球优质资产定制化配 置服务等多元化服务内容，着力打造公司玄虚金融服务新势力。   ③成本中介业务   公司的成本中介业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务 等。   A、融资融券业务   评释期内，公司积极顺应商场变化，稳步鼓舞两融业务发展，以两融业务 为切入点，继续开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深 化两融业务各异化服务，进步玄虚服务客户才调；加强与专科投资者合作，拓 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 宽优化券源获取渠谈，辅导分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借 和融券需求开发力度，灵验进步两融业务中枢竞争力。2021 年末、2022 年末、 元、121.14 亿元及 109.22 亿元。限制 2024 年 6 月末，商场占有率约 0.74%，市 占率较昨年同比有所进步。    B、股票质押式回购交易业务    评释期内，公司按照“控制增量、诊治结构、分散风险、加强风控、提供 玄虚金融服务”的作事想路，严格控制单一技俩范畴，审慎评估新报技俩和延 期技俩风险，继续优化存量技俩结构，有序鼓舞风险技俩化解作事，积极探索 以股票质押业务为切入点为上市公司过火股东提供玄虚金融服务的新模式。 方参与股票质押式回购交易业务的待购回启动交易金额分别为 29.78 亿元、    ④期货业务    公司通过控股子公司渤海期货开缓期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业 客户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务援救。2021 年，受市 场波动影响，国内巨额商品商场交易需求快速增加，期货商场呈现较好发展态 势的同期，中小期货公司同质化竞争压力握住加重。2022 年以来，受证券商场 大幅波动等要素影响，期货商场举座交易范畴同比下降，期货行业同质化竞争 及规划压力进一步加重，继续盈利才调受到考验。 亿元及 28.24 亿元。2021 年，渤海期货营业收入较同期镌汰主要原因系受商场 波动要素影响，公司期货现货购销范畴缩小所致。2022 年，渤海期货完毕代理 交易额 6.67 亿元，同比增长 199.25%，业务范畴大幅进步，赢得“第十六届全 国期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度 商场成长优秀会员”、“中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长打破 奖”、“第十七届宇宙期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”等多个奖 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书 项。2024 年 1-6 月，渤海期货双边代理交易额 3.98 万元，同比小幅下降    评释期内，刊行东谈主期货业务收入主要为渤海期货开展风险料理业务产生的 巨额商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险管 理服务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险料理公司业务试点指引》， 渤海融盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外养殖品业务、 作念市业务备案。    （2）投资银行业务板块    公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与 财务照应人、股改行务等。    评释期内，公司投资银行业务存身“中小转变企业投行”定位，积极打造 北交所业务特色，加速鼓舞技俩申报和立项作事，保持在北交所和新三板业务 的行业名次上风，继续构建业务品牌影响力。2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-6 月，公司分别完毕投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元 及 0.49 亿元。    ①股权承销业务    评释期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着 力开拓创业板企业 IPO 和再融资业务技俩；继续聚焦“专精特新”中小转变企 业，积极阐述北交所业务教授，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展 “TMT、化工新材料、先进制造业”三大致点行业链条，蕴蓄业务资源，并获 得“2022 中国证券业创业板融资技俩君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行 君鼎奖”等多个奖项。评释期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：   技俩    主承销金                                      主承销金               主承销金                   承销        主承销金额        承销                   承销家                 承销家          额（万                                       额（万                额（万                   家数        （万元）         家数                    数                   数          元）                                        元）                 元） 股权承销业               -         -   165，476.90        3   76，000.00      2   529，774.56     3   务 股改行务/               -         -    20，444.70        2   22，566.60      2     4，428.30     1 北交所首发   算计          -         -   185，921.60        5   98，566.60      4   534，202.86     4 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募说明书     ②债券承销业务     公司债券承销业务继续落实区域深耕计策，加强企业债标的的居品布局， 加大城投企业和产业类企业技俩开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提 供玄虚化服务和一揽子融资处理决策；加强区域资源整合与业务团队培育，提 高公司在要点区域的技俩承揽承作念质效，缓缓形成区域品牌影响力。评释期 内，公司债券主承销业务开展情况如下：  技俩     承销金额         刊行       承销金额         刊行数        承销金额         刊行数   承销金额         刊行数         （万元）         数目       （万元）          量         （万元）          量    （万元）          量     企     业            -        -            -          -            -     -            -      -     债 主     公 承     司   172，280.00       5    741，174.02         19   175，726.67     6   523，690.00     17 销     债     小     计 注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级商场变动影响，公司 2022 年度公司债券 承销技俩落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。     ③并购与财务照应人业务     评释期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的， 切实服求实体经济发展，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司共 计开展并购重组及财务照应人业务分别为 20 个、7 个、13 个及 5 个。     ④股改行务 开市为新三板业务注入新的活力，进一步引发了中小企业挂牌的积极性，在新 三板挂牌企业数目和质料均权臣进步，北交所与新三板联动发展上风缓缓体 现，为券商投行业务带来更多发展机遇。     评释期内，公司在股改行务方面着力构建各异化、特色化的业务上风。服 务模式方面，公司深入落实投行价值服务体系建设，着力打造“研究-商场-服 务”的业务联动模式，进步升值服务才调；客户开拓方面，向内加强落实区域 策略，向外拓展外部合作机构，建立各区域商场渠谈掩盖汇集，扩大技俩储 备；团队建设方面，加强落实行业策略，握住完善业务团队配置，打造深化理 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书 解行业且教授丰富的中小企业服务团队。限制评释期末，公司累计完成挂牌企 业 368 家，行业名治安 9 位；督导新三板挂牌企业 185 家，行业名治安 8 位。    （3）投资与销售交易业务    公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化 交易业务、作念市业务、另类投资业务、研究照应等业务。评释期内，俄乌冲 突、好意思联储紧缩等事件对短期基本面趋势及商场情感组成较大冲击，商场各大 指数均出现大幅下落。评释期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为 准确地判断了商场情况，取得精致收益，2021 年度、2022 年度、2023 年度及    ①权益类投资业务    评释期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅形貌、资金供给、政策变 化等硬要素按期进行投资分析，积极驻扎和化解风险，继续诊治资产结构配 置，赢得较好成绩，完毕多元化投资收入。    ②固定收益类投资业务    评释期内，公司固定收益自营业务对持投资业务和成本中介业务“双轮驱 动”，聚焦投研才调进步和金融科技赋能，继续加大投研、销售、交易、料理 方面的数字化建设力度，将研究、交易和料理作事依托定性与定量平台进行可 视化展示，进一步进步业务效率，完毕事迹稳健增长。投资业务方面，公司根 据商场波动实时进行策略转向，在积极乐不雅和震憾腐臭的投资策略中活泼切 换，根据弧线变化积极诊治持仓结构，赢得较好投资收益；成本中介业务方 面，继续进步客户玄虚服务才妥协商场活跃度，对持多策略开发的交易模式， 为公司提供了新的利润增长点。    ③量化交易业务    公司量化交易业务从事巨额商品过火养殖品等量化投资业务以及拟定公司 量化投资交易发展筹划等作事。2021 年，受商场波动影响，公司量化交易业务 收益较昨年同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资， 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 遴选 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极诊治持仓规 模，确保策略风险可控，保持业务牢固运行。2023 年，公司量化交易业务继续 增加在策略研发上的资源插足，高效鼓舞策略迭代升级，研建中频策略等多套 子策略，灵验进步策略对商场变化的适合力；围绕策略特质建立针对灵验的风 险防控措施，形成较为完善的 CTA 研发及配置体系；完善业务料理机制，建立 因子库料理机制和以季度为频率评价、更新因子机制，稳健作念好仓位范畴诊治 料理，保障公司量化交易业务全年牢固运行，交易范畴和盈利水平同比继续增 加。   ④股转作念市业务   评释期内，公司为商场优质企业提供作念市报价服务，追踪商场波动诊治持 仓结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优化技俩结构。2022 年起， 受宏不雅环境影响，新三板指数震憾下落，商场交易量显然缩小，作念市业务濒临 较大挑战。限制评释期末，公司累计作念市企业 86 家，作念市数目位列股转系统作念 市商第一名。   ⑤另类投资业务   公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注 册制的扩张，企业上市审核提速，成本商场扩容加速，证券行业另类投资子公 司纷繁寻乞降探索新的业务标的。评释期内，东证融达审慎搪塞商场波动风 险，诊治存量技俩持仓范畴，确保投资举座安全可控；同期存身深耕主意行 业，积极研判热门投资技俩，拓宽技俩渠谈资源，加强投研团队建设，在保持 自身 Pre-IPO 业务上风的基础上，进一步探索中早期技俩投资模式。   ⑥研究照应业务   公司研究照应业务的实檀越体为东北证券上海证券研究照应分公司，研究 范围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括 公司表里部客户及公司投资部门、职能部门。   评释期内，公司研究照应业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机 构掩盖率，加强对国内中枢资产的订价才调。对外服务方面，实时研判宏不雅环 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书 境影响，进步线上服务才调，增加客户数目，改善客户结构，进步非公募佣金 收入；对内联结方面，通过举办会议和交流论坛等方式积极创建业务部门与机 构客户间的交流机会，为公司财富料理转型提供才略与平台援救。   （4）资产料理业务   ①资产料理业务   公司通过全资子公司东证融汇规划证券资产料理业务。评释期内，东证融 汇优化居品线布局，获胜完周全部存续大齐集居品公募化改造，加强高净值客 户居品定制化服务；积极拓展居品销售渠谈，布局互联网，齐集资产料理业务 范畴继续进步；优化投资策略，进步优质资产挖掘和配置才调，灵验搪塞商场 波动，保持居品事迹稳健；资产料理业务收入同比大幅增长，商场影响力权臣 增强。   刊行东谈主的资产料理业务主要包括齐集资产料理、单一资产料理和专项资产 料理三类，具体资产料理范畴数据如下表所示：                                                                                   单元：亿元  技俩    资产管      占比           资产管      占比           资产管      占比           资产管       占比        理范畴      （%）          理范畴      （%）          理范畴      （%）          理范畴       （%） 期末受托 料理资金 其中：集 联合产管   678.05        84.08   680.13     84.94      330.87     70.63      203.17     52.69 理 单一资产 料理 专项业务 范畴  注：资产料理范畴系公司资产料理业务受托料理资产净值。   ②公募基金料理业务   公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金料理业 务。   东方基金以持有东谈主利益为中心，继续进步投研才妥协投资事迹。投研方 面，不绝对持基本面研究，对持价值投资、耐久投资理念和多元化投资作风， 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 加强专科东谈主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，完毕居品事迹全面提 升。    银华基金在权益类投资畛域进展优异，权益基金范畴增长显然；固定收益 投资业务范畴稳步增长；不绝强化投研平台建设，投资事迹保持稳健，进一步 打造主动权益投资品牌，丰富权益投资作风；继续丰富各大类居品布局。    限制 2024 年 6 月末，东方基金存续料理公募基金居品 65 只，料理资产净 值 1，291.54 亿元，银华基金存续料理公募基金居品 214 只，料理资产净值    ③私募基金业务    公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金料理业务。东证融通以打 造陪伴客户成长的全链条升值服务为标的，致力于与计策客户建立耐久合作， 完毕“募投管退”一体化业务闭环。评释期内，东证融通讯守佳构投资、精选 优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量技俩投后料理，有序鼓舞存量技俩 IPO 进程，完毕较好资金回流。限制 2024 年 6 月末，东证融通存续料理基金 9 只， 实缴范畴 21.72 亿元，对外投资余额 5.44 亿元。    （1）明晰明确的规划理念与计策定位    公司以永恒发展愿景和“三一五三”计策为引颈，牢牢围绕以客户为中心 的规划理念，充分挖掘自身比较上风，确定了“以中小转变企业投行及财富管 理为特色的万能型券商”的定位，聚焦特色化、佳构化、生态化的业务体系建 设，加速实施数字化全景蓝图，为公司可继续发展赋能，并在规划过程中形成 了“交融、转变、专注、至简”的企业精神，为公司落实计策筹划提供了想想 带领。    （2）科学完善的治理结构与轨制体系    公司握住完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东谈主治理结构， 形成了权力机构、决策机构、监督机构和料理层之间权责明晰、相互分离、科 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 学灵验的公司治理运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保障 公司治理、料理与规划步履均有法可依、有章可循，为公司表率健康规划奠定 了坚实基础。   （3）领悟充足的资金援救与东谈主才储备   公司当作较早上市的证券公司，永久对持稳中求进、诚信规划，以精致的 企业声誉赢得了股东和债权东谈主的充分相信与泛泛援救，具有相对充足的资金补 充渠谈，通过握住优化成本结构与资金运营才调，灵验闲静各项业务开展的资 金需求；公司十分喜爱东谈主才诱惑和储备，建立了多头绪的东谈主才培养体系，实施 商场化的遴聘任用与薪酬激励机制，集聚了一批训导高、教授丰富、领悟性强 的专科主插手料理团队，为公司转型转变发展提供了较好保障。   （4）高效多元的决策机制与料理体系   公司日惯例划永久对持以客户需求为导向，形成了活泼的决策料理机制和 高效的资源调配机制，援救公司充分识别商场变化，快速把抓商场机遇；同 时，公司继承“健全、合理、制衡、落寞”的规划原则，继续构建和完善合规 风控料理体系、成本料理体系、营运料理体系、信息料理体系、东谈主力资源料理 体系、财务料理体系等多元共建的后台料理援救和管控体系，具有较强的风险 料理和抵御才调，为公司牢固高效运转提供了有劲撑持。   （5）闇练好意思满的业务架构与网点布局   公司当作领有全执照的玄虚证券服务商，业务体系日益好意思满，玄虚金融服 务功能握住加强，已经形成了较好的品牌价值和商场影响力；同期，公司继续 优化“三地三中心”布局，其中以北京为中心要点发展固定收益投资业务、投 资银行及私募股权基金业务；上海围聚金融、科技东谈主才高地，要点发展权益类 投资、资产料理、财富料理、研究照应及金融转变业务，打造业务转变中心； 长春当作决策、治理中心，保有券商基础经纪业务和料理援救职能。与此同 时，公司部分决策职能和合规、风控、信息时刻、资金运营、东谈主力资源等料理 职能朝上海、北京等地移动，提供更加高效、强盛的后台服务援救，并在宇宙 东北证券股份有限公司                                     公开刊行公司债券召募说明书 中国主要经济发达地区的营销汇集体系，蕴蓄了丰富的营销渠谈和充足的客户 资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。      评释期内，公司永久对持以合规规划和灵验的风险控制为压根，实时调 整、优化风险料理策略，各项业务牢固运行，确保公司在总体风险可测、可 控、可承受的范围内开展规划。      （1）公司领有的主要业务经验和业务许可      限制本召募说明书签署日，东北证券持有的关连主要业务天禀文凭或批复 如下表：                                                       最新文凭灵验期 序                          文凭编号               发证或批          文凭或批复称号                                         间 号                          或批复号                准机关                                                        或发证日历                         吉证监发2009281                             号      对于核准东北证券股份有限公司为                         证监许可2010294                             号             批复                         证监会机构部部函                          2010501 号      对于核准东北证券股份有限公司融    证监许可2012623         资融券业务经验的批复            号      对于核准东北证券股份有限公司代    吉证监许字20137        销金融居品业务经验的批复           号                         中证金函2014129    中国证券金融股                               号           份有限公司                                          宇宙中小企业股                           股转系统函                          20141165 号                                            作事公司      （2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务经验和业务许可      限制本召募说明书签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业务 经验如下：                                                       最新文凭灵验                                  文凭编号          发证或批  公司称号       文凭或批复称号                                     期间                                  或批复号           准机关                                                        或发证日历  渤海期货     规划证券期货业务许可证    91310000MA1FL1T12Q   中国证监会     2021-02-23 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                                                   最新文凭灵验                               文凭编号        发证或批  公司称号     文凭或批复称号                                   期间                               或批复号         准机关                                                    或发证日历         对于渤海期货有限公司资产                      中国期货业  渤海期货                  中期协备字201516 号             2015-01-14          料理业务赐与登记的文牍                        协会         对于核准渤海期货经纪有限                        证监期货字2007220  渤海期货   公司金融期货经纪业务经验                      中国证监会    2007-10-22                            号              的批复         对于核准渤海期货经纪有限                        证监期货字2007264  渤海期货   公司金融期货交易结算业务                      中国证监会    2007-11-06                            号             经验的批复         对于核准渤海期货有限公司                                           中国证监会  渤海期货   期货投资照应业务经验的决   大证监发2015123 号             2015-06-26                                           大连监管局               定         对于渤海期货股份有限公司                                           上海证券交  渤海期货   成为上海证券交易所股票期   上证函20192296 号             2019-12-16                                             易所           权交易参与东谈主的文牍         对于同意渤海期货股份有限                                           深圳证券交  渤海期货   公司成为深圳证券交易所股    深证函2020896 号             2020-10-22                                             易所          票期权交易参与东谈主的复函         对于同意渤海期货股份有限                      中国证券登                        中国结算函字202022  渤海期货   公司期权结算业务经验的复                      记结算有限    2020-01-19                            号               函                            作事公司         对于核准东方基金料理有限  东方基金   作事公司从事特定客户资产   证监许可20112118 号   中国证监会    2011-12-27            料理业务的批复  东方基金   规划证券期货业务许可证              -        中国证监会    2020-09-02                                           中国证券投  东证融通   私募投资基金料理东谈主经验           P1004577    资基金业务    2014-09-09                                             协会  东证融汇    规划证券业务许可证            14070000    中国证监会    2019-09-16  东证融达     另类投资业务经验               -        吉林证监局    2013-03-15      （六）公司主营业务和规划性资产实质变更情况   评释期内，刊行东谈主主营业务和规划性资产未发生实质变更。 八、媒体质疑事项   评释期内，刊行东谈主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东谈主造孽违法及受处罚情况      （一）要紧行政处罚情况   评释期内，刊行东谈主不存在因造孽违法受到相关主管部门要紧行政处罚的情 况。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   （二）其他行政处罚及监管措施情况   （1）公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案文牍书》（证监立案 字 0392023014 号）。因公司在执行郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开刊行股票技俩中，涉嫌保荐、继续督导等业务未长途尽责，所出具的文献存 在虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏，根据《中华东谈主民共和国证券法》《中 华东谈主民共和国行政处罚法》等法律律例，中国证监会决定对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预先文牍书》（处罚 字202323 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定 书》（行政处罚202345 号，主要内容如下：   “依据 2005 年改造的《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证 券法》）相关划定，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 （以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及继续督导中未长途尽责行 为进行了立案傍观、审理，现已傍观、审理斥逐。经查明，东北证券存在以下 造孽事实：   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票技俩保荐东谈主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金来源及正当性、是否具备履行认购义务的才调进行核查，公司未按 要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金料理中心（有限合伙）（以 下简称天证远洋）的资金来源审慎核查。天证远洋履行出资与其承诺不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购 对象合规性的评释》存在虚假记录。期间公司该技俩保荐代表东谈主为于国庆、葛 建伟。   东北证券在继续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充 分核查召募资金插足技俩的情况，未充分神情募投技俩流动资金的用途和程 序，未对涉诉事项保持合理的做事怀疑。综上，东北证券在继续督导期间未勤 勉尽责，公司出具的 2016 年至 2018 年度关连继续督导及现场查验评释存在虚 假记录。期间公司该技俩保荐代表东谈主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 东。    中国证监会合计，东北证券的上述步履违抗 2005 年《证券法》第十一条第 二款的划定，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东谈主出具有虚假 记录、误导性述说或者要紧遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情 形。于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直负责的主管东谈主员。    根据当事东谈主的造孽事实、性质、情节与社会危害程度，场外配资依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的划定，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予告诫，充公保荐业务收入 1，886，792.45 元，并处以 5，660，377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予告诫，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予告诫，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予告诫，并处以 5 万元罚金。”    公司现在规划情况精致，资产欠债结构合理，财务景色领悟，各项业务运 行牢固，上述事项预计不会对公司的日惯例划及偿债才调形成要紧不利影响。 后续公司将严格按照监管要求履行信息线路义务。    （2）公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货评释，渤海期货 的全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案文牍书》（证监立案字 书》（处罚字2024130 号），主要内容如下：    “渤海融幸涉嫌挤仓摆布焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖 佳华涉嫌商定交易摆布焦煤 2101 合约一案已由中国证监会傍观完毕。经查明， 渤海融幸及关连东谈主员涉嫌造孽的事实如下： 避持仓限制，形成持仓上风，实施挤仓步履，影响焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约交易价钱，期间造孽所得共计 10，197，566.6 元；渤海融幸、肖佳华通过约 定交易方式摆布焦煤 2101 合约，无造孽所得。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书    杨会兵时任渤海融幸总经理和渤海融盛董事、总经理，是渤海融幸案涉操 纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约步履径直负责的主管东谈主员；王烨时任渤海融 幸玄色系商品期货交易团队负责东谈主，是渤海融幸案涉摆布焦炭 2101 合约、焦煤    玄虚上述造孽事实，中国证监会根据关连划定拟决定对渤海融幸（上海） 商 贸 有 限 公 司 责 令 改 正 ， 合 计 没 收 违 法 所 得 10，197，566.6 元 ， 并 处 以 给予告诫，算计处以 10 万元的罚金；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚 款。”    现在刊行东谈主规划情况正常，本次《行政处罚预先文牍书》拟处罚事项不会 对公司及子公司的规划行径、财务景色及偿债才调形成要紧不利影响，不会造 成公司要紧内控颓势。    评释期内，刊行东谈主被监管部门遴选行政处罚、监管措施及整改情况具体如 下： 《对于对东北证券股份有限公司遴选出具警示函监管措施的决定》（202119 号），因公司当作山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托料理 东谈主，未充分履行督导刊行东谈主履行信息线路义务的职责，对公司遴选出具警示函 的监管措施并记入证券期货商场诚信档案数据库。    收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确作当事者 体，制定整改决策，并责成关连部门落实整改要求。公司已向关连作事东谈主员进 行里面问责，并向中国证券监督料理委员会山东监管局、上海证券交易所提交 整改评释。 的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司遴选出具警示函措施的决定》 （津证监措施202210 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下步履：一 是新营业气象开业前，未按划定肯求换发《规划证券期货业务许可证》；二是 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 存在不具备基金从业经验东谈主员违法参与基金销售行径的情况；三是参与基金销 售的东谈主员承担与基金销售行径故意益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司 遴选出具警示函的行政监管措施。   公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责作事，将通过加强对 营业网点监督查验及培训等措施，进步作当事者谈主员合规意志，灵验落实法律律例 关连要求。 的《对于对东北证券股份有限公司遴选责令改正措施的决定》（吉证监决 20225 号）。该决定指出公司存在以下步履：一是在部分证券交易单元租用协 议未明确商定提供研究结果义务的情况下，将部分证券交易席位租出收入阐述 为投资照应业务收入；二是未在 2021 年年报中线路投资照应业务收入变动极端 的原因，决定对公司遴选责令改正的行政监管措施。   公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改作事，对公司《2021 年年度评释》关连技俩进行更正，并向监管机构报送了整改评释。具体更正情 况详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《东北证券股份有限公司对于 2021 年年度评释的更正公告》（2022-047）。 《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪大路证券营业部遴选出具警示函行政 监管措施的决定》（202235 号），该决定指出公司晋江世纪大路证券营业部 个别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的步履，决定对 营业部遴选出具警示函的行政监管措施。   公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责作事，并向监 管机构报送了整改评释。 《对于对东北证券股份有限公司上海证券研究照应分公司遴选责令改正措施的 决定》（沪证监决202282 号），该决定指出因公司上海证券研究照应分公司 在尚未取得换发规划证券业务许可证的情况下，已在新营业气象开业，决定对 分公司遴选责令改正的行政监管措施。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书   公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责工 作，并向监管机构报送了整改评释。 理局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚20221 号、吉市汇检罚 20222 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账户 未备案的步履，吉林光华路证券营业部存在未按划定开立 B 股资金账户的行 为，责令两家证券营业部进行改正、给予告诫，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 23 日，国度外汇料理局吉林省分局出具《国度外汇料理局吉林省分局 行政处罚决定书》（吉汇检罚 20221 号、吉汇检罚 20222 号、吉汇检罚 20223 号、吉汇检罚20224 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部、长春前进大街证券营业部存在未按划定开立 B 股资金 账户的步履，公司存在违抗外汇账户料理划定的步履，责令公司及三家证券营 业部进行改正、给予告诫，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外 汇料理局延边州中心支局出具《国度外汇料理局延边州中心支局行政处罚决定 书》（延汇检罚20222 号），认定公司延吉光明街证券营业部存在违抗外汇账 户料理划定的步履，责令该营业部进行改正、给予告诫，处以 10 万元罚金。收 到上述监管函件后，公司已严格按照监管要求完成整改作事。 书》（长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违抗反洗钱料理划定，存在未对 高风险客户遴选与风险相应的称职傍观及风险控制措施的步履，存在未按划定 对客户进行风险等级辨别步履，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东谈主已按照监管 要求完成整改作事，并向监管机构进行了评释。 限公司及曹君锋、张兴云遴选理论警示的投递文牍》，指出公司当作无锡亿能 电力开拓股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴 云当作亿能电力的保荐代表东谈主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的 “未将司帐揣度变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息线路义务”的违 规事项，也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议法度及信息线路义务，未 能作念到长途尽责，决定对公司及两位保荐代表东谈主遴选理论警示的自律监管措 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 施，公司将按照监管要求进行整改并启动里面问责法度。 2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（202345 号）查 明的事实，即公司当作郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票项 目保荐机构，存在未对刊行对象认购资金来源审慎核查和继续督导期间未长途 尽责等违法步履，决定对公司遴选书面警示的自律监管措施。现在公司已按照 监管要求进行整改并启动里面问责法度。 限公司遴选责令改正措施的决定》，因公司存在质控、内核意见追踪落实不到 位、部分技俩质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关机 制、个别技俩继续督导未长途尽责等问题，中国证监会决定对公司遴选责令改 正的行政监督料理措施。现在公司已按照监管要求进行整改。   评释期内，刊行东谈主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管心情、出具警 示函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本期刊行债 券的实质性抑制，刊行东谈主不存在要紧造孽违法情形。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                  第五节 财务司帐信息    中准司帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册司帐师审计准则》的 划定对本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产欠债表，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司 的利润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了法度无保属意 见的审计评释，审计评释文号分别为中准审字20222022 号审计评释、中准审 字20232030 号和中准审字20242044 号。2024 年 1-6 月财务数据源于公司未 经审计的 2024 年 1-6 月财务评释。 一、司帐政策/司帐揣度诊治对财务报表的影响    （一）财务报表的编制基础    评释期内，刊行东谈主财务报表均以继续规划为基础列报。编制财务报表时， 除某些金融器具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按影相 关划定计提相应的减值准备。公司以继续规划为基础，根据履行发生的交易和 事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准 则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释过火他关连划定（以下合称 “企业司帐准则”），以及中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信 息线路编报功令第 15 号——财务评释的一般划定》的线路划定编制财务报表。    评释期内财务报表系在继续规划假定的基础上编制，自评释期末起至少 12 个月内具备继续规划才调，无影响继续规划才调的要紧事项。    （二）司帐政策变更    根据财政部《对于改造印发的文牍》和《企业司帐准则解释第 14 号》的有 关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，并对租出关连司帐政策进 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书 行变更。   新租出准则改造的主要内容：一是完善了租出的界说，增加了租出识别、 分拆、合并等内容；二是取消承租东谈主规划租出和融资租出的分类，要求对通盘 租出（短期租出和廉价值资产租出除外）阐述使用权资产和租出欠债；三是改 进承租东谈主后续计量，增加取舍权重估和租出变更情形下的司帐处理；四是丰富 出租东谈主线路内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租出准则和应 用指南，结合公司业务特质和履行情况，制定公司租出关连司帐政策。   根据新租出准则的连接划定，公司取舍“简化的追念诊治法”，即根据首 次执行新租出准则的累积影响数，诊治初次执行新租出准则昔日年头留存收益 及财务报表其他关连技俩金额，不诊治可比期间信息。   这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要紧影响。   根据财政部《企业司帐准则解释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易 产生的资产和欠债关连的递延所得税不适用启动阐述豁免的司帐处理”发生变 化，内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。   根据《企业司帐准则解释第 16 号》的划定，公司针对“对于单项交易产生 的资产和欠债关连的递延所得税不适用启动阐述豁免的司帐处理”变化如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣亏欠）、且启动阐述的资产和欠债导致产生等额应纳税暂时性各异和可 抵扣暂时性各异的单项交易，不适用《企业司帐准则第 18 号—所得税》第十一 条（二）、第十三条对于豁免启动阐述递延所得税欠债和递延所得税资产的规 定。企业对该交易因资产和欠债的启动阐述所产生的应纳税暂时性各异和可抵 扣暂时性各异，应当根据《企业司帐准则第 18 号—所得税》等相关划定，在交 易发生时候别阐述相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书    这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要紧影响。    无。    （三）司帐揣度变更    评释期内，刊行东谈主未发生司帐揣度变更。 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年度合并报表范围变化情况    公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单 一资产料理计划和东证融汇融誉转变 FOF 单一资产料理计划。    （二）2022 年度合并报表范围变化情况    公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。    （三）2023 年度合并报表范围变化情况    （四）2024 年 1-6 月合并报表范围变化情况    公司 2024 年 1-6 月新增纳入合并范围的主体 12 家，不再纳入合并范围的 主体 31 家。 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书 三、公司评释期内合并及母公司财务报表      （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：元      技俩      2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产： 货币资金      19，438，747，154.18   18，941，934，418.91   22，454，172，502.41   22，205，138，158.83 其中：客户存 款 结算备付金      2，027，219，263.63    3，469，502，138.60    2，407，890，454.27    1，805，929，728.47 其中：客户备 付金 融出资金      10，858，155，973.71   12，139，617，136.26   11，839，073，397.05   13，499，326，541.11 养殖金融资产       419，444，102.59      61，034，215.12         5，967，771.97      12，636，140.00 存出保证金      5，589，620，251.64    4，769，878，304.21    3，671，077，977.95    2，720，626，965.80 应收款项         247，967，904.98     262，823，477.12      476，330，222.48      297，154，058.45 买入返售金融 资产 金融投资      39，693，355，053.44   38，746，527，728.12   31，293，273，067.24   31，169，311，797.25 其中：交易性 金融资产  债权投资                     -                   -                   -        1，644，320.25  其他权益工 具投资 耐久股权投资       947，424，426.20     908，743，450.61      906，839，856.37      839，165，694.91 投资性房地产       143，910，036.69     146，572，754.52       84，005，973.93       78，721，909.53 固定资产         657，440，174.13     666，742，468.26      703，028，319.12      681，542，287.25 使用权资产        259，635，628.68     264，795，490.10      281，234，229.20      315，055，479.71 无形资产         371，590，057.69     331，824，268.22      307，693，710.61      291，626，596.70 商誉            75，920，803.93      75，920，803.93       75，920，803.93       75，920，803.93 递延所得税资 产 其他资产         895，247，366.51     692，609，616.33      762，787，466.99      672，833，688.64 资产统统      84，053，018，367.21   83，334，356，541.55   78，898，974，864.14   80，131，868，330.60                                                                       单元：元      技俩    2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书   技俩       2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资 款 拆入资金      3，160，778，027.78     2，570，604，183.34    1，922，496，500.01     921，128，388.89 交易性金融负 债 养殖金融欠债       72，153，305.26       13，634，236.30       11，371，506.47         1，361，574.75 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 代理承销证券                           -                   -                   -    1，000，000，000.00 款 应付职工薪酬    1，099，360，153.53     1，154，325，028.67    1，076，170，347.16    1，389，494，942.21 应交税费         62，843，162.91       111，024，364.80     206，288，187.84      260，452，581.54 应付款项      1，431，673，394.85      936，180，100.03     1，338，157，513.96     763，160，610.31 合同欠债         29，223，560.67       31，906，781.59       36，576，135.88       40，157，202.60 预计欠债          1，675，254.51         1，675，254.51      23，219，822.17         1，048，076.76 应付债券      7，530，790，355.84    11，115，519，786.94    8，710，255，582.59    6，304，615，114.27 租出欠债       254，300，482.13       262，108，959.28      274，509，478.16      301，557，840.35 递延收益         41，920，510.09       43，841，358.69       40，436，233.10       31，901，492.57 递延所得税负                           -                   -     240，333，542.47      357，160，702.68 债 其他欠债      9，196，516，295.43     6，506，425，611.95    9，059，885，091.60    9，358，574，501.72 欠债算计     65，225，427，266.37    64，435，192，980.93   60，241，576，067.18   61，443，858，762.29 通盘者权益 （或股东权 益）： 实收获本（或 股本） 成本公积      5，746，906，471.63     5，746，906，471.63    5，746，127，442.25    5，746，127，442.25 其他玄虚收益       -83，020，444.89      -83，408，632.27      -83，933，151.09      -85，542，748.66 盈余公积      1，263，210，449.15     1，263，210，449.15    1，214，663，961.68    1，190，202，662.76 一般风险准备    3，032，349，985.77     3，008，153，277.64    2，846，060，864.24    2，723，167，227.10 未分拨利润     6，077，990，802.48     6，204，099，567.16    5，980，333，388.92    6，130，790，516.10 包摄于母公司 通盘者权益合   18，377，890，179.14    18，479，414，048.31   18，043，705，421.00   18，045，198，014.55 计 少数股东权益     449，700，921.70       419，749，512.31      613，693，375.96      642，811，553.76 通盘者权益合 计 东北证券股份有限公司                                                            公开刊行公司债券召募说明书   技俩         2024/6/30                 2023/12/31             2022/12/31              2021/12/31 欠债及股东权 益统统                                                                                             单元：元    技俩             2024 年 1-6 月              2023 年度               2022 年度               2021 年度  一、营业收入           2，606，561，194.66        6，475，249，683.62      5，077，439，948.01      7，477，801，881.89 利息净收入               -11，193，089.97           2，175，317.09        258，939，697.73        199，919，327.90 其中：利息收入            634，034，676.93         1，459，666，512.44      1，559，703，075.52      1，653，974，934.92   利息开销             645，227，766.90         1，457，491，195.35      1，300，763，377.79      1，454，055，607.02 手续费及佣金净收入         1，011，175，953.57        2，143，166，318.18      2，380，251，132.48      2，703，058，289.36 其中：经纪业务手续 费净收入    投资银行业务 手续费净收入    资产料理业务 手续费净收入 投资收益               682，798，374.93         1，511，802，668.41      1，257，066，385.76      1，706，490，089.96 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益   以摊余成本计量 的金融资产隔断阐述                -212，086.94           373，972.60                        -                   - 产生的收益 其他收益                14，806，617.41           38，266，715.66         38，939，009.75         31，945，956.66 公允价值变动收益           -124，570，112.26          52，415，412.63        -728，044，789.14       608，013，916.32 汇兑收益                  1，184，629.44           1，343，677.36           2，043，637.65           -568，557.90 资产处置收益                    20，271.84            224，689.21             -89，892.08           -153，180.24 其他业务收入            1，032，338，549.70        2，725，854，885.08      1，868，334，765.86      2，229，096，039.83 二、营业开销            2，494，498，140.85        5，760，562，692.87      4，845，491，586.58      5，401，043，564.88 税金及附加               12，323，306.07           27，776，302.88         26，134，177.05         35，909，246.26 业务及料理费            1，427，227，102.30        3，126，650，208.56      2，931，189，174.02      3，164，648，829.26 信用减值损失                   -823，710.63        -78，217，834.61        40，540，573.63         32，078，353.13 其他资产减值损失            36，892，692.54            4，925，072.40            222，281.77            796，428.32 其他业务成本            1，018，878，750.57        2，679，428，943.64      1，847，405，380.11      2，167，610，707.91 三、营业利润             112，063，053.81          714，686，990.75        231，948，361.43       2，076，758，317.01 加：营业外收入             11，265，585.28            1，121，142.98           6，177，970.39        18，087，081.27 减：营业外开销               2，667，910.18           -7，008，562.14        37，750，329.56           1，166，872.98 四、利润总额             120，660，728.91          722，816，695.87        200，376，002.26       2，093，678，525.30 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书        技俩    2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度            2021 年度 减：所得税用度       -46，093，877.96     27，171，081.71     -72，100，996.19    387，813，103.40 五、净利润         166，754，606.87    695，645，614.16     272，476，998.45   1，705，865，421.90 （一）按通盘权包摄 分类 包摄于母公司通盘者 的净利润 少数股东损益         34，621，371.92     27，195，243.55      41，533，898.07     81，871，168.28 （二）按规划继续性 分类 六、其他玄虚收益的 税后净额 包摄于母公司通盘者 的其他玄虚收益的税        388，187.38        524，518.82        1，609，597.57     -14，115，653.68 后净额 （一）以后不行重分 类进损益的其他玄虚        195，954.75        438，651.00          -25，168.50     -14，216，642.19 收益                             -                  -                -                  - 计划变动额                             -                  -                -                  - 益的其他玄虚收益 公允价值变动 （二）以后将重分类 进损益的其他玄虚收        192，232.63            85，867.82     1，634，766.07        100，988.51 益 进损益的其他玄虚收        191，333.49        223，522.62        1，270，711.84        102，965.17 益                             -                  -                -                  - 价值变动 入其他玄虚收益的金                   -                  -                -                  - 额                             -                  -                -                  - 损失准备 差额 包摄于少数股东的其 他玄虚收益的税后净             37.47            -5，735.62        15，168.93         13，397.08 额 七、玄虚收益总额      167，142，831.72    696，164，397.36     274，101，764.95   1，691，763，165.30 包摄于母公司股东的 玄虚收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募说明书    技俩        2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元） （二）稀释每股收益 （元）                                                                                 单元：元     技俩        2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、规划行径产生的现 金流量： 收取利息、手续费及佣 金的现款 拆入资金净增加额       590，000，000.00      650，000，000.00     1，000，000，000.00     720，000，000.00 回购业务资金净增加额    2，850，270，326.70    3，325，290，632.29   -3，073，882，853.18    3，102，185，971.43 代理买卖证券收到的现 金净额 收到其他与规划行径有 关的现款 规划行径现款流入小计    7，541，036，827.92   12，121，319，471.28    7，498，753，308.26   16，281，707，748.77 为交易目的而持有的金 融资产净增加额 返售业务资金净增加额     482，778，968.48      -945，164，505.54   -2，089，249，602.94    1，472，555，370.11 融出资金净增加额     -1，267，788，674.84     312，525，461.62    -1，644，923，756.48     549，189，318.57 支付利息、手续费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        279，047，444.09      531，750，977.95      696，561，986.27      704，451，479.77 支付其他与规划行径有 关的现款 规划行径现款流出小计    5，522，719，972.24   14，003，376，684.96    4，784，670，452.06   11，972，127，332.84 规划行径产生的现款流 量净额 二、投资行径产生的现 金流量： 收回投资收到的现款      961，361，879.46    10，855，401，693.36   33，821，108，792.43   19，568，820，743.47 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他耐久资产收回          13，247.97          372，532.44           32，753.52          800，856.17 的现款净额 投资行径现款流入小计    1，186，411，534.07   11，231，089，120.10   34，087，057，532.63   19，933，034，550.38 投资支付的现款       1，384，848，515.58   10，953，717，226.96   33，939，203，363.52   19，849，531，944.93 购建固定资产、无形资      68，307，473.23      294，368，416.32      270，731，600.88      214，263，203.40 东北证券股份有限公司                                                            公开刊行公司债券召募说明书        技俩        2024 年 1-6 月             2023 年度                 2022 年度                2021 年度 产和其他耐久资产支付 的现款 支付其他与投资行径有 关的现款 投资行径现款流出小计       1，453，205，988.81      11，248，085，643.28      34，209，934，964.40       20，063，795，148.33 投资行径产生的现款流                   -266，794，454.74         -16，996，523.18        -122，877，431.77         -130，760，597.95 量净额 三、筹资行径产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款                         -        10，500，000.00                          -                   - 其中：子公司吸收少数                                   -        10，500，000.00                          -                   - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款        6，110，000，000.00      17，133，700，000.00      17，084，240，000.00       25，521，250，000.00 收到其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流入小计       6，110，068，086.19      17，150，858，991.72      17，094，550，000.00       25，521，250，000.00 偿还债务支付的现款        8，045，510，000.00      16，295，000，000.00       5，100，000，000.00        8，500，000，000.00 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                   -                       -       31，168，000.00          94，488，153.13 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小计       8，858，608，817.84      17，703，868，839.19      18，940，299，154.25       25，569，411，040.82 筹资行径产生的现款流                 -2，748，540，731.65        -553，009，847.47       -1，845，749，154.25         -48，161，040.82 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                   -995，862，387.19      -2，450，359，728.15         750，333，985.11        4，130，514，776.52 净增加额 加:期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                              单元：元       技俩         2024/6/30              2023/12/31              2022/12/31              2021/12/31 资产： 货币资金          15，952，278，013.38       14，902，114，957.44       17，131，315，617.55       19，118，348，801.41 其中：客户入款       12，656，593，334.14       11，557，939，355.98       13，714，343，254.73       14，661，889，506.73 结算备付金          1，886，576，096.70        3，273，192，247.17        2，342，888，549.55        1，698，873，018.20 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书 其中：客户备付金      1，291，760，425.54    2，641，798，333.22    1，721，186，794.68    1，264，069，106.32 融出资金         10，858，155，973.71   12，139，617，136.26   11，839，073，397.05   13，499，326，541.11 存出保证金         2，189，380，114.34    1，767，863，690.03    1，688，858，638.03    1，471，214，067.14 应收款项            110，947，479.30       98，967，479.56      287，262，065.16     147，745，306.52 买入返售金融资产      1，657，113，454.82    1，236，361，344.64    2，707，009，019.64    4，679，243，653.11 金融投资         36，153，570，497.93   34，983，917，100.06   27，714，811，834.34   27，347，820，606.21 交易性金融资产      36，153，570，497.93   34，983，917，100.06   27，714，811，834.34   27，347，820，606.21 养殖金融资产          377，808，239.50       59，532，195.12        5，769，551.97      12，384，340.00 耐久股权投资        4，170，332，358.46    4，116，726，200.33    4，087，598，922.27    4，043，474，370.55 投资性房地产          143，910，036.69      146，572，754.52       84，005，973.93      86，522，330.42 固定资产            635，720，907.19      642，522，999.61      676，232，551.38     651，974，803.81 使用权资产           204，130，534.51      208，309，961.49      231，755，745.94     268，391，831.00 无形资产            325，911，748.48      285，244，059.38      264，050，954.25     253，192，591.43 递延所得税资产         471，401，994.58      394，916，854.02      593，034，318.38     451，693，910.28 其他资产            414，939，288.83      656，387，321.66    1，010，879，417.52    1，100，982，811.49 资产统统         75，552，176，738.42   74，912，246，301.29   70，664，546，556.96   74，831，188，982.68                                                                                 单元：元       技俩        2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资款       5，065，623，287.76    5，981，399，012.87    4，474，942，752.39    6，994，124，654.24 拆入资金          3，160，778，027.78    2，570，604，183.34    1，922，496，500.01     921，128，388.89 交易性金融欠债       1，064，218，405.00    1，747，340，749.20     962，544，701.32                    - 养殖金融欠债          15，943，440.52                    -      11，166，731.47                    - 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      14，625，713，381.65   14，662，558，563.06   15，781，109，332.24   16，420，917，268.52 代理承销证券款                      -                   -                   -    1，000，000，000.00 应付职工薪酬         868，623，453.09      853，132，919.71      768，623，253.38     1，151，813，221.42 应交税费            12，591，869.87       47，220，982.26       85，106，285.42      126，092，750.36 应付款项          1，187，993，616.05     739，864，057.27      661，632，474.22      182，536，096.52 合同欠债            23，168，683.18       20，993，368.87       29，165，676.50       23，211，793.06 预计欠债               455，432.34          455，432.34       22，000，000.00                    - 应付债券          7，530，790，355.84   11，115，519，786.94    8，710，255，582.59    6，304，615，114.27 租出欠债           197，284，006.48      203，559，068.08      224，187，762.06      253，931，985.73 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书    技俩           2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 递延收益               381，770.89          302，619.49          273，233.10          216，992.57 递延所得税欠债                      -                   -     235，461，978.58      310，439，343.75 其他欠债          8，999，643，603.33    6，492，507，418.61    9，438，092，841.14    9，774，583，179.06 欠债算计         58，813，281，356.93   57，996，312，927.93   54，000，256，289.43   58，178，737，124.71 通盘者权益（或股 东权益）： 实收获本（或股 本） 成本公积          5，731，707，549.24    5，731，707，549.24    5，731，707，549.24    5，731，707，549.24 其他玄虚收益            2，236，562.96        2，045，229.47        1，821，706.85         550，995.01 盈余公积          1，268，653，074.72    1，268，653，074.72    1，220，106，587.25    1，195，645，288.33 一般风险准备        2，537，311，117.26    2，537，306，149.44    2，440，213，174.50    2，391，290，576.66 未分拨利润         4，858，534，162.31    5，035，768，455.49    4，929，988，334.69    4，992，804，533.73 通盘者权益算计      16，738，895，381.49   16，915，933，373.36   16，664，290，267.53   16，652，451，857.97 欠债和通盘者权益 统统                                                                                 单元：元    技俩         2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业收入          925，499，274.71    2，551，038，514.78    2，154，826，631.04    3，757，340，165.89 利息净收入           -31，831，060.81       24，275，505.71     231，739，423.17      170，385，288.09 其中：利息收入         583，364，281.35    1，333，775，771.14    1，459，219，323.79    1，604，981，255.59 利息开销            615，195，342.16    1，309，500，265.43    1，227，479，900.62    1，434，595，967.50 手续费及佣金净收 入 其中：经纪业务手 续费净收入 投资银行业务手续 费净收入 投资收益            447，643，616.02    1，298，188，685.61     875，097，936.24     1，437，029，687.96 其中：对子营企业 和合营企业的投资         53，414，824.64      120，275，899.48     154，506，479.80      174，331，354.43 收益 其他收益             10，088，224.20       14，298，658.94       20，153，546.13      11，707，588.44 公允价值变动收益          1，092，527.68       14，293，822.40     -271，221，285.32     406，330，493.63 汇兑收益                151，468.49          389，945.76        1，958，850.84         -503，446.51 其他业务收入            7，182，032.96        9，929，507.30        9，097，528.92      21，882，072.48 资产处置收益                                  231，193.97           13，222.25          -20，932.35 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书        技俩    2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 二、营业开销        952，433，552.63    2，114，590，042.95   2，009，976，274.82   2，370，537，891.30 税金及附加           8，549，741.90      19，642，048.37      18，689，069.07      28，696，800.82 业务及料理费        944，972，734.88    2，162，485，425.34   1，961，849，739.71   2，314，476，742.00 信用减值损失         -3，751，641.98      -72，046，463.53     26，916，085.39      22，923，701.08 其他业务成本          2，662，717.83       4，509，032.77       2，521，380.65       4，440，647.40 三、营业利润        -26，934，277.92     436，448，471.83     144，850，356.22    1，386，802，274.59 加：营业外收入         8，583，990.20         482，738.83         483，288.30      13，839，180.13 减：营业外开销         1，318，886.70      -11，191，483.33     32，119，520.30         425，496.01 四、利润总额        -19，669，174.42     448，122，693.99     113，214，124.22    1，400，215，958.71 减：所得税用度       -76，485，140.56      -37，342，180.72   -131，398，865.00     224，059，397.00 五、净利润          56，815，966.14     485，464，874.71     244，612，989.22    1，176，156，561.71 六、其他玄虚收益 的税后净额  （一）以后不行重  分类进损益的其他                   -                  -                  -                  -     玄虚收益                             -                  -                  -                  - 计划变动额                             -                  -                  -                  - 益的其他玄虚收益                             -                  -                  -                  - 公允价值变动                             -                  -                  -                  - 公允价值变动 （二）以后将重分 类进损益的其他综          191，333.49         223，522.62       1，270，711.84         102，965.17 合收益 进损益的其他玄虚          191，333.49         223，522.62       1，270，711.84         102，965.17 收益                             -                  -                  -                  - 价值变动 入其他玄虚收益的                    -                  -                  -                  - 金额                             -                  -                  -                  - 损失准备                             -                  -                  -                  - 差额 七、玄虚收益总额       57，007，299.63     485，688，397.33     245，883，701.06    1，176，259，526.88 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书                                                                                 单元：元    技俩        2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 一、规划行径产生 的现款流量： 收取利息、手续费及 佣金的现款 拆入资金净增加额       590，000，000.00      650，000，000.00    1，000，000，000.00      720，000，000.00 回购业务资金净增加 额 代理买卖证券收到的                -36，764，915.31    -1，118，131，496.75    -639，116，230.00     2，635，950，132.75 现款净额 收到其他与规划行径 相关的现款 规划行径现款流入 小计 为交易目的而持有的 金融资产净增加值 返售业务资金净增加 额 融出资金净增加额     -1，267，788，674.84     312，525，461.62    -1，644，923，756.48     549，189，318.57 支付利息、手续费及 佣金的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费         71，426，532.16      163，972，149.31      274，974，128.30      389，320，161.47 支付其他与规划行径 相关的现款 规划行径现款流出 小计 规划行径产生的现 金流量净额 二、投资行径产生 的现款流量： 取得投资收益收到的                              -      91，372，144.04      211，652，639.92       92，925，956.44 现款 处置固定资产、无形 资产和其他耐久资产           11，820.00          361，675.18           18，665.00          794，556.17 收回的现款净额 收到其他与投资行径 相关的现款 投资行径现款流入 小计 投资支付的现款                      -                                       -     100，000，000.00 购建固定资产、无形 资产和其他耐久资产       59，119，153.26      265，154，016.90      244，414，002.53      170，619，408.24 支付的现款 支付其他与投资行径                              -      26，313，339.39      100，000，000.00       30，000，000.00 相关的现款 投资行径现款流出 小计 投资行径产生的现 金流量净额 三、筹资行径产生 东北证券股份有限公司                                                                公开刊行公司债券召募说明书    技俩         2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度                 2021 年度 的现款流量： 刊行债券收到的现款     6，110，000，000.00      17，133，700，000.00         17，084，240，000.00          25，521，250，000.00 筹资行径现款流入 小计 偿还债务支付的现款     8，045，510，000.00      16，295，000，000.00             5，100，000，000.00        8，500，000，000.00 分拨股利、利润或偿 付利息支付的现款 支付其他与筹资行径 相关的现款 筹资行径现款流出 小计 筹资行径产生的现              -2，727，868，321.91           -288，045，507.63          -1，758，701，038.86        125，100，614.95 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           121，848.12                811，990.03               4，932，999.42             -845，682.97 影响 五、现款及现款等                -336，553，583.43       -1，297，696，962.49            -1，344，217，653.51       3，309，506，381.93 价物净增加额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 四、最近三年及一期的主要财务方针   （一）主要财务方针     技俩                                      2023 年（末）                2022 年（末）              2021 年（末）                       （末） 总资产（亿元）                      840.53                  833.34                    788.99                801.32 总欠债（亿元）                      652.25                  644.35                    602.42                614.44 全部债务（亿元）                     421.09                  419.34                    363.92                381.60 通盘者权益（亿元）                    188.28                  188.99                    186.57                186.88 营业总收入（亿元）                        26.07                 64.75                    50.77                 74.78 利润总额（亿元）                          1.21                     7.23                  2.00                 20.94 净利润（亿元）                           1.67                     6.96                  2.72                 17.06 包摄于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净                        1.15                     6.31                  2.32                 15.88 利润（亿元） 包摄于母公司通盘者的 净利润（亿元） 规划行径产生现款流量 净额（亿元） 投资行径产生现款流量                                  -2.67                 -0.17                     -1.23                -1.31 净额（亿元） 筹资行径产生现款流量                   -27.49                    -5.53                   -18.46                 -0.48 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书         技俩                          2023 年（末）       2022 年（末）       2021 年（末）                     （末）  净额（亿元）  流动比率                      1.90            2.04            2.36            2.14  速动比率                      1.90            2.04            2.36            2.14  资产欠债率（%）                 71.02           70.57           68.20           68.94  债务成本比率（%）                69.10           68.93           66.11           67.13  营业利润率（%）                  4.30           11.04            4.57           27.77  营业毛利率（%）                       -               -               -               -  平均总资产申报率  （%）  加权平均净资产收益率  （%）  扣除非经常性损益后加  权平均净资产收益率                 0.62            3.46            1.29            9.16  （%）  EBITDA（亿元）                8.91           23.35           16.34           36.85  EBITDA 全部债务比  （%）  EBITDA 利息倍数               1.42            1.74            1.37            2.67  应收账款盘活率                  10.21           17.52           13.13           28.12 注1：上述财务方针的谋略方法如下： （1）全部债务=期末短期借款+期末养殖金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末耐久借款+期末应付短期融资款+次级债 （2）流动比率＝流动资产/流动欠债； （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债； （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代 理承销证券款）×100%； （5）债务成本比率（%）＝全部债务/（全部债务+通盘者权益）×100%； （6）平均总资产申报率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息开销）/（年头资产总额+年末资产总 额）÷2×100%； （7）加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司信息线路编报功令第9号——净资产收益率和每股收益的谋略及线路 》（2010年改造）谋略； （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息开销＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋耐久待摊费 用摊销）； （9）EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%； （10）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息开销＝EBITDA/（计入财务用度的利息开销＋成本化利 息）； （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项； 注2：由于统计口径各异，部分财务方针与评级评释谋略结果略有不同。  东北证券股份有限公司                                                                   公开刊行公司债券召募说明书        （二）证券公司风险控制方针       母公司风险控制方针                  2024/6/30    2023/12/31       2022/12/31      2021/12/31       监管要求        净成本（万元）                1，393，700.36    1，369，625.42     1，264，449.36    1，312，071.25     ≥20，000.00        净资产（万元）                1，673，889.54    1，691，593.34     1，666，429.03    1，665，245.19                 -         风险掩盖率                      187.65%        185.54%         186.98%         205.55%           ≥100%         成本杠杆率                       16.81%           17.40%         18.38%          18.52%             ≥8%        流动性掩盖率                      286.05%        378.24%         258.45%         272.75%           ≥100%        净领悟资金率                      142.85%        143.53%         146.05%         155.08%           ≥100%        净成本/净资产                      83.26%           80.97%         75.88%          78.79%             ≥20%         净成本/欠债                      31.54%           31.61%         33.08%          32.30%             ≥8%         净资产/欠债                      37.88%           39.04%         43.60%          40.99%             ≥10%   自营权益类证券过火养殖品        /净成本   自营非权益类证券过火养殖       品/净成本  五、料理层商量与分析        本公司料理层结合公司评释期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈  利才调、现款流量、偿债才调、改日业务主意以及盈利才调的可继续性进行了  如下商量与分析。        （一）资产结构分析        评释期各期末，公司的资产组成情况如下：                                                                                               单元：万元、%  技俩           金额             占比           金额             占比          金额            占比             金额            占比 货币资金    1，943，874.72     23.13     1，894，193.44      22.73    2，245，417.25     28.46    2，220，513.82        27.71 其中：客 户入款 结算备付 金 其中：客 户备付金 融出资金    1，085，815.60     12.92     1，213，961.71      14.57    1，183，907.34     15.01    1，349，932.65        16.85 交易性金 融资产  东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书 债权投资                -        -              -         -              -        -        164.43      0 其他权益 器具投资 养殖金融 资产 买入返售 金融资产 应收款项       24，796.79      0.30     26，282.35      0.32      47，633.02      0.60     29，715.41    0.37 存出保证 金 耐久股权 投资 投资性房 地产 固定资产       65，744.02      0.78     66，674.25      0.80      70，302.83      0.89     68，154.23    0.85 使用权资 产 无形资产       37，159.01      0.44     33，182.43      0.40      30，769.37      0.39     29，162.66    0.36 商誉          7，592.08      0.09      7，592.08      0.09       7，592.08      0.10      7，592.08    0.09 递延所得 税资产 其他资产       89，524.74      1.07     69，260.96      0.83      76，278.75      0.97     67，283.37    0.84 资产统统     8，405，301.84   100.00   8，333，435.65   100.00    7，889，897.49   100.00   8，013，186.83   100        评释期各期末，公司总资产分别为 8，013，186.83 万元、7，889，897.49 万元、  付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金等流动性  较强的资产，耐久股权投资等非流动性资产占比较低，资产的安全性高。公司  资产结构合理，资产景色精致，流动性风险较小，得当证券行业的特质。  产减少所致。2023 年末总资产较上年末增加 5.62%，主要系存出保证金、交易  性金融资产增加所致。2024 年 6 月末总资产较上年末增加 0.86%，主要系货币  资金增加所致。        货币资金主要由客户资金入款和自有资金入款组成。2021 年末、2022 年  末 、 2023 年 末 及 2024 年 6 月 末 ， 货 币 资 金 分 别 为 2，220，513.82 万 元 、  例分别为 27.71%、28.46%、22.73%和 23.13%。2022 年末货币资金在 2021 年末 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募说明书 的基础上小幅增加。2023 年末货币资金较 2022 年末减少 15.64%，系客户入款 减少所致。2024 年 6 月末货币资金较上年末增加 2.62%，系客户入款增加所 致。    评释期内，公司货币资金组成如下：                                                                              单元：万元      技俩        2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 库存现款                       0.07                0.07                0.10                0.19 银行入款               1，941，587.38     1，893，360.14        2，213，935.63        2，219，148.67 其中：客户入款            1，489，433.82     1，438，796.03        1，741，120.91        1，699，465.41 公司入款                398，687.50        404，770.04          430，657.45          485，914.97 风险准备金入款              53，466.06         49，794.08           42，157.27           33，768.30 其他货币资金                  156.67              59.70          28，264.30            1，012.35 加：应计利息                2，130.60             773.53           3，217.22               352.6      算计            1，943，874.72     1，894，193.44        2，245，417.25        2，220，513.82    结算备付金主若是存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备 付金，用于闲静开展经纪、自营业务等的证券交易结算及非交易结算的需要。 末结算备付金余额较 2021 年年末增加 33.33%，主要系客户结算备付金及自有 结算备付金增加所致，2023 年末结算备付金余额 2022 年末增加 44.09%，系客 户备付金增加所致。2024 年 6 月末结算备付金余额较上年末减少 41.57%，系客 户普通备付金减少。    融出资金主要为融资融券业务融出资金，2021 年末、2022 年末、2023 年末 及 2024 年 6 月末融出资金余额分别为 1，349，932.65 万元、1，183，907.34 万元、 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募说明书 为 1，263.61 万元、596.78 万元、6，103.42 万元和 41，944.41 万元，占总资产的比 例分别为 0.02%、0.01%、0.07%和 0.50%，占比较小。2022 年末，养殖金融资 产较 2021 年末减少 52.77%，主要原因系公司期权业务浮盈减少；2023 年末， 养殖金融资产较上年末增加 922.73%，主要原因系公司期权养殖器具投资和收 益互换业务期末持仓浮盈增加所致。2024 年 6 月末较上年末增加 587.23%，系 公司信用风险缓释器具范畴增加所致。    应收款项主要包括应收计帐款、应收资产料理费、应收手续费及佣金等。 例分别为 0.37%、0.60%、0.32%和 0.30%，总体变动不大。2022 年末，应收款 项较 2021 年末增长了 60.30%，系在途计帐款增加；2023 年末，应收款项较上 年末减少了 44.82%，主要系期末在途计帐款减少所致；2024 年 6 月末，应收款 项较上年末减少了 5.65%，系在途计帐款增加所致。    公司买入返售金融资产由股票质押式回购、债券买断式回购和债券质押式 回购组成。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，买入返售金融 资 产 余 额 分 别 为 519，933.48 万 元 、 304，742.63 万 元 、 130，463.67 万 元 及 押式回购融出资金范畴下降所致。2023 年末买入返售金融资产较 2022 年末减 少 54.85%，主要系主要系本期股票质押式回购融出资金范畴下降所致。2024 年 加所致。    评释期内，公司买入返售金融资产组成如下：                                                          单元：万元 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行公司债券召募说明书       技俩            2024/6/30              2023/12/31            2022/12/31       2021/12/31                                    按金融资产种类 股票                         28，400.08              50，332.28          141，545.49       297，758.39 债券                        150，341.49              80，131.39          163，197.14       222，175.09       算计                  178，741.57             130，463.67          304，742.63       519，933.48 加：应计利息                         55.21                 101.71             169.34            303.67 减：减值准备                      1，479.50                1，647.92          19，399.59        33，162.79      账面价值                 177，317.29             128，917.45          285，512.37       487，074.37                                        按业务类别 股票质押式回购                    28，400.08              50，332.28          141，545.49       297，758.39 债券买断式回购                            -                       -           9，533.00       186，937.09 债券质押式回购                   150，341.49              80，131.39          153，664.14        35，238.00       算计                  178，741.57             130，463.67          304，742.63       519，933.48 加：应计利息                         55.21                 101.71             169.34            303.67 减：减值准备                      1，479.50                1，647.92          19，399.59        33，162.79      账面价值                 177，317.29             128，917.45          285，512.37       487，074.37      评释期内，公司交易性金融资产分别为 3，115，745.15 万元、3，128，309.06 万 元、3，873，576.04 万元和 3，968，232.65 万元。公司对持稳健且活泼控制的投资策 略，主要以风险相对较低的债券投资为主，同期视股票商场行情兼顾公募基 金、股票、期权等其他投资品种，2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 易性金融资产较上年末持平。      评释期内，刊行东谈主交易性金融资产组成如下：                                                                                      单元：万元      技俩       2024/6/30                2023/12/31              2022/12/31         2021/12/31      债券         3，025，931.93             2，639，188.22            1，928，688.29       1，636，624.52   东北证券股份有限公司                                                                      公开刊行公司债券召募说明书        公募基金                     330，564.84                389，421.25           395，324.75               246，685.12        股票/股权                    282，506.17                478，955.97           394，555.86               312，811.55    银行理会居品                          697.42                  44，941.94                  501.94              4，102.40    券商资管居品                        82，986.19                 85，356.55           176，594.30                68，771.43        信托计划                      60，719.76                 50，133.90            50，853.75               101，835.63         其他                      184，826.33                185，578.21           181，790.17               744，914.50         算计                    3，968，232.65           3，873，576.04             3，128，309.06            3，115，745.15         评释期 内 ， 使用 权资 产余额 分别 为 31，505.55 万元、 28，123.42 万元、         评释期内，其他资产账面价值分别为 67，283.37 万元、76，278.75 万元、   用、存货、待抵扣税金等科目组成。2022 年末其他资产较上年末增加 13.37%，   系存货增加所致，2023 年末其他资产较上年末减少 9.20%，系存货减少所致。   增加所致。         （二）欠债结构分析         评释期各期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                                    单元：万元、%   技俩                   金额            占比            金额             占比          金额             占比           金额             占比 应付短期融资款         506，562.33       7.77        598，139.90       9.28      447，494.28        7.43      699，412.47       11.38 拆入资金            316，077.80       4.85        257，060.42       3.99      192，249.65        3.19       92，112.84        1.50 交易性金融欠债         111，719.27       1.71        237，081.11       3.68      159，443.39        2.65                -          - 养殖金融欠债            7，215.33       0.11          1，363.42       0.02        1，137.15        0.02          136.16        0.00 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款        1，908，692.72     29.26    1，910，694.76        29.65     2，023，175.74     33.58      1，895，979.02      30.86 代理承销证券款                   -          -                -           -               -            -    100，000.00        1.63   东北证券股份有限公司                                                            公开刊行公司债券召募说明书   技俩              金额            占比        金额             占比         金额             占比        金额             占比 应付职工薪酬     109，936.02       1.69    115，432.50       1.79     107，617.03       1.79    138，949.49       2.26 应交税费         6，284.32       0.10     11，102.44       0.17      20，628.82       0.34     26，045.26       0.42 应付款项       143，167.34       2.19     93，618.01       1.45     133，815.75       2.22     76，316.06       1.24 合同欠债         2，922.36       0.04      3，190.68       0.05       3，657.61       0.06      4，015.72       0.07 预计欠债           167.53       0.00        167.53       0.00       2，321.98       0.04        104.81       0.00 应付债券       753，079.04      11.55   1，111，551.98     17.25     871，025.56      14.46    630，461.51      10.26 租出欠债        25，430.05       0.39     26，210.90       0.41      27，450.95       0.46     30，155.78       0.49 递延收益         4，192.05       0.06      4，384.14       0.07       4，043.62       0.07      3，190.15       0.05 递延所得税欠债              -      0.00              -          -     24，033.35       0.40     35，716.07       0.58 其他欠债       919，651.63      14.10    650，642.56      10.10     905，988.51      15.04    935，857.45      15.23  欠债算计     6，522，542.75   100.00    6，443，519.30   100.00     6，024，157.61   100.00    6，144，385.88   100.00        评释期内，公司欠债总额与资产范畴增长趋势基本保持一致。公司欠债以   流动欠债为主，主要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证   券款和应付债券过火他欠债等，公司欠债扣除代理买卖证券款、代理承销证券   款后，评释期各期末公司的自有欠债分别为 4，148，406.85 万元、4，000，981.86 万   元、4，532，824.54 万元和 4，613，850.03 万元。        诊治剔除代理买卖证券款、代理承销证券款后，2022 年末公司欠债较 2021   年末简直持平。2023 年末公司欠债较 2022 年末增加了 531，842.68 万元，增长了   致。   款分别为 699，412.47 万元、447，494.28 万元、598，139.90 万元及 506，562.33 万   元，占刊行东谈主欠债总额的比例分别为 11.38%、7.43%、9.28 %和 7.31%。2022   年末较 2021 年末减少 251，918.19 万元，镌汰 36.02%，系收益凭证刊行范畴减   少所致。2023 年末较上年末增加 33.66%，系短期融资范畴上升。 东北证券股份有限公司                                          公开刊行公司债券召募说明书 明细情况如下：                                                                    单元：万元        技俩     2024/6/30       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 短期融资券                     -         348，367.17      302，223.64      202，309.27 收益凭证                      -          49，199.31       52，904.12      385，833.10 短期公司债           506，562.33          200，573.42       92，366.52      111，270.10        算计       506，562.33          598，139.90      447，494.28      699，412.47    各评释期末，公司拆入资金分别为 92，112.84 万元、192，249.65 万元、 加 33.71%，系同行拆借范畴增加。2024 年 6 月末公司拆入资金较上年末上升 况如下：                                                                    单元：万元        技俩     2024/3/31       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 转融通融入资金            2，000.00                  -       32，000.00       32，000.00 银行拆入资金          314，000.00          257，000.00      160，000.00       60，000.00 加：应计利息               77.80               60.42          249.65          112.84        算计       316，077.80          257，060.42      192，249.65       92，112.84 债余额为 159，443.39 万元，主要系收益凭证和股票/股权增加所致。2023 年末， 交易性金融欠债余额为 237，081.11 万元，较上年末增长 48.69%，系浮动收益凭 证范畴增加所致。2024 年 6 月末，公司交易性金融欠债余额为 111，719.27 万 元，较上年末减少 52.88%，主要系浮动收益凭证范畴减少所致。 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书 明细情况如下：                                                                              单元：万元         技俩           2024/6/30             2023/12/31       2022/12/31     2021/12/31 债券假贷                    28，062.18                       -      10，079.10                - 公募基金                             -            10，367.34         1，637.22                - 收益凭证                    78，359.66            174，734.07        86，175.37                - 股票/股权                            -            46，275.24        56，857.57                - 结构化主体其他份额持有东谈主在 结构化主体中享有的权益         算计             111，719.27            237，081.11       159，443.39                - 别为 136.16 万元、1，137.15 万元、1，363.42 万元和 7，215.33 万元，占公司欠债总 额的比例分别为 0.00%、 0.02%、0.02%及 0.11%，占比较小。    各 报 告 期 末 ， 公 司 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 分 别 为 1，475，933.08 万 元 、 例分别为 24.02%、18.26%、22.08%和 26.18%。2022 年末，公司卖出回购金融 资产款较上年末减少 25.47%，系质押式回购业务范畴减少所致。2023 年末，公 司卖出回购金融资产款较上年末增加 29.34%，系卖出回购业务范畴增加所致。 购业务范畴增加所致。    各评释期末，公司代理买卖证券款分别为 1，895，979.02 万元、2，023，175.74 万元、1，910，694.76 万元及 1，908，692.72 万元。    代理买卖证券款属于领受客户托付，代理客户买卖股票、债券和基金等有 价证券而收到的款项，资金单独存管，履行上不会对公司形成债务偿还压力。 公司代理买卖证券款波动主要与股市交易的活跃程度关连。2022 年末至 2024   东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书   年 6 月末，公司代理买卖证券款基本持平。   明细情况如下：                                                                                          单元：万元、%  技俩            金额             占比          金额              占比         金额             占比          金额             占比 普通经纪业 务客户资金 融资融券信 用客户资金 应付利息           65.25        0.00         73.28          0.00        115.21        0.01        184.38         0.01 应付期货保 证金  算计      1，908，692.72     100.00   1，910，694.76       100.00   2，023，175.74     100.00   1，895，979.02      100.00         代理承销证券款是指公司领受托付，领受承购包销方式或代销方式承销证   券所形成的、应付证券刊行东谈主的承销资金。2021 年末、2022 年末、2023 年末及   小。   别为 138，949.49 万元、107，617.03 万元、115，432.50 万元和 109，936.02 万元，公   司应付职工薪酬占总欠债的比重分别为 2.26%、1.79%、1.79%和 1.69%，占比   相对较为领悟，其变动主要为公司按照绩效侦探办法索求的绩效侦探薪酬变动   所致。         应交税费主要包括企业所得税、升值税、代扣代缴个东谈主所得税等技俩。 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募说明书 年末较 2022 年末减少 46.18%，主若是应交企业所得税、个东谈主所得税减少所 致。2024 年 6 月末较 2023 年末减少 43.40%，主要系代扣代缴个东谈主所得税减少 所致。 的比重分别为 1.24%、2.22%、1.45%和 2.19%，评释期内，应付款项的余额受 应付在途计帐款余额和应付期货质押保证金的影响较大。2022 年末应付款项较 增加，2023 年末应付款项较 2022 年末减少 30.04%，主要系应付期货质押保证 金减少所致。2024 年 6 月末较 2023 年末增加 52.92%，主要系应付在途计帐款 增加所致。    评释期内，公司合同欠债分别为 4，015.72 万元、3，657.61 万元、3，190.68 万 元及 2，922.36 万元，占总欠债的比重分别为 0.07%、0.06%、0.05%和 0.04%， 占比较小。根据财政部《对于改造印发的文牍》 以及《企业司帐准则第 14 号—收入》的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行 新收入准则，增加合同欠债科目。    评释期内，公司预计欠债金额分别为 104.81 万元、2，321.98 万元、167.53 万 元 和 167.53 万 元 ， 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 0.00% 、 0.04% 、 0.00% 和 月 6 日收到中国证监会《立案文牍书》（证监立案字 0392023014 号）。因公司 在执行豫金刚石 2016 年非公开刊行股票技俩中，涉嫌保荐、继续督导等业务未 长途尽责，所出具的文献存在虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏，中国证监 会决定对公司立案。2023 年末公司预计欠债减少的主要原因为公司于 2023 年 6 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚202345 号），充公保 荐业务收入 1，886，792.45 元，并处以 5，660，377.35 元罚金，公司将上年度根据该 事项计提的预计欠债转回。    评释期内公司应付债券金额分别为 630，461.51 万元、871，025.56 万元、 耐久公开债及耐久收益凭证范畴增加所致。2023 年末应付债券较上年末增长 债及耐久收益凭证减少所致。    评释期内，公司租出欠债金额分别为 30，155.78 万元、27，450.95 万元、    报 告期内，公司递延收益 金额分别为 3，190.15 万元、 4，043.62 万元、    评释期内，公司递延所得税欠债分别为 35，716.07 万元、24，033.35 万元、0 万元和 0 万元，占欠债总额的比例分别为 0.58%、0.40%和 0.00%和 0.00%，占 比较小。2022 年末递延所得税欠债较 2021 年末减少 32.71%，主若是交易性金 融资产公允价值减少导致的。2023 年末递延所得税欠债金额为 0 万元，主要系 递延所得税资产及递延所得税欠债互抵所致。   东北证券股份有限公司                                                                        公开刊行公司债券召募说明书   别为 935，857.45 万元、905，988.51 万元、650，642.56 万元和 919，651.63 万元，占   欠债总额的比例分别为 15.23%、15.04%、10.10%和 14.10%，评释期内，其他   欠债的余额受次级债的影响较大。2022 年末其他欠债较 2021 年末变动不大。   长 41.35%，主要系次级债范畴增加所致。   况如下：                                                                                                     单元：万元、%   技俩                金额             占比           金额                  占比            金额            占比         金额         占比 其他应付款        101，374.43        11.02       75，978.12            11.68       29，617.57        3.27     7，480.27        0.80 代理兑付证券 款 期货风险准备 金 预收款             449.85          0.05            471.64           0.07         500.49         0.06      476.77         0.05 次级债          808，784.88        87.94     565，279.33             86.88      867，750.33       95.78   917，911.21      98.08 债券假贷利息          387.52          0.04            206.56           0.03          19.94         0.00            -           - 待结转销项税         2，261.58         0.25        2，420.67             0.37        2，088.57        0.23     4，419.28        0.47   算计         919，651.63       100.00     650，642.56            100.00      905，988.51      100.00   935，857.45   100.00        （三）盈利才调分析        评释期内，公司主要盈利方针如下表所示：                                                                                                      单元：万元         技俩                2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度              2021 年度   一、营业总收入                        260，656.12                647，524.97               507，743.99          747，780.19   二、营业总开销                        249，449.81                576，056.27               484，549.16          540，104.36   税金及附加                            1，232.33                     2，777.63                2，613.42           3，590.92   业务及料理费                         142，722.71                312，665.02               293，118.92          316，464.88   信用减值损失                               -82.37                  -7，821.78                4，054.06           3，207.84   其他资产减值损失                         3，689.27                      492.51                   22.23              79.64   其他业务成本                         101，887.88                267，942.89               184，740.54          216，761.07 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募说明书       技俩          2024 年 1-6 月           2023 年度                 2022 年度        2021 年度 三、营业利润                    11，206.31             71，468.70           23，194.84        207，675.83 加：营业外收入                    1，126.56               112.11              617.80           1，808.71 减：营业外开销                     266.79                -700.86            3，775.03           116.69 四、利润总额                    12，066.07             72，281.67           20，037.60        209，367.85 减：所得税用度                   -4，609.39              2，717.11           -7，210.10         38，781.31 五、净利润                     16，675.46             69，564.56           27，247.70        170，586.54 包摄于母公司通盘者的 净利润 少数股东损益                     3，462.14              2，719.52            4，153.39          8，187.12 包摄于母公司股东的净利润 162，399.43 万元，得益于证券商场行情的继续向 好，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 21.80%。 包摄于母公司股东的净利润 23，094.31 万元，公司包摄于母公司股东的净利润较 上年同期下降 85.78%，系公司投资业务收益下降所致。 包摄于母公司股东的净利润 66，845.04 万元，公司把抓商场机遇，积极推动各项 业务加速转型发展，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 万元，包摄于母公司股东的净利润 13，213.32 万元，公司包摄于母公司股东的净 利润较上年同期下降 75.83%，主要系公司投资业务和投资银行业务收益下降所 致。   评释期内，公司营业收入按照司帐口径辨别情况如下：                                                                                 单元：万元、%  技俩            金额        占比           金额            占比          金额        占比        金额        占比 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书   技俩            金额          占比         金额               占比        金额          占比        金额         占比 手续费及佣金 净收入 利息净收入      -1，119.31    -0.43      217.53           0.03    25，893.97     5.10    19，991.93     2.67 投资收益      68，279.84     26.20   151，180.27         23.35   125，706.64    24.76   170，649.01    22.82 公允价值变动           -12，457.01    -4.78     5，241.54          0.81   -72，804.48   -14.34    60，801.39     8.13 收益 汇兑收益         118.46      0.05      134.37           0.02      204.36      0.04       -56.86    -0.01 其他业务收入   103，233.85     39.61   272，585.49         42.10   186，833.48    36.80   222，909.60    29.81 资产处置收益         2.03      0.00       22.47           0.00        -8.99     0.00       -15.32     0.00 其他收益       1，480.66      0.57     3，826.67          0.59     3，893.90     0.77     3，194.60     0.43 营业收入总额   260，656.12    100.00   647，524.97     100.00      507，743.99   100.00   747，780.19   100.00    评释期内，公司分别完毕营业收入 747，780.19 万元、507，743.99 万元、 息净收入、投资收益、公允价值变动收益和其他业务收入是公司营业收入的主 要组成部分，评释期内，前述收入算计占公司营业收入的比例分别为 99.58%、    评释期内，公司其他业务收入占比较高主若是由于子公司渤海期货过火下 属公司开缓期现套利、仓单服务等期货现货买卖业务金额较大，该业务与传统 证券业务模式有所不同，故归为其他业务收入。期货公司的现货买卖业务与一 般工业企业相似，按照总额法阐述业务收入和业务成本，由于期货现货买卖业 务的标的物泛泛为巨额商品，单笔交易金额大且交易频率高，致使期货业务收 入范畴较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，渤海期货现 货买卖营业收入分别为 22.14 亿元、18.55 亿元、27.13 亿元和 10.23 亿元，营业 开销分别为 21.64 亿元、18.44 亿元、26.71 亿元和 10.16 亿元，对公司举座利润 影响较小。    （1）手续费及佣金净收入组成    手续费及佣金净收入是公司营业收入的主要组成部分， 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，手续费及佣金净收入占营业收入的比例分别为 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书      经纪业务及基金料理业务方面，评释期内，证券经纪业务及基金料理业务 是公司手续费及佣金净收入的主要来源，证券经纪业务及基金料理业务净收入 跟着证券商场行情走势、交易活跃度以及公司其他业务的发展情况而有所波 动，评释期内，公司证券经纪业务、基金料理业务净收入与证券商场的波动保 持一致。      投资银行业务方面，投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的缺点来 源，2019 年以来在宏不雅政策灵验调控下，成本商场融资在受到商场波动影响后 得到开发，公司投资银行业务范畴继续增加。      公司其他业务方面，期货经纪业务、资产料理业务及投资照应业务占公司 手续费及佣金净收入的比例相对较低，且相对领悟，相对前述业务对公司规划 情况影响较小。 收入的组成情况如下：                                                                    单元：万元       技俩      2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度        2021 年度 手续费及佣金收入          111，429.67       238，177.22       265，467.32     304，188.60 其中：经纪业务收 入 期货经纪业务收入            2，140.40         5，445.90         8，722.55      10，334.67 投资银行业务收入            4，695.10        19，900.95        17，029.13      37，741.76 资产料理业务收入           19，766.99        29，233.66        34，036.03      20，578.14 投资照应业务收入            2，077.18         8，014.35         8，531.92       8，812.60 基金料理业务收入           30，676.99        60，745.40        66，457.16      69，369.27 其他                  1，160.85         3，329.42         2，159.68       1，054.19 手续费及佣金开销           10，312.07        23，860.59        27，442.21      33，882.77 其中：经纪业务支 出 投资银行业务开销                     -          13.84           77.28          60.18 其他                           -             1.85              -              - 手续费及佣金净收 入      （2）利息净收入组成 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书 分别为 2.67%、5.10%、0.03%及-0.43%。    公司利息净收入主要来自于货币资金及结算备付金利息收入、存放金融同 业利息收入、融资融券利息收入和买入返售金融资产利息收入等。其中，货币 资金及结算备付金利息收入、存放金融同行利息收入为公司闲置资金产生的利 息收益及客户交易结算资金所产生的利息收入。    评释期内，公司按照制定的业务标的和策略，稳步鼓舞融资融券业务发 展，充分挖掘客户业务需求，完善客户各异化服务，进步客户服务质料，继续 优化两融业务风险管控细节，进步风险料理水平。    评释期内，公司利息开销主要为客户资金入款利息开销、应付短期融资款 利息开销、卖出回购金融资产利息开销、应付债券利息开销和公司债券利息支 出等。 少所致。2023 年，公司利息净收入较昨年同期减少 99.16%，主要系利息收入减 少 、 利 息支 出增 加 所致 。 2024 年 1-6 月公 司 利 息净 收入 较 昨年 同 期 下 降 致。    （3）投资收益组成    报 告 期 内 ， 公 司 投 资 收 益 分 别 为 170，649.01 万 元 、 125，706.64 万 元 、                                                                       单元：万元       技俩          2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度 成本法核算的耐久股权投                                  -                -             -             - 资收益 权益法核算的耐久股权投 资收益 处置耐久股权投资产生的 投资收益 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募说明书 金融器具投资收益            64，165.93         142，073.10   107，901.03   153，453.58 其中：持有期间取得的收 益 ——债权投资                      -                  -       37.39        69.25 ——养殖金融器具              -127.04                  -            -            - ——交易性金融器具           40，173.27          55，779.25    61，480.02    80，338.50 处置金融器具取得的收益         24，119.71          86，701.31    46，383.62    73，045.82 ——交易性金融器具           10，066.25          73，660.84    31，668.36    69，714.20 ——养殖金融器具            14，053.45          13，040.46    14，543.78     3，331.61 ——债权投资                      -                  -      171.48             - 其他                     -21.21              37.40            -            -        算计           68，279.84         151，180.27   125，706.64   170，649.01      公司投资收益主要来自于证券投资业务，证券投资业务是公司的主要业务 之一，主要受证券商场波动和刊行东谈主证券投资业务料理才调的影响。证券商场 行情波动对投资业务影响较大，公司投资业务秉持稳健的投资作风，严格把控 投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。      权益类投资方面，公司永久秉持多元化的投资理念，着力构建优秀投资团 队，进步转变才妥协新环境适合力，打造自身较强的现款料理才调。公司举座 遴选较稳健的投资策略，合理控制仓位，把抓结构性投资机会，取得了较好的 投资收益。      固定收益类投资方面，公司专注并深耕各种固定收益类证券品种，探索自 营投资业务和成本中介业务“双轮驱动”模式，缓缓形成具有自身特色的投资 研究体系、销售订价服务体系和风险控制体系，在连气儿创造精致事迹的同期也 蕴蓄了较好的客户服务口碑。评释期内，公司紧跟商场波动，积极诊治固定收 益业务策略，继续完善运营料理、组织遵循和业务模式，协调公司资源灵验保 障业务的领悟运行，举座完毕了较好的收益。      （4）公允价值变动收益组成 收益分别为 60，801.39 万元、-72，804.48 万元、5，241.54 万元和-12，457.01 万元。 公允价值变动收益记录证券投资业务的浮动盈亏，受证券商场行情影响较大， 东北证券股份有限公司                                                                   公开刊行公司债券召募说明书 随证券商场行情的波动而呈现变动。    （5）其他业务收入组成 年，公司现货买卖业务范畴上升，导致其他业务收入增加。2022 年公司其他业 务收入较昨年同期减少 16.18%，系公司现货买卖范畴减少导致。2023 年，公司 较昨年同期增加 45.90%，系期货子公司现货买卖业务收入增加所致。2024 年 减少所致。 细情况如下：                                                                                              单元：万元     技俩        2024 年 1-6 月               2023 年度                    2022 年度              2021 年度   房钱收入                    606.92                       802.02                661.88                 754.63   其他收入                    331.73                       530.32                695.97                 769.87   现货买卖                 102，295.20            271，253.15                 185，475.63           221，385.11     算计                 103，233.85            272，585.49                 186，833.48           222，909.60    评释期内，公司营业开销按照司帐口径辨别情况如下：                                                                                          单元：万元、%   技俩            金额             占比          金额               占比         金额          占比         金额            占比 税金及附加       1，232.33       0.49       2，777.63          0.48      2，613.42      0.54     3，590.92       0.66 业务及料理费    142，722.71      57.22     312，665.02         54.28    293，118.92     60.49   316，464.88      58.59 信用减值损失        -82.37       -0.03     -7，821.78         -1.36      4，054.06      0.84     3，207.84       0.59 其他资产减值 损失 其他业务成本    101，887.88      40.85     267，942.89         46.51    184，740.54     38.13   216，761.07      40.13 营业开销算计    249，449.81     100.00     576，056.27     100.00       484，549.16   100.00    540，104.36     100.00    评释期内，业务及料理费、信用减值损失、其他资产减值损失、其他业务  东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书  成本组成公司营业开销的主要部分，占全部营业开销的比例分别为 99.32%、        （1）业务及料理费组成  开销的比例分别为 58.59%、60.49%、54.28%及 57.22%，为公司营业开销的重  要组成部分。  成情况如下：                                                                                单元：万元、%      技俩               金额         占比         金额          占比         金额          占比        金额         占比 职工工资         67，397.98    47.22   151，721.07     48.53   145，918.95    49.78   177，631.51    56.13 作事保障费         9，693.37     6.79    20，551.26      6.57    18，273.98     6.23    16，194.77     5.12 租出费            248.42      0.17      511.77       0.16     1，508.22     0.51     2，328.74     0.74 固定资产折旧        4，845.02     3.39     8，533.26      2.73     7，067.89     2.41     6，748.11     2.13 使用权资产折旧       5，320.37     3.73    10，826.38      3.46    10，268.33     3.50     8，125.15     2.57 无形资产摊销        3，046.02     2.13     5，671.62      1.81     5，101.04     1.74     4，716.92     1.49 租出欠债利息费 用 照应费           2，818.01     1.97     6，148.45      1.97     8，258.78     2.82    15，609.74     4.93 业务欢迎费         3，062.28     2.15     7，549.06      2.41     6，705.85     2.29     7，152.07     2.26 差旅费           1，542.00     1.08     4，276.23      1.37     1，554.41     0.53     2，682.33     0.85 投资者保护基金       1，100.96     0.77     2，834.19      0.91     1，860.90     0.63     5，668.43     1.79 住房公积金         3，848.38     2.70     7，340.29      2.35     6，449.27     2.20     5，233.86     1.65 业务宣传费         2，976.73     2.09     6，660.31      2.13     6，796.55     2.32     8，908.58     2.82 耐久待摊用度         701.85      0.49     1，192.11      0.38     1，215.57     0.41     1，280.10     0.40 尾随佣金开销               -        -            -         -    23，737.50     8.10    16，810.41     5.31 其他           35，523.66    24.89    77，575.90     24.81    47，082.31    16.06    36，433.96    11.51      算计     142，722.71   100.00   312，665.02    100.00   293，118.92   100.00   316，464.88   100.00        证券公司的东谈主力成本是最主要的业务料理费开销。2021 年度、2022 年度、 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募说明书 情高度关连，职工工资与公司营业收入呈正向波动关系。除职工工资外，公司 业务及料理费中的其他各项用度金额的占比均较低，且占比均较为领悟。    （2）税金及附加组成    公司按销售额的 6%计缴升值税，并按应缴流转税额的一定比例交纳城市维 护建设税、莳植费附加及地方莳植费附加等。2021 年、2022 年、2023 年及    （3）信用减值损失、其他资产减值损失分析    ①信用减值损失组成 年、2023 年及 2024 年 1-6 月经用减值损失占营业开销比重为 0.59%、0.84%和- 年，信用减值损失为负的原因系本期转回买入返售金融资产信用减值损失所 致。2024 年 1-6 月，信用减值损失较昨年同期上升 95.59%，主要原因为本期转 回买入返售金融资产信用减值损失减少。    ②其他资产减值损失    评释期内，公司其他资产减值损失分别为 79.64 万元、22.23 万元、492.51 万元及 3，689.27 万元。 公司存货跌价损失为 16.22 万元，无形资产减值损失为 6.01 万元，对公司利润 影响较小。2023 年，公司其他资产减值损失为 492.51 万元，主要为期货子公司 计提存货跌价损失增加所致。2024 年 1-6 月，其他资产减值损失为 3，689.27 万 元，为期货子公司计提存货跌价损失增加。 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书    （4）其他业务成本    评释期内，公司其他业务成分内别为 216，761.07 万元、184，740.54 万元、 致。2023 年公司其他业务成本较上年同期增加 45.04%，系期货子公司现货业务 成本增加所致。2024 年 1-6 月，其他业务成本较上年同期下降 29.24%，主要系 期货子公司现货业务成本减少所致。 额分别为 3，632.59 万元、2，351.91 万元、2，764.13 万元及 550.05 万元。公司收到 政府补助具有偶发性、不可继续性等特质，公司改日发展和盈利主要依赖于自 身业务的发展和盈利才调的进步，对政府补助不具有强烈依赖性，政府补助对 公司的盈利不具有要紧影响。    评释期内，公司政府补助情况如下：                                                                         单元：万元        技俩         2024 年 1-6 月          2023 年          2022 年          2021 年 计入当期损益的政府补助              550.05           2，764.13         2，351.91        3，632.59 利润总额                  12，066.07          72，281.67        20，037.60      209，367.85 占利润总额的比例（%）                4.56                  3.82         11.74              1.74    （四）现款流量分析    评释期内，公司主现款流量情况如下表所示：                                                                         单元：万元           技俩           2024 年 1-6 月        2023 年        2022 年         2021 年 规划行径现款流入小计                754，103.68     1，212，131.95    749，875.33    1，628，170.77 规划行径现款流出小计                552，272.00     1，400，337.67    478，467.05    1，197，212.73 规划行径产生的现款流量净额             201，831.69      -188，205.72    271，408.29     430，958.04 投资行径现款流入小计                118，641.15     1，123，108.91   3，408，705.75   1，993，303.46 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书 投资行径现款流出小计               145，320.60       1，124，808.56    3，420，993.50   2，006，379.51 投资行径产生的现款流量净额            -26，679.45          -1，699.65      -12，287.74     -13，076.06 筹资行径现款流入小计               611，006.81       1，715，085.90    1，709，455.00   2，552，125.00 筹资行径现款流出小计               885，860.88       1，770，386.88    1，894，029.92   2，556，941.10 筹资行径产生的现款流量净额           -274，854.07         -55，300.98    -184，574.92       -4，816.10 汇率变动对现款及现款等价物的影响               115.59            170.39        487.77          -14.40 现款及现款等价物净增加额             -99，586.24        -245，035.97      75，033.40     413，051.48   评释期内，公司规划行径产生现款流量情况如下：                                                                           单元：万元      技俩         2024 年 1-6 月            2023 年            2022 年          2021 年 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额             59，000.00            65，000.00        100，000.00       72，000.00 回购业务资金净增加额          285，027.03           332，529.06       -307，388.29      310，218.60 代理买卖证券收到的现款净额        15，393.75          -114，166.50        122，949.12      312，387.06 收到其他与规划行径相关的现 金 规划行径现款流入小计          754，103.68          1，212，131.95       749，875.33    1，628，170.77 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 返售业务资金净增加额           48，277.90            -94，516.45      -208，924.96      147，255.54 融出资金净增加额           -126，778.87            31，252.55       -164，492.38       54，918.93 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费              27，904.74            53，175.10         69，656.20       70，445.15 支付其他与规划行径相关的现 金 规划行径现款流出小计          552，272.00          1，400，337.67       478，467.05    1，197，212.73 规划行径产生的现款流量净额       201，831.69          -188，205.72        271，408.29      430，958.04   由于规划行径现款流受代理买卖证券款的影响较大，为了大略更好的反馈 公司自身规划行径的现款流量，故对规划行径现款流量进行诊治，扣除代理买 卖证券款对自身规划行径现款流量的影响，简表如下：                                                                           单元：万元 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书        技俩            2024 年 1-6 月           2023 年          2022 年         2021 年 规划行径产生的现款流量净额            201，831.69         -188，205.72       271，408.29     430，958.04 代理买卖证券款净增加额（减   少以“-”号填列） 诊治后规划行径现款净流量             186，437.94           -74，039.22      148，459.17     118，570.98    评释期内，公司经诊治后规划行径现款净流量净额分别为 118，570.98 万 元、148，459.17 万元、-74，039.22 万元和 186，437.94 万元。 因系公司收取利息、手续费及佣金的现款和拆入资金净增加额增加。2022 年， 公司诊治后规划行径产生的现款净流入 148，459.17 万元，主要原因代理买卖证 券款净增加额较上年同期减少。2023 年，公司诊治后的规划行径产生的现款净 流出 74，039.22 万元，主要原因是持有交易性金融资产、返售业务及融出资金的 规划行径现款净流出同比增加。2024 年 1-6 月，公司诊治后的规划行径产生的 现款净流入 186，437.94 万元，主要原因是融出资金净增加额减少导致规划行径 现款净流出同比减少。    评释期内，公司投资行径产生现款流量情况如下：                                                                             单元：万元      技俩          2024 年 1-6 月          2023 年              2022 年          2021 年 收回投资所收到的现款            96，136.19        1，085，540.17        3，382，110.88    1，956，882.07 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他耐久资产收回                 1.32                 37.25               3.28         80.09 的现款净额 投资行径现款流入小计           118，641.15        1，123，108.91        3，408，705.75    1，993，303.46 投资支付的现款              138，484.85        1，095，371.72        3，393，920.34    1，984，953.19 购建固定资产、无形资 产和其他耐久资产所支             6，830.75             29，436.84        27，073.16       21，426.32 付的现款 支付其他与投资行径有 关的现款 投资行径现款流出小计           145，320.60        1，124，808.56        3，420，993.50    2，006，379.51 投资行径产生的现款流                      -26，679.45             -1，699.65        -12，287.74      -13，076.06 量净额 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书    公司投资行径现款流入主要包括收回投资收到的现款、取得投资收益收到 的现款等，投资行径现款流出主要包括投资支付的现款以及购建固定资产、无 形资产和其他耐久资产支付的现款。    评释期内，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-13，076.06 万元、- 付的现款较上年同期增加所致。2022 年，公司投资行径产生的现款流净流出 的现款流净流出 1，699.65 万元，主要系收回投资收到的现款流入减少所致。 所收到的现款流入减少所致。    评释期内，公司筹资行径产生现款流量情况如下：                                                                      单元：万元      技俩         2024 年 1-6 月       2023 年            2022 年         2021 年 吸收投资收到的现款                      -          1，050.00              -              - 其中：子公司吸收少数                                -          1，050.00              -              - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款           611，000.00     1，713，370.00      1，708，424.00   2，552，125.00 收到其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流入小 计 偿还债务支付的现款           804，551.00     1，629，500.00       510，000.00     850，000.00 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                -                 -       3，116.80      9，448.82 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小 计 筹资行径产生的现款                     -274，854.07      -55，300.98       -184，574.92      -4，816.10 流量净额    评释期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为 -4，816.10 万元、- 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书 负且净流出较大的原因为刊行债券收到的现款未达到偿还债务及利息的金额。 少，主要原因系偿还债务支付的现款流出减少。2024 年 1-6 月，筹资行径产生 的现款流净额为-274，854.07 万元，较上年同期减少，系刊行债券收到的现款流 入减少、偿还债务支付的现款增加所致。    （五）偿债才调分析    评释期内，公司的偿债才调方针如下：   主要偿债方针         2024-6-30          2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31  资产欠债率（%）                71.02              70.57           68.20           68.94     流动比率                     1.90            2.04            2.36            2.14     速动比率                     1.90            2.04            2.36            2.14 利息保障倍数（倍）                    1.19            1.54            1.17            2.52 注：上表中的财务方针谋略公式为： 资产欠债率=（欠债总额—代理买卖证券款—代理承销证券款）/（资产总额—代理买卖证券款—代理承销 证券款） 流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+养殖金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借款+拆入资金+交易性金融欠债 +养殖金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租出欠债） 速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+养殖金融资产+买入返售金融资产—代理 买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借款+拆入资金+交易性金融欠债 +养殖金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合 同欠债+租出欠债） 利息保障倍数=（利润总额+利息开销—客户资金利息开销）/（利息开销—客户资金利息开销）    公司负借主要由应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券 款、应付债券等组成。扣除代理买卖证券款、代理承销证券款影响后，评释期 内公司欠债总额分别为 4，148，406.85 万元、4，000，981.86 万元、4，532，824.54 万元 和 4，613，850.01 万 元 。 报 告 期 各 期 末 ， 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 68.94% 、    评释期内，公司流动比率分别为 2.14、2.36、2.04 和 1.90，短期偿债才调 较强。 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书   公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主，流动比 率在评释期内一直复古适中水平。此外公司具有多渠谈的融资方式，因此公司 举座偿债才调较高，偿债风险较低。   （六）盈利才调的可继续性分析   参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“七、刊行东谈主主营业务情 况”之“（二）公司所处行业地位”和“（三）公司濒临的主要竞争景色”。 六、公司有息欠债情况   （一）有息债务类型结构                                                                              单元：万元、%          技俩                                  金额                 占比            金额               占比 应付短期融资款                       506，562.33              12.38    598，139.90            15.12 拆入资金                          316，077.80               7.72    257，060.42              6.50 卖出回购金融资产款                    1，707，444.96             41.73   1，422，878.96           35.98 应付债券                          753，079.04              18.40   1，111，551.98           28.11 其他欠债-次级债                      808，784.88              19.77    565，279.33            14.29          算计                  4，091，949.01            100.00   3，954，910.59          100.00   （二）有息欠债期限结构                                                                                 单元：万元     技俩        1 年以内              1-2 年           2-3 年        3 年以上             算计 应付短期融资款        506，562.33                   -            -             -        506，562.33 拆入资金           316，077.80                   -            -             -        316，077.80 卖出回购金融资产 款 应付债券           448，079.04                   -   305，000.00             -        753，079.04 其他欠债-次级债       164，784.88       400，000.00      244，000.00             -        808，784.88     算计        3，142，949.01      400，000.00      549，000.00             -       4，091，949.01 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募说明书   （三）信用融资与担保融资情况   限制 2024 年 6 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                      单元：万元、%        借款类别              2024 年 6 月末金额                          占比 信用融资                                    2，384，504.06                     58.27 典质融资                                    1，707，444.96                     41.73        算计                               4，091，949.02                    100.00 七、关联方及关联交易   （一）刊行东谈主的控股股东   限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主无控股股东。   （二）刊行东谈主的履行控制东谈主   限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主无履行控制东谈主。   （三）刊行东谈主的子公司   根据《企业司帐准则第 36 号——关联方线路》，公司控股及全资子公司为 公司的关联方，具体情况如下：   称号     注册地        成随即间                注册成本（万元）             法定代表东谈主    持股比例 东证融通    北京市    2010 年 11 月 26 日                 60，000.00     刘永         100% 东证融达    上海市    2013 年 9 月 11 日                300，000.00      刘浩         100% 东证融汇    上海市    2015 年 12 月 24 日                 70，000.00     李福春        100% 渤海期货    上海市    1996 年 1 月 12 日                  50，000.00     濮岩          96% 东方基金    北京市    2004 年 6 月 11 日                  33，333.00     崔伟        57.6%   （四）刊行东谈主的合营和联营企业   根据《企业司帐准则第 36 号——关联方线路》，公司的合营企业及联营企 业为公司的关联方，具体情况如下： 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书                                                                  本企业在                                          注册资          本企业 被投资单元名     企业          法定代表东谈主/执      业务                           被投资单      关联                  注册地                     本（万          持股比   称        类型          行事务合伙东谈主       性质                           位表决权      关系                                           元）           例                                                                   比例 一、合营企业            股份                       金融  银华基金            深圳     王珠林               22，220      18.90%     18.90%    参股            公司                        业 襄阳东证和同 探路者体育产     有限                        东证融通投资       投资   13，331. 业基金合伙企     合伙    襄阳                                   69.70%     33.33%    参股                        料理有限公司        业     08 业（有限合      企业   伙）      （五）刊行东谈主的其他关联方      根据《公司法》《上市功令》，径直或者转折持有公司 5%以上股份的股东 为公司的关联方。      限制 2024 年 6 月末，持有刊行东谈主 5%以上股份的股东为亚泰集团、吉林信 托，具体情况如下：                                                        股东对       股东对                                                                            本公                        法定                              本公司       本公司 股东    关联   企业类                           注册成本                              司最                  注册地   代表     业务性质                     的持股       的表决 称号    关系    型                            （万元）                              终控                         东谈主                               比例       权比例                                                                            制方                                                        （%）       （%）                             建材、房地                             产开发、煤                             炭批发经                                                                            长春 亚泰         股份公         宋尚   营、药品生       股东         长春市                     324，891.36      30.81     30.81   市国 集团         司           龙    产及规划、                                                                            资委                             国度允许的                             相差口规划                             业务等            有限责                                                                            吉林 吉林         任公司         邢中       股东         长春市        信托业务         315，000.00      11.80     11.80   省财 信托         （国有         成                                                                            政厅            控股）      根据《公司法》《上市功令》和《企业司帐准则》，公司的董事、监事、 高等料理东谈主员（参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、现任董 事、监事、高等料理东谈主员的基本情况”）是公司的关联方。 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 东谈主（公司过火控股子公司除外）   根据《公司法》《上市功令》和《企业司帐准则》，上市公司的关联当然 东谈主径直或转折控制的，或者担任董事（不含同为两边的落寞董事）、高等料理 东谈主员的，除上市公司过火控股子公司除外的法东谈主（或其他组织）为公司的关联 法东谈主。公司董事、监事及高等料理东谈主员担任董事、高等料理东谈主员的主要法东谈主具 体情况如下： 任职东谈主员姓名         其他单元称号                  在其他单元担任的职务 李福春      银华基金料理股份有限公司           董事          吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事长 宋尚龙          吉林银行股份有限公司董事           董事 刘树森      吉林亚泰（集团）股份有限公司         副董事长、总裁 孙晓峰      吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事 于来富      吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事、副总裁、总经济师 邢中成      吉林省信托有限作事公司            党委布告、董事长 史际春      贵州航天电器股份有限公司           落寞董事          北京群众交通控股（集团）有限公司       外部董事          中豪（北京）讼师事务所            主任讼师 李东方          广东领益智造股份有限公司           落寞董事          北京瑞风协同科技股份有限公司         落寞董事          长光卫星时刻股份有限公司           落寞董事 卢相君          吉林省西点药业科技发展股份有限公司      落寞董事 李斌       吉林亚泰（集团）股份有限公司         党委副布告、纪委布告、董事、副总裁 王劲松      吉林亚泰（集团）股份有限公司         副总裁、总工程师 秦音       吉林亚泰（集团）股份有限公司         董事、副总裁 张羽       吉林亚泰（集团）股份有限公司         总司帐师 崔学斌      吉林信托有限作事公司             党委委员、副总经理 的企业（刊行东谈主过火控股子公司除外）   限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员以及与其关 系密切的家庭成员控制的企业（刊行东谈主过火控股子公司除外）不存在与刊行东谈主 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 或其控股子公司发生关联交易的情形。         称号            统一社会信用代码                 关联关系    安徽海螺水泥股份有限公司      9134020014949036XY   第一大股东持股 5%以上股东    无锡海螺水泥销售有限公司      91320211076310603N    第一大股东之股东的子公司 长春市城市发展投资控股（集团）有限公                        第一大股东的控股股东的一致行         司                                       动东谈主   吉林亚泰集团物质贸易有限公司     91220000682632311L     第一大股东控制的企业   亚泰电子商务（集团）有限公司     912201015894779784     第一大股东控制的企业     亚泰建材集团有限公司       91220000668781556N     第一大股东控制的企业    吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司      91220000244857326L     第一大股东控制的企业   吉林亚泰集团水泥销售有限公司     91220000724886759C     第一大股东控制的企业    亚泰集团长春建材有限公司      91220101726741502G     第一大股东控制的企业    吉林亚泰龙潭水泥有限公司      91220201124501245D     第一大股东控制的企业    吉林亚泰明城水泥有限公司      91220284732559053E     第一大股东控制的企业     吉林亚泰水泥有限公司       912201122438443980     第一大股东控制的企业   亚泰集团通化水泥股份有限公司     912205017493185043     第一大股东控制的企业  通化市威龙新式建筑材料有限公司     9122050173702711X5     第一大股东控制的企业    亚泰集团伊通水泥有限公司      9122032376899476X2     第一大股东控制的企业   亚泰集团哈尔滨水泥有限公司      91230104127043796F     第一大股东控制的企业    亚泰集团安达水泥有限公司      912312816848573702     第一大股东控制的企业 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司    91230112686039785G     第一大股东控制的企业   亚泰集团哈尔滨建材有限公司      91230100696802510Y     第一大股东控制的企业 亚泰集团哈尔滨当代建筑工业有限公司    91230112571935168K     第一大股东控制的企业   亚泰集团调兵山水泥有限公司      912112815709343310     第一大股东控制的企业    亚泰集团铁岭水泥有限公司      91211200747116773W     第一大股东控制的企业    亚泰集团沈阳建材有限公司      912101136919949126     第一大股东控制的企业  亚泰（大连）预制建筑成品有限公司    912102825549690249     第一大股东控制的企业  亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司     912101135694095727     第一大股东控制的企业    铁岭县新东山碎石有限公司      91211221564605507W     第一大股东控制的企业   抚顺市顺城区马前石材有限公司     912104115613929997     第一大股东控制的企业    亚泰集团铁岭石料有限公司      91211221577239577J     第一大股东控制的企业  亚泰集团沈阳当代建筑工业有限公司    91210100788739897J     第一大股东控制的企业 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书         称号             统一社会信用代码                关联关系    亚泰集团图们水泥有限公司       912224006826449107    第一大股东控制的企业  吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司     91210113683305718R    第一大股东控制的企业   吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司      91211022692665010K    第一大股东控制的企业     辽宁富山水泥有限公司        91211022797683282P    第一大股东控制的企业    辽宁交通水泥有限作事公司       9121050079155085X7    第一大股东控制的企业     丹东交通水泥有限公司        91210600676867704M    第一大股东控制的企业    亚泰集团沈阳矿业有限公司       9121011366253145X3    第一大股东控制的企业 吉林亚泰集团沈阳建材时刻研发有限公司    91210113079102228J    第一大股东控制的企业   吉林亚泰建材电子商务有限公司      912200003400122785    第一大股东控制的企业   吉林亚泰房地产开发有限公司       912200001239628919    第一大股东控制的企业  吉林亚泰莲花山投而已理有限公司      91220101550470226G    第一大股东控制的企业 长春市政建设(集团)房地产开发有限公司   912201011240470548    第一大股东控制的企业  长春亚泰金安房地产开发有限公司      91220101050542481K    第一大股东控制的企业   南京南汽同泰房地产有限公司       9132011479372127X8    第一大股东控制的企业   南京金安房地产开发有限公司       913201165850835923    第一大股东控制的企业   南京金泰房地产开发有限公司       91320191302410865J    第一大股东控制的企业  沈阳亚泰金安房地产开发有限公司      9121011369653371XD    第一大股东控制的企业  沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司      912101136965337368    第一大股东控制的企业   松原亚泰房地产开发有限公司       91220700682633605C    第一大股东控制的企业    天津亚泰吉盛投资有限公司       911201166940890375    第一大股东控制的企业    吉林亚泰建筑工程有限公司       912201011239628832    第一大股东控制的企业    沈阳吉泰建筑工程有限公司       912101045734640721    第一大股东控制的企业    松原亚泰建筑工程有限公司       912207005894740729    第一大股东控制的企业  吉林市亚泰金安建筑工程有限公司      91220201072299742T    第一大股东控制的企业    吉林亚泰物业料理有限公司       912201051239722215    第一大股东控制的企业    吉林亚泰环境工程有限公司       91220105729568100W    第一大股东控制的企业   吉林亚泰恒大躲藏工程有限公司      912201016051198726    第一大股东控制的企业   吉林市中圣房地产开发有限公司      91220201578923725G    第一大股东控制的企业   海南亚泰兰海投资集团有限公司      91460200665132737R    第一大股东控制的企业   海南五指山旅业控股有限公司       91469001780738443C    第一大股东控制的企业   五指山亚泰雨林货仓有限公司       91469001552771057Y    第一大股东控制的企业   蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司      91370684558902441H    第一大股东控制的企业 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书         称号            统一社会信用代码                关联关系   蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司     913706845652372839    第一大股东控制的企业    天津亚泰兰海投资有限公司      91120222556533451R    第一大股东控制的企业 天津亚泰兰海当代科技农业开发有限公司   911202225661234569    第一大股东控制的企业   长春兰海投资置业有限作事公司     91220103697759841A    第一大股东控制的企业  三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司    914602006811623036    第一大股东控制的企业  兰海泉洲水城(天津)发展有限公司    911202225503948330    第一大股东控制的企业     亚泰能源集团有限公司       91220000594469673R    第一大股东控制的企业     鸡西亚泰选煤有限公司       912303005561067249    第一大股东控制的企业    双鸭山亚泰煤业有限公司       912305007660186426    第一大股东控制的企业     亚泰医药集团有限公司       912200000597822974    第一大股东控制的企业 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司    91222400307891290A    第一大股东控制的企业  吉林亚泰康派健康食物科技有限公司    91220106068646190U    第一大股东控制的企业   吉林亚泰永安堂药业有限公司      91220101702404245Y    第一大股东控制的企业    吉林亚泰制药股份有限公司      91220000715393231E    第一大股东控制的企业   吉林大药房药业股份有限公司      91220000702571318A    第一大股东控制的企业  吉林大药房吉林市药业有限作事公司    912202016601367479    第一大股东控制的企业  通化市吉林大药房药业有限作事公司    91220502691024289Q    第一大股东控制的企业  吉林大药房白城市药业有限作事公司    9122080005408094XL    第一大股东控制的企业  吉林省亚泰大健康电子商务有限公司    91220101339888416K    第一大股东控制的企业  吉林省亚泰永安堂健康真贵有限公司    912201013166954193    第一大股东控制的企业   吉林亚泰健康医药有限作事公司     91220101316676082M    第一大股东控制的企业   吉林亚泰生物药业股份有限公司     912200007307650053    第一大股东控制的企业     吉林龙鑫药业有限公司       91222406732580610D    第一大股东控制的企业   吉林省东北亚药业股份有限公司     912224037022515174    第一大股东控制的企业     亚泰贸易集团有限公司       91220000059783337T    第一大股东控制的企业     北京亚泰饭馆有限公司       91110108741575792K    第一大股东控制的企业     长春龙达宾馆有限公司       912201017868161668    第一大股东控制的企业     吉林亚泰超市有限公司       9122010112397223X3    第一大股东控制的企业   吉林亚泰富苑购物中心有限公司     91220101749321412Q    第一大股东控制的企业     吉林亚泰饭馆有限公司       91220101702340800W    第一大股东控制的企业    海南亚泰温泉货仓有限公司      91469027754388574W    第一大股东控制的企业   吉林亚泰国际旅行社有限公司      91220105MA0Y3C6J0R    第一大股东控制的企业 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书              称号                     统一社会信用代码                关联关系 吉林大药房（延边）药业有限作事公司                 91222406MA14D3YR9B     第一大股东控制的企业   北京亚泰永安堂医药股份有限公司                  911101011012705954    第一大股东控制的企业   北京永安堂医药连锁有限作事公司                  91110101700156794K    第一大股东控制的企业 吉林亚泰中科医疗器械工程时刻研究院股       份有限公司       大连水产药业有限公司                   91210231118429240M    第一大股东控制的企业      长春奇朔红酒坊有限公司                   91220105081828757X    第一大股东控制的企业         奇朔酒业有限公司                   91220101059796592X    第一大股东控制的企业 JintaVineyards&Winery，LLC（金塔葡萄酒                                             -            第一大股东控制的企业             庄有限作事公司）     QuixoteInc（好意思国奇朔公司）                      -            第一大股东控制的企业 QuixoteWinery，LLC（奇朔酒庄有限作事                                             -            第一大股东控制的企业                公司）   吉林亚泰大健康交易中心有限公司                 91220101MA155CTX8T     第一大股东控制的企业  吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司                 91220101MA150AJ60P     第一大股东控制的企业       天津亚纳仪器有限公司                  91120222MA06FR139Q     第一大股东控制的企业      吉林亚泰隆华贸易有限公司                 91220105MA170G4E9N     第一大股东控制的企业      吉林亚泰智能科技有限公司                 91220105MA170HEK4C     第一大股东控制的企业   吉林省亚泰医药物流有限作事公司                 91220107MA170KPK2L     第一大股东控制的企业     亚泰房地产（集团）有限公司                 91220000MA180H520G     第一大股东控制的企业    吉林亚泰做事培训学校有限公司                 91220105MA150BMT0E     第一大股东控制的企业    深圳科谷金泰投资发展有限公司                 91440300MA5FW2CQ97     第一大股东控制的企业     南京吉盛房地产开发有限公司                 91320116MA202CC94T     第一大股东控制的企业 吉林亚泰中医药转变研究（院）有限公司                91220107MA177WF142     第一大股东控制的企业      吉林亚泰跨境电商有限公司                 91220107MA179MUQ87     第一大股东控制的企业  吉林亚泰矿产资源玄虚利用有限公司                 91220112MA17EM1M8E     第一大股东控制的企业 中韩（长春）国际合作示范区北药交易中       心有限公司    吉林亚泰投资控股集团有限公司                 91220000MA17NWLU7C     第一大股东控制的企业   吉林亚泰新能源购物中心有限公司                 91220105MA17YY4P3T     第一大股东控制的企业  北京永安堂金宝街医药有限作事公司                  91110101093081099H    第一大股东控制的企业      福建资飞建筑材料有限公司                 91350104MA8RJ2NB1M     第一大股东控制的企业      浙江红鼎建筑材料有限公司                 91330383MA2L237B3F     第一大股东控制的企业      山东橦康建筑材料有限公司                 91370703MA3WEJ253A     第一大股东控制的企业      广东菲麟建筑材料有限公司                 91440300MA5GM84K1K     第一大股东控制的企业     上海康隆宇建筑材料有限公司                 91310112MA1GEAQ53B     第一大股东控制的企业 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书         称号             统一社会信用代码                 关联关系 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司    91210113MA112Y8N2K      第一大股东控制的企业    吉林亚泰市政工程有限公司       91220100MA84JP250F     第一大股东控制的企业   哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司      91230103MA1CPF4M27      第一大股东控制的企业   辽宁泰联鞍环保科技有限公司      91211021MA7CQNPQ76      第一大股东控制的企业   吉林亚泰转变建筑工程有限公司     91220100MA17Y8CF1J      第一大股东控制的企业 亚泰集团长春新式建筑产业化有限公司    91220105MACK1JK87Q      第一大股东控制的企业  吉林亚泰医药大健康服务有限公司     91220105MAD3J1U27M      第一大股东控制的企业  亚泰宝成路（吉林）大药房有限公司    91220100MADE2M4P48      第一大股东控制的企业  亚泰春城（吉林）大药房有限公司     91220102MADGD2TF9A      第一大股东控制的企业  亚泰福康（吉林）大药房有限公司     91220105MADG6EK54L      第一大股东控制的企业  亚泰新能源（吉林）大药房有限公司    91220105MADE2PTP1J      第一大股东控制的企业   铁岭县新岗采石有限作事公司       91211221768301759E    公司第一大股东之联营企业  北京预制建筑工程研究院有限公司      9111010658257779XG    公司第一大股东之联营企业     吉林银行股份有限公司        9122010170255776XN    公司第一大股东之联营企业    辽宁矿渣微粉有限作事公司       91210500683749474J    公司第一大股东之联营企业 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司    91230229592723973B    公司第一大股东之联营企业    靖宇亚泰泉润建材有限公司      91220622MA0Y34FC96     公司第一大股东之联营企业   海林亚泰三艺新式建材有限公司      91231083352161211H    公司第一大股东之联营企业    皆皆哈尔鸿谊建材有限公司      91230200MA18WGHD9U     公司第一大股东之联营企业     大庆聚谊建材有限公司       91230603MA18WL2HXM     公司第一大股东之联营企业   辽宁云鼎水泥集团股份有限公司     91210100MA0UEACB4K     公司第一大股东之联营企业  吉林亚泰体育文化发展股份有限公司    91220105MA0Y3NU16A     公司第一大股东之联营企业   吉林省互联网传媒股份有限公司     91220101MA0Y3NXH6C     公司第一大股东之联营企业   江苏威凯尔医药科技有限公司       91320111558880182E    公司第一大股东之联营企业  南京威凯尔生物医药科技有限公司     91320191MA27A9LL18     公司第一大股东之联营企业 长春市轨谈交通预制构件有限作事公司     91220101310073475A    公司第一大股东之联营企业   吉林亚泰净月物业料理有限公司     91220100MA84QJ471A     公司第一大股东之联营企业 长春净月高新时刻产业开发区科创投资有        限公司   北京东百安物业料理有限公司       911101015858039839    公司第一大股东之联营企业                                            第一大股东缺点子公司亚泰建材   CRH 中国东北水泥投资有限公司             -                                              集团有限公司的少数股东  兰海泉洲水城（天津）发展有限公司     911202225503948330   第一大股东缺点的非全资子公司                                            第一大股东要津料理东谈主员控制的    吉林金塔投资股份有限公司       91220000759345557W                                                  公司 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书              称号                         统一社会信用代码                     关联关系                                                            第一大股东要津料理东谈主员控制的    吉林宝鼎投资股份有限公司                     9122000055979020X1                                                                  公司                                                            第一大股东要津料理东谈主员控制的        龙创控股集团有限公司                  91460200MA5T87KN0R                                                                  公司                                                            第一大股东要津料理东谈主员控制的    北京金塔股权投资有限公司                    91110111MA00F56K4Y                                                                  公司        天治基金料理有限公司                   913101157465202565            第二大股东控制的公司    天治北部资产料理有限公司                     911101020766484796            第二大股东控制的公司         天富期货有限公司                    91220000100023170N            第二大股东控制的公司   吉林省汇通典当有限作事公司                     912201026826175254            第二大股东控制的公司       吉林省汇富投资有限公司                  9122010157894880XW             第二大股东控制的公司    中融东谈主寿保障股份有限公司                     91110102552917941U        公司第二大股东之联营企业  吉林九台农村贸易银行股份有限公司                   912200001243547911        公司第二大股东之联营企业  吉林舒兰农村贸易银行股份有限公司                   91220201578916955W        公司第二大股东之联营企业   长春农村贸易银行股份有限公司                    91220101691456671J        公司第二大股东之联营企业        吉林电力股份有限公司                   91220000123962584G        公司第二大股东之联营企业  吉林德惠农村贸易银行股份有限公司                   91220183081827316P        公司第二大股东之联营企业  吉林春城农村贸易银行股份有限公司                  91220000MA0Y31314N         公司第二大股东之联营企业 吉林公主岭农村贸易银行股份有限公司                  91220000MA0Y31330C         公司第二大股东之联营企业   此外，根据中国证监会《证券公司股权料理划定》（证监会令第 156 号） （2019 年发布）《对于进一步加强证券公司关联交易监管相关事项的文牍》 （吉证监发2018121 号）等关连划定，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信 托关联方当作自身关联方进行料理。   （六）关联交易情况          关联交易     关联交易 订价方式                                          占同类 关联方                 占同类交        占同类交       占同类交      内容 及决策程 金额（万 易比例 金额（万 易比例 金额（万 易比例 金额（万 交易比           序   元）           元）         元）         元）      例                      （%）          （%）        （%）                                                        （%）        代理销售 银华基金          市价         52.15   0.02    112.60   1.95   205.07    3.17   161.01     1.68        金融居品 技俩名    关联方        2024 年 1-6 月          2023 年           2022 年             2021 年 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书  称            账面余    坏账准      账面余         坏账准       账面余          坏账准      账面余         坏账准               额（万    备（万      额（万         备（万       额（万          备（万      额（万         备（万                元）     元）       元）          元）        元）           元）       元）          元）        吉林金 应收账    塔投资                  -     -            -         -              -        -        0.05        0.00  款     股份有        限公司          技俩                2024 年 1-6 月      2023 年              2022 年           2021 年   要津料理东谈主员薪酬（万元）                   676.61           2，798.11         3，846.10           6，446.84  注：上述发生额为当期履行支付要津料理东谈主员的薪酬（税前）      经中国证监会机构部《对于东北证券为东证融汇提供净成本担保承诺事项 的复函》（机构部函20162283 号）批准，公司向其全资子公司东证融汇证券 资产料理有限公司共提供 8 亿元净成本担保承诺，在东证融汇开展业务需要现 金援救时，公司无条件在担保额度内为其提供现款。      经公司 2018 年 12 月 25 日第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议，并 于 2019 年 1 月 14 日取得中国证监会上海监管局《对于东北证券股份有限公司 向东证融汇资产料理有限公司出具净成本担保承诺书的无异议函》（沪证监机 构字201914 号），公司向全资子公司东证融汇证券资产料理有限公司净成本 担保承诺金额由 8 亿元诊治为 3 亿元。      中国证监会《证券公司股权料理划定》（证监会令第 156 号）（2019 年发 布）等关连划定发布后，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信托关联方当作 自身关联方进行料理，2021 年、2022 年及 2023 年，公司与其发生的关联交易 如下：                                         关联交易订价                        2023 年   关联方           关联交易内容                  方式及决策程                                占同类交易比                                            序                 金额（万元）                                                                                例（%） 吉林银行股份       现券交易现款流入总额                 市价                       301，503.97              0.20 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 有限公司     现券交易现款流出总额      市价   112，527.92   0.07          入款利息收入          市价     4，403.90   7.70          资产料理服务收入        市价      789.30    2.70          投资照应业务收入        市价       37.74    0.47          回购业务利息开销        市价      207.22    0.72          网银手续费开销         市价         0.54   0.04          同行拆借利息开销        市价         8.93   0.29          代理销售金融居品开销      市价         0.53   0.00          债券假贷利息开销        市价         3.99   0.19 吉林省财政厅   认购金融居品现款流出总额    市价    34，000.00   0.02 吉林省财政厅   债券承销服务手续费收入     市价       27.20    0.23          现券交易现款流入总额      市价   251，918.67   0.17          现券交易现款流出总额      市价   179，774.30   0.12 吉林九台农村 贸易银行股份   回购业务利息开销        市价         5.58   0.02 有限公司          入款利息收入          市价     1，063.37   1.86          基金料理费收入         市价       10.87    0.02 吉林电力股份   现券交易现款流出金额      市价    10，700.00   0.06 有限公司     现券交易现款流入总额      市价    10，000.00   0.01          代理销售金融居品收入      市价       21.12    0.37 吉林金塔投资   证券经纪服务收入        市价       32.57    0.04 股份有限公司   期货经纪服务收入        市价         0.06   0.00          私募基金玄虚服务费收入     市价         1.05   5.01 吉林宝鼎投资          证券经纪服务收入        市价         0.03   0.00 股份有限公司 深圳市金朔投          证券经纪服务收入        市价         0.07   0.00 资有限公司 天治基金料理          代理销售金融居品收入      市价         0.03   0.00 有限公司 龙创控股有限          证券经纪服务收入        市价         0.01   0.00 公司          证券经纪服务收入        市价         0.83   0.00 吉林省信托有          现券交易现款流入总额      市价   130，077.97   0.09 限作事公司          现券交易现款流出总额      市价   228，767.19   0.15 长春净月高新 时刻产业开发          证券经纪服务收入        市价         0.02   0.00 区科创投资有 限公司 海南亚泰温泉   会议费开销           市价         1.10   0.03 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 货仓有限公司   房屋房钱开销              市价             73.43          0.60 吉林亚泰物业          物业服务费开销             市价              7.64          0.38 料理有限公司 公司董事、监 事、高管东谈主员          兑付收益凭证开销            市价              2.65          0.08 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东谈主员          基金料理费收入             市价              1.27          0.00 及关系密切家 庭成员 公司董事、监 事、高管东谈主员          证券经纪服务收入            市价              5.92          0.01 及关系密切家 庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          期货经纪业务收入            市价              0.13          0.00 管东谈主员及关系 密切家庭成员 吉林亚泰的董 事、监事、高          证券经纪服务收入            市价              0.42          0.00 管东谈主员及关系 密切家庭成员                                   关联交         2022 年                                   易订价      关联方            关联交易内容        方式及                  占同类交                                   决策程   金额(万元)                                                        易比例(%)                                    序                入款利息收入             市价        7，487.47      12.40                资产料理服务收入           市价         813.37        2.39                网银收费               市价            0.49       0.04                代理销售金融居品开销         市价            0.35       0.00 吉林银行股份有限公司     收取回购交易利息           市价          10.30        0.07                现券交易现款流入总额         市价      584，137.62       0.71                现券交易现款流出总额         市价      416，956.31       0.58                投资照应业务收入           市价         198.11        2.32                同行拆借利息开销           市价          18.33        0.39                入款利息收入             市价        4，050.02       6.71 吉林九台农村贸易银行股份   现券交易现款流入总额         市价      198，553.14       0.24 有限公司           现券交易现款流出总额         市价      292，756.97       0.41                投资照应业务收入           市价         283.02        3.32 长春农村贸易银行股份有限   现券交易现款流入总额         市价       12，000.00       0.01 公司             现券交易现款流出总额         市价        4，052.49       0.01 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                                  关联交            2022 年                                  易订价      关联方          关联交易内容         方式及                      占同类交                                  决策程      金额(万元)                                                           易比例(%)                                   序                 入款利息收入           市价           2，238.14         3.71                 同行拆借利息开销         市价              11.39         0.24 吉林德惠农村贸易银行股份                 现券交易现款流出总额       市价           5，058.56         0.01 有限公司                 代理销售金融居品收入       市价             41.29          0.64 吉林金塔投资股份有限公司    私募基金玄虚服务费收入      市价               4.40        19.37                 证券经纪服务收入         市价             41.52          0.05 吉林宝鼎投资股份有限公司    证券经纪服务收入         市价               0.04         0.00 龙创控股有限公司        证券经纪服务收入         市价               0.17         0.00                 认购关联方刊行的金融产                                  市价          37，000.00         0.33 吉林省财政厅          品产生的现款流出总额                 债券承销服务手续费收入      市价             12.80          0.14 吉林省信托有限作事公司     证券经纪服务收入         市价               0.24         0.00                 认购刊行证券现款流出金 吉林电力股份有限公司                       市价           1，000.00         0.01                 额                                   关联交易定              2021 年      关联方           关联交易内容         价方式及决                   占同类交易                                    策法度      金额(万元)                                                            比例(%)                 入款利息收入           市价          11，275.29         20.02                 资产料理服务收入         市价             286.69          1.39   吉林银行股份有限公司    手续费开销            市价                0.62         0.00                 代理销售金融居品开销       市价                0.09         0.00                 投资照应业务收入         市价             283.02          1.20                 入款利息收入           市价           1，844.50          3.26  吉林九台农村贸易银行股份   现券交易现款流入总额       市价         121，924.60          0.13      有限公司                 现券交易现款流出总额       市价         138，970.22          0.14                 投资照应业务收入         市价             198.11          0.84  长春农村贸易银行股份有限   入款利息收入           市价           2，735.66          4.83       公司                 现券交易现款流入总额       市价           3，367.09          0.00                 代理销售金融居品收入       市价             152.31          1.59   鹏华基金料理有限公司    认购金融居品现款流出总                                  市价           1，296.00          0.00                 额 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书                 回购业务利息开销      市价         40.45    0.14                 回购业务利息收入      市价         17.26    0.54                 现券交易现款流入总额    市价     116，291.14   0.12                 现券交易现款流出总额    市价      51，988.23   0.05  天治基金料理股份有限公司   代理销售金融居品收入    市价           0.10   0.00                 代理销售金融居品收入    市价         83.47    0.87  吉林金塔投资股份有限公司   私募基金玄虚服务费收入   市价           4.90   7.19                 证券经纪服务收入      市价         35.79    0.03  吉林宝鼎投资股份有限公司   证券经纪服务收入      市价           0.73   0.00    龙创控股有限公司     证券经纪服务收入      市价           1.73   0.00  长春净月高新时刻产业开发                 证券经纪服务收入      市价           0.07   0.00   区科创投资有限公司                 现券交易现款流入总额    市价       2，022.06   0.00  吉林省信托有限作事公司                 证券经纪服务收入      市价           0.18   0.00 八、要紧或有事项或承诺事项   （一）刊行东谈主对外担保情况   限制 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主不存在对合并报表范围外的公司提供担保 的情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书      （二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况      限制本召募说明书签署日，公司无要紧行政处罚情况，评释期内刊行东谈主受到行政处罚及监管措施情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“九、刊行东谈主造孽违法及受处罚情况”。      限制 2024 年 6 月 30 日，公司金额越过 5，000 万元的未决诉讼、仲裁事项具体情况如下：                                                                                         计提减值、公允                                                    涉案金额                                 价值变动（损 序号      案件称号    原告/肯求东谈主     被告/被肯求东谈主        案由                 案件进展、已获补偿及担保物情况                                                    （亿元）                                 失）及预计欠债                                                                                           情况                                                            定受理安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公                                        安徽蓝博旺机械集团           司（液压流体、精密液压、合诚机械母公                          安徽蓝博旺机械集团合诚   合诚机械有限公司、           司）破产计帐一案；东证融通照章申报债                          机械有限公司、安徽蓝博   安徽蓝博旺机械集团           权。                          旺机械集团液压流体机械   液压流体机械有限责           2022 年 1 月至 7 月，东证融通共计收到蓝博                          有限作事公司、安徽蓝博   任公司、安徽蓝博旺           旺合诚机械公司破产债权分拨款 86.76 万                                                                                         计提公允价 值变      东证融通与安徽蓝            旺机械集团精密液压件有   机械集团精密液压件           元。2022 年 1 月 4 日，东证融通向安徽省六      博旺系列案件              限作事公司、中海信达担   有限作事公司，未按           安市中级东谈主民法院肯求复原执行，要求霍邱                          保有限公司、安徽蓝博旺   条约送还款项；陈            农村贸易银行股份有限公司户胡支行依据仲                          机械集团工程车辆有限公   栋、吕青堂提供担            裁裁决承担液压流体公司 3，255 万元的补充                          司、陈栋、吕青堂、光大   保，光大银行、霍邱           赔偿作事。7 月 8 日，六安市中级东谈主民法院                          银行、霍邱农商行      农商行、建设银行提           驳回东证融通的执行肯求。7 月 15 日，东证                                        供资金监管。              融通向安徽省高等东谈主民法院肯求复议。9 月                                                            通的复议肯求。10 月 20 日，东证融通向最 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书                                                            能手民法院肯求执行监督。2023 年 2 月 24                                                            日，东证融通收到最能手民法院案件受理通                                                            知书。                                                            有限公司户胡支行针对北京市第二中级东谈主民                                                            法院（2019）京 02 执恢 145 号之一执行裁                                                            定书肯求执行异议。10 月 21 日，北京市第                                                            二中级东谈主民法院裁定驳回户胡支行的异议请                                                            求。11 月 3 日，户胡支行向北京市高等东谈主民                                                            法院肯求复议。2023 年 3 月 16 日，东证融                                                            通收到北京市高等东谈主民法院作出的执行裁定                                                            书，驳回户胡支行的复议肯求，复古原裁                                                            定。2023 年 7 月 31 日，东证融通收到最高                                                            院出具的裁定书，裁定驳回东证融通对霍邱                                                            农商行提议的执行申报请求。                                                            光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械                                                            有限公司欠付东证融通的本金 4，455 万元承                                                            担补充赔偿作事，东证融通肯求执行光大银                                                            行案件已斥逐，本系列案件涉案金额减少为                                                            担保有限公司破产料理东谈主文牍，北京市第一                                                            中级东谈主民法院裁定受理中海信达担保有限公                                                            司破产计帐一案；东证融通照章申报债权。                                                            旺机械集团工程车辆有限公司料理东谈主支付的                                                            破产债权分拨款 4，445，695.82 元。                         重庆市福星门业（集团）   星门业（集团）有限            5，359.99 万元债权。2020 年 6 月 29 日，因无                                                                                               阐述减值准备                         有限公司、重庆市圣杰酒   公司刊行“13 福星           可执行财产，重庆市第五中级东谈主民法院作出     “13 福星门”债务          店料理有限公司、重庆星   门”私募债，2015           斥逐执行裁定书。斥逐本次执行后，若发现     负约纠纷                圳房地产开发有限公司、   年 8 月，福星门业明          被执行东谈主有可供执行财产或者行踪时，公司                                                                                               动 （ 损 失 ）                         重庆欧枫投资有限公司、   确示意无法按时偿还            可随时向重庆市第五中级东谈主民法院肯求复原                         曾果、洪谊         本息，其他被告/被            执行。                                       肯求东谈主提供担保。             福星门业及担保东谈主欧枫公司、星圳公司破 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书                                                               产，公司剩余债权将按主债务东谈主和担保东谈主破                                                               产法度清偿。2022 年 8 月至 9 月，料理东谈主对                                                               星圳公司名下典质车位进行四轮拍卖，均流                                                               拍。                                        星门业（集团）有限              福星门业及担保东谈主欧枫公司破产，公司剩余                                        公司刊行“12 福星             债权将按主债务东谈主和担保东谈主破产法度清偿。                          重庆市福星门业（集团）     “12 福星门”私募                         门”私募债，2015             限制评释期末，公司已完成“12 福星门”债               阐述减值准备     债合同纠纷仲裁案                           年 11 月，福星门业            权申报作事并参加欧枫公司破产重整第一次                 7，573.15 万元                          有限公司、曾果、洪谊                                        明确示意无法按时偿              债权东谈主会议，破产料理东谈主正在对欧枫公司的                                        还本息，其他被告/              资产和账务情况进行评估、审计。                                        被肯求东谈主提供担保。                                        辽宁东顺农牧科技集              2018 年 11 月，沈阳市中级东谈主民法院作出关     东证融通与辽宁东                          辽宁东顺农牧科技集团有   团有限公司无法按期              于辽宁东顺案执行转破产决定书。2024 年 4     顺农牧科技集团有     限公司可转债投资                          生、于更、杨志武      息，其他被告/被申              的民事裁定书，裁定斥逐辽宁东顺农牧科技     纠纷案                                        请东谈主提供担保。                集团有限公司破产法度。                                                               在吉林敦化农商行不行完毕债权的范围内，                                                               以质押吉恩镍业 800 万股股票为限承担连带                                                               作事。2020 年 12 月，吉林省高等东谈主民法院                                                               裁定驳回敦化农商行的执行肯求。2021 年 6     吉林敦化农村贸易                                                               月 11 日，吉林省高等东谈主民法院裁定驳回敦     银行股份有限公司                                                               化农商行提议的执行异议，2021 年 12 月 17          公司及法律 照应人     与吉林昊融集团股                           吉林昊融集团股份有                  吉林敦化农                               处置吉恩     日，敦化农商行向最能手民法院提议复议申                 均预期该事 项不     份有限公司、东北                           限公司到期未偿还借                  村贸易银行   吉林昊融集团股份有限公                 镍业 800   请。                                  会给公司造 成损                  股份有限公   司、东北证券                      万股股票     2023 年 10 月 ， 公 司 收 到 最 高 东谈主 民 法 院   失。公司据 此将     司、恒丰银行股份                           产料理计划的料理东谈主                  司                                    金额      （2021）最高法执复 100 号执行裁定：毁掉            前期阐述的 预计     有限公司南通分行                           存在错误。                                                               吉林省高等东谈主民法院（2021）吉执异 6 号执             欠债全额冲回。     （第三东谈主）合同纠                                                               行裁定，本案发还吉林省高等东谈主民法院重新     纷案                                                               审查。2023 年 11 月 20 日，吉林省高等东谈主民                                                               法院组织听证会，重新审查本案。                                                               民法院作出的执行裁定书，裁定驳回敦化农                                                               商行的异议肯求。2024 年 7 月 15 日，公司 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书                                                        收到最能手民法院邮寄投递的案件受理文牍                                                        书及吉林敦化农村贸易银行股份有限公司执                                                        行复议肯求书。吉林敦化农村贸易银行股份                                                        有限公司回击吉林省高等东谈主民法院（2023）                                                        吉执异 19 号执行裁定，向最能手民法院申                                                        请执行复议。                                                        审判决，判令阙文彬、何晓兰、恒康发展给     公司诉阙文彬、何                        阙文彬未按股票质押                                                        付原告东北证券本息；阙文彬、何晓兰、恒     晓兰、四川恒康发                        式回购交易业务条约                       阙文彬、何晓兰、四川恒                      康发展互负连带作事.案件。2021 年 9 月，                       康发展有限作事公司                        长春市中级东谈主民法院裁定以阙文彬持有的恒     票质押式回购合同                        本金，其他被告/被                                                        康 医 疗 9，887 万 股 股 票 抵 偿 公 司 债 务     纠纷案                             肯求东谈主提供担保。                                                        名下。                                                        定受理利源精制破产重整一案并指定料理                                                        东谈主。2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东谈主民法                                                        院裁定批准利源精制重整计划；同日，第一                                                        次债权东谈主会议对公司申报债权赐与阐述。公                                                        司分别于 2021 年 1 月 18 日、21 日收到受偿                                                        现 金 10 万 元 和 利 源 精 制 股 票 70，369，489                                                        股。质押物为张永侠持有的利源精制 9450     公司诉张永侠、王                                           万股股票。王民持有的利源精制 2500 万股                                     张永侠、王民未按约     民、吉林利源精制                                           股票。2022 年 2 月 10 日，吉林省高等东谈主民                       张永侠、王民、吉林利源   定支付利息，其他被                       精制股份有限公司      告/被肯求东谈主提供担     质押式回购合同纠                                           源 精 制 股 份 有 限 公 司 股 票 作 价                                     保。     纷案                                                 176，053，500.00 元，托福公司用以赔偿吉林                                                        省高等东谈主民法院（2018）吉民初 69 号民事                                                        判决书确定的财富给付义务，包括限制 2022                                                        年 1 月 13 日的利息 24，197，521.64 元、本次                                                        执 行 费 243，453.50 元 ， 剩 余 财 产 价 值                                                        高等东谈主民法院裁定将王民持有的 2，500 万股                                                        吉林利源精制股份有限公司股票作价 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书                                                              中级东谈主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民                                                              事判决书确定的财富给付义务，限制 2022                                                              年 1 月 13 日的利息 5，459，429.24 元、本次执                                                              行 费 113，975.00 元 、 剩 余 财 产 价 值                                                              股利源精制股票与王民持有的 2，500 万股利                                                              源精制股票过户至公司账户。2022 年 11 月                                                              最能手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定                                                              书 ， 裁 定 一 审 判 决 发 生 法 律 效 力 ， RAAS                                                              CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、                                                              深圳莱士凯吉投资照应有限公司应向公司支                                                              付融成本金 4.89 亿元及对应利息，并支付违                                                              约金；上海凯吉相差口有限公司和科瑞集团                                                              有限公司承担连带清偿作事。     公司与                                                      出裁定书，裁定受理深圳莱士凯吉投资照应     RAASCHINALIMIT                                           有限公司破产计帐一案。2022 年 11 月 14     ED（莱士中国有限                                                日，收到料理东谈主邮寄的债权申报审查论断通                                           莱士中国未按照投资     公司）、深圳莱士                莱士中国有限公司、深圳                      知书，审核阐述公司对深圳莱士凯吉投资咨                                           条约商定及而后达成     凯吉投资照应有限                莱士凯吉投资照应有限公                      询有限公司享有普通债权 912，183，937 元。           阐述减值准备 0     公司、上海凯吉进                司、上海凯吉相差口有限                      2023 年 2 月 9 日，深圳市中级东谈主民法院作出           万元                                           义务，其他被告承应     出口有限公司、科                公司、科瑞集团有限公司                      两份《民事裁定书》，阐述公司对深圳莱士                                           担保证作事。     瑞集团有限公司股                                                 凯吉投资照应有限公司享有普通债权     票质押式回购合同                                                 912，183，937 元，裁定深圳莱士凯吉投资照应     纠纷案                                                      有限公司破产。                                                              法院肯求强制执行。2023 年 8 月 8 日，公司                                                              收到执行法院划拨的上海莱士股票红利                                                              LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票经                                                              一拍流拍后，公司向执行法院肯求以物抵                                                              债，执行法院于 8 月 28 日作出民事裁定                                                              书 ， 裁 定 将 被 执 行 东谈主 RAAS CHINA 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                                                        LIMITED 持有的 7，343.00 万股上海莱士股票                                                        作价 530，164，600 元，托福公司用以赔偿吉                                                        林省高等东谈主民法院（2019）吉民初 4 号民事                                                        判决书确定的财富给付义务。9 月 1 日，上                                                        述 7，343.00 万股上海莱士股票过户至公司账                                                        户。                                                        的斥逐本次执行裁定书。2023 年 11 月 9                                                        日，上海市浦东新区东谈主民法院作出《民事裁                                                        定书》，裁定受理国民信托有限公司对上海                                                        凯吉相差口有限公司的破产计帐肯求。2024                                                        年 6 月，公司查询到深圳市中级东谈主民法院已                                                        裁定斥逐深圳莱士凯吉投资照应有限公司破                                                        产法度。                                                        年 5 月 27 日，公司向金龙控股破产料理东谈主                                                        申报债权。2020 年 7 月 15 日，第一次债权                                                        东谈主会议对公司申报债权赐与阐述。质押物为                                                        金龙控股集团有限公司所持有的 1162.7999                                                        万股金龙机电股份有限公司股票。2023 年 4                                      金龙控股集团有限公                                                        月 23 日，公司收到部分破产分拨款共计      公司诉金龙机电股                        司未按股票质押式回                                                        部分破产分拨款 181.97 万元。2023 年 11 月      756.09 万元      纠纷案                             购回股票、偿还本                                      金。                                                        控股集团有限公司破产。11 月 8 日，破产法                                                        院作出民事裁定书，裁定对债权东谈主会议通过                                                        的《金龙控股集团有限公司破产财产分拨方                                                        案》，本院赐与认同。2024 年 4 月 10 日，                                                        公司收到料理东谈主支付的普通债权分拨款      东证融汇与江苏宏                                                                             公司以自有 资金                                                        决定书，决定对江苏宏图高技术股份有限公      图高技术股份有限          江苏宏图高技术股份有限   江苏宏图未按期支付                                            参与资管计 划，      公司债券负约纠纷          公司            利息及到期本金。                                             资管计划估 值调                                                        照章申报债权。2023 年 6 月 2 日，宏图高科      案                                                                                    整，已全额计提                                                        收到南京中院《民事裁定书》（2022）苏 东北证券股份有限公司   公开刊行公司债券召募说明书                              日向南京中院肯求辞谢对宏图高科提议破产                              重整的肯求，南京中院准许南京溪石辞谢对                              宏图高科的破产重整肯求。2023 年 11 月 8                              日收到南京市中级东谈主民法院电子投递的传票                              及合议庭组成东谈主员文牍书；本案于 2023 年                              理。                              东谈主民法院作出的民事判决书，判决：                              一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决                              发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券                              资产料理有限公司支付债券本金 5000 万                              元；                              二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决                              发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券                              资产料理有限公司支付债券利息 300 万元；                              三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决                              发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券                              资产料理有限公司支付负约金（以 5300 万                              元为基数，自 2018 年 11 月 26 日起至履行                              清偿之日止按日利率 0.21‰谋略）；                              四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第                              一、二、三项给付义务履行完毕之日起旬日                              内，东证融汇证券资产料理有限公司应向江                              苏宏图高技术股份有限公司交回其持有的江                              苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一                              期中期单子（债券简称：15 宏图 MTN001，                              债券代码：101559055，券面总额：5000 万                              元），江苏宏图高技术股份有限公司享有向                              债券登记结算机构肯求刊出相应数目前述债                              券的权利;                              五、驳回东证融汇证券资产料理有限公司的                              其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间                              履行给付财富义务，应当依照《中华东谈主民共 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                                                         和国民事诉讼法》第二百六十条划定，加倍                                                         支付贻误履行期间的债务利息。                                                         案件受理费 340633 元，由江苏宏图高技术                                                         股份有限公司职守。                                                         中级东谈主民法院肯求强制执行。                                                         中国华力通盘并提供质押的北京文化股票流                                      中国华力未按照投资          拍，2021 年 7 月 5 日，长春市中级东谈主民法院      公司与中国华力、                        条约商定及而后达成          裁定将中国华力控股集团有限公司持有的北                        中国华力、丁明山、罗琼                        英      票质押合同纠纷案                        务，丁其他被告/被          股票及对应的 160.78 万元股息划转至公司银                                      肯求东谈主提供担保。           行账户。2024 年 6 月 24 日，案外东谈主代丁明                                                         山向公司还款 800 万元。                                                         金及负约金。质押物为 26，486，560 股东方园                                                         林股票。2022 年 1 月，公司根据收效判决向                                                         长春市中级东谈主民法院肯求强制执行。2022 年                                                         裁定书》以及《协助执行文牍书》，公司接                                                         受法院托付通过二级商场处置被质押东方园                                                         林股票。2022 年 8 月起，公司领受法院托付                                                         通过二级商场处置被质押东方园林股票。截                                      何巧女未按照条约约          至 2023 年 7 月 14 日，执行法院累计处置被      公司与何巧女、唐                                      定支付利息，未按约          质押东方园林股票 1，045.01 万股，累计回款             阐述减值准备                                      定补充担保物，且到          金额 2，201.63 万元。2023 年 10 月 16 日至 17   8，849.90 万元      纷案                                      期未进行购回还款。          日，长春市中级东谈主民法院通过司法拍卖网对                                                         剩余被质押股票 16，036，458.00 股进行司法拍                                                         卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 6 日，                                                         长春市中级东谈主民法院作出《执行裁定书》，                                                         裁定将被质押股票过户登记至东北证券公司                                                         赔偿债务 40，624，470.00 元。11 月 20 日，长                                                         春市中级东谈主民法院作出《协助执行文牍                                                         书》，托付东北证券股份有限公司广东分公                                                         司协助办理股票登记过户事宜。 11 月 29                                                         日，上述以物抵债股票过户至公司账户。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书                                                         出执行裁定书，裁定斥逐本次执行法度。                                                         法院划转的案件执行款 9，762，636.97 元。                                                         院向东证融通投递一审判决书，判决：一、                                                         丁志明于本判决收效后旬日内向东证融通给                                                         付股权转让款；二、上述判决第一项所确定                                                         的债务履行完毕后旬日内，丁志明与东证融                                                         通共同配合将东证融通持有的湖北远东非凡                                                         科技股份有限公司 8，248，300 股股权变更登                                                         记至丁志明名下；三、驳回东证融通其他诉                                                         讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市                                                         第二中级东谈主民法院肯求强制执行。2021 年             阐述公允价 值变      东证融通诉丁志明                        丁志明未按商定履行      股权转让纠纷案                         回购义务                                                         具决定书，决定对湖北远东公司启动预重整               万元                                                         法度，期限 6 个月。                                                         因丁志明暂无可供执行财产，2022 年 3 月，                                                         北京市第一中级东谈主民法院作出斥逐本次执行                                                         裁定书。                                                         远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日                                                         截止。2023 年 8 月，东证融通向北京市第二                                                         中级东谈主民法院提议强制执行肯求，肯求将所                                                         持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。                                                         华晨集团第一次债权东谈主会议，对公司申报的                                                         债权赐与阐述。2023 年 8 月 2 日，沈阳市中                                                         级东谈主民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有      华晨汽车集团控股                        华晨汽车集团控股有                        华晨汽车集团控股有限公                      限公司等 12 家企业实质合并重整计划》，             阐述减值准备                        司                                并隔断华晨汽车集团控股有限公司等 12 家             5，387.97 万元      案                               报债权                                                         企业重整法度。2024 年 4 月 2 日，公司收到                                                         华晨汽车集团控股有限公司支付的第一笔破                                                         产分拨款 130.89 万元。2024 年 4 月 16 日，                                                         公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的 东北证券股份有限公司   公开刊行公司债券召募说明书                              第二笔破产分拨款 424.66 万元。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   东证融通于 2013 年 5 月 21 日与安徽蓝博旺机械集团下属三家企业，即安 徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司（以下称“合诚机械”）、安徽蓝博旺机 械集团液压流体机械有限作事公司（以下称“液压流体”）、安徽蓝博旺机械 集团精密液压件有限作事公司（以下称“精密液压”）签署投资条约，为上述 三家公司分别提供算计 1 亿元的基于股权的债权投资。中海信达担保有限公司 （以下简称“中海信达”）、安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（以下简 称“工程车辆公司”）、陈栋、吕青堂等为上述合诚机械、液压流体、精密液 压的合同义务提供担保。中国光大银行股份有限公司合肥长江路支行（以下简 称“光大银行”）、安徽霍邱农村贸易银行股份有限公司户胡支行（以下简称 “霍邱农商行”）、中国建设银行股份有限公司霍邱支行分别为上述资金使用 提供资金监管。   上述三笔投资于 2014 年 6 月 3 日到期，上述三家公司未按条约送还款项。 东证融通为此就上述债权事项向北京市第二中级东谈主民法院、北京市西城区东谈主民 法院拿告状讼，就上述资金监作事项向北京仲裁委员会拿起仲裁。法院判决及 仲裁裁决结果如下：2017 年 11 月 28 日北京市第二中级东谈主民法院（2016）京 02 民初 542 号民事判决书判决：液压流体向东证融通支付款项 3，500 万元、利息 通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质押担保范围 内享有优先受偿权。同日，北京市第二中级东谈主民法院（2016）京 02 民初 543 号 民事判决书判决：合诚机械偿还东证融通 4，500 万元，并支付利息 165 万元及 负约金，中海信达、工程车辆公司、吕青堂对上述给付款项承担连带清偿责 任；东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质 押担保范围内享有优先受偿权。2018 年 10 月 15 日北京市西城区东谈主民法院 （2016）京 0102 民初 28039 号民事判决书判决：精密液压件公司偿还东证融通 款项 2，000 万元及利息、负约金，东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股票 质押合同》中商定的股权在质押担保范围内享有优先受偿权，中海信达、工程 车辆公司、吕青堂承担连带清偿作事。2018 年 8 月 3 日北京仲裁委员会 （2018）京仲裁字第 1338 号仲裁裁决书裁决：根据北京市第二中级东谈主民法院 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 （2016）京 02 民初 542 号民事判决书，在强制执行主债务东谈主液压流体公司以及 担保东谈主的财产后，仍不行完毕东证融通 3，255 万元本金返还的部分，霍邱农商 行向东证融通承担补充赔偿作事。2018 年 11 月 28 日北京仲裁委员会（2018） 京仲裁字第 2253 号仲裁裁决书裁决：根据北京市第二中级东谈主民法院（2016）京 产后，仍不行完毕东证融通 4，455 万元本金返还的部分，光大银行向东证融通 承担补充赔偿作事。    东证融通根据上述收效判决、仲裁裁决肯求强制执行。北京市第二中级东谈主 民法院、北京市西城区东谈主民法院因被执行东谈主合诚机械、液压流体、精密液压件 无财产可供执行，裁定斥逐本次执行。光大银行于 2020 年 5 月 11 日向东证融 通支付执行款项 45，899，990 元。2020 年 1 月至 5 月，安徽霍邱县东谈主民法院先后 受理合诚机械、液压流体、精密液压件破产计帐案件，东证融通已经申报债 权。2020 年 6 月，六安市中级东谈主民法院及安徽省高等东谈主民法院分别裁定驳回东 证融通肯求，本案待液压流体破产计帐结果后再次肯求执行霍邱农商行。2021 年 6 月 22 日，东证融通收到六安市中级东谈主民法院向霍邱农商行执行的案件仲裁 费 111，275 元。 通收到液压流体破产债权分拨款 41.12 万元、收到精密液压破产债权分拨款 权分拨款 86.76 万元。 要求霍邱农村贸易银行股份有限公司户胡支行依据仲裁裁决承担液压流体 3，255 万元的补充赔偿作事。2022 年 4 月 29 日，安徽省寿县东谈主民法院裁定受理安徽蓝 博旺机械集团工程车辆有限公司（液压流体、精密液压、合诚机械母公司）破 产计帐一案；东证融通照章申报债权。7 月 8 日，六安市中级东谈主民法院驳回东 证融通的执行肯求。7 月 15 日，东证融通向安徽省高等东谈主民法院肯求复议。9 月 23 日，安徽省高等东谈主民法院裁定驳回东证融通的复议肯求。10 月 20 日，东 证融通向最能手民法院肯求执行监督。2023 年 2 月 24 日，东证融通收到最能手 民法院案件受理文牍书。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书 二中级东谈主民法院（2019）京 02 执恢 145 号之一执行裁定书肯求执行异议。10 月 胡支行向北京市高等东谈主民法院肯求复议。2023 年 3 月 16 日，东证融通收到北京 市高等东谈主民法院作出的执行裁定书，驳回户胡支行的复议肯求，复古原裁定。 车辆有限公司破产计帐一案；东证融通照章申报债权。 北京市第一中级东谈主民法院裁定受理中海信达担保有限公司破产计帐一案；东证 融通照章申报债权。    光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司欠付东证融通的本金 案件涉案金额减少为 5，545 万元。 回东证融通对霍邱农商行提议的执行申报请求。东证融通拟待担保东谈主中海信达 与工程车辆公司破产斥逐后再次肯求执行霍邱农商行。 理东谈主支付的破产债权分拨款 4，445，695.82 元。    限制 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项计提公允价值变动（损失）    重庆市福星门业（集团）有限公司（以下简称“福星门业”）于 2013 年 8 月 8 日刊行“13 福星门”私募债，期限为 3 年，票面利率为年 9.5%，每年付息 一次、到期一次还本结息，债券持有东谈主在债券存续期第 2 年付息日享有回售选 择权。重庆市圣杰货仓料理有限公司（以下简称“圣杰货仓”）、重庆星圳房 地产开发有限公司（以下简称“星圳公司”）、重庆欧枫投资有限公司（以下 简称“欧枫公司”）以其通盘的资产提供典质、福星门业法定代表东谈主曾果过火 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 浑家洪谊提供连带作事保证担保。公司当作“13 福星门”私募债的承销商，同 时担任受托料理东谈主，并代“东北证券-兴业银行-东北证券融汇一期齐集资产管 理计划”持有 1 亿元债券份额。2015 年 8 月 8 日，福星门业明确示意无法按时 偿还本息。2015 年 11 月 24 日，公司以自身理论代全体债券持有东谈主向华南国际 经济贸易仲裁委员会肯求仲裁并向法院提议财产保全肯求。 根据司法评估机构于 2017 年 5 月 2 日出具的评估评释，公司对典质东谈主圣杰货仓 通盘、公司享有典质权的位于重庆市渝北区龙塔街谈五童街 138 号银海大厦的 些许房屋，向重庆市第五中级东谈主民法院肯求以评估价钱 5，359.99 万元进行拍 卖。 自流拍价全部举座带租出作价 5，359.99 万元归东北证券股份有限公司通盘，抵 偿其 5，359.99 万元的债权，该等房屋通盘权自杀定投递东北证券股份有限公司 时起移动。2020 年 6 月 29 日，因无可执行财产，重庆市第五中级东谈主民法院作出 斥逐执行裁定书。斥逐本次执行后，若发现被执行东谈主有可供执行财产或者行踪 时，公司可随时向重庆市第五中级东谈主民法院肯求复原执行。   案件尚未完结的原因主要为主债务东谈主福星门业及典质东谈主星圳公司、欧枫公 司三家企业法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东谈主和担保东谈主破产法度清 偿。2022 年 8 月至 9 月，料理东谈主对星圳公司名下典质车位进行四轮拍卖，均流 拍。   限制 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐述减值准备 9，927.46 万元， 计提公允价值变动（损失）5，984.50 万元。   公司于 2012 年 11 月认购重庆市福星门业（集团）有限公司刊行的“2012 年中小企业私募债券”（以下简称“12 福星门债”），投成本金 11，500 万元， 期限为 3 年。2015 年 11 月“12 福星门”私募债存在负约事项，未能按商定还 本付息。2016 年 3 月，公司向华南国际贸易仲裁委会员拿起仲裁肯求，并对发 行东谈主、担保东谈主的财产肯求诉中财产保全。2016 年 6 月 21 日，重庆市九龙坡区东谈主 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 民法院受理会产保全肯求并对福星门业、担保东谈主财产以及典质物办理会产保 全。 业偿还公司本金 11，500 万元及利息，自 2014 年 11 月 30 日起按 10%年利率谋略 至履行偿还时止；2.支付讼师费及差旅费东谈主民币 30 万元；3.对典质物中的房地 产及丛林资源折价或拍卖、变卖，并对处置所得中的 46%份额在裁定重庆市福 星门业（集团）有限公司的债务范围内照章对公司赐与清偿；4.担保东谈主承担连 带赔偿作事；5.仲裁用度 936，164 元，仲裁人开支 20，779.40 元，由福星门业支 付至公司。担保东谈主就本项用度与福星门业承担连带作事。而后，重庆市福星门 业（集团）有限公司已进入重整阶段。2017 年 9 月 26 日，重庆市綦江区东谈主民法 院指定重庆丽达讼师事务所为破产料理东谈主进行破产重整作事。2017 年 10 月 23 日，公司收到重庆市綦江区东谈主民法院向破产料理东谈主申报债权和召开第一次债权 东谈主会议的公告。公司已按上公告申报债权。根据法律关连划定，典质东谈主名下所 有的“12 福星门”债权典质物须暂停执行法度，直到破产重整法度结果。   限制评释期末，公司已完成“12 福星门”债权申报作事并参加欧枫公司破 产重整第一次债权东谈主会议，破产料理东谈主正在对欧枫公司的资产和账务情况进行 评估、审计。   案件尚未完结的原因主要为主债务东谈主福星门业及典质东谈主欧枫公司两家企业 被法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东谈主和担保东谈主破产法度清偿。   限制 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐述减值准备 7，573.15 万元。 公司（以下简称“东顺农牧”）签订《可转债投资条约》，商定向东顺农牧提 供可转债融资 5，000 万元，期限为 12 个月，年利率为 12%，按月结息。同日， 东顺农牧法定代表东谈主王学生、杨金玲配头签署《担保合同》，就前述债务承担 不可毁掉的连带保证作事；此外，王学生、于更、杨志武三位股东就东顺农牧 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   上述条约签订后，东证融通履行了合同义务，东顺农牧仅支付利息 100 万 元，其余利息与本金未偿付。2017 年 1 月 19 日，东证融通向沈阳市中级东谈主民法 院肯求强制执行。2017 年 4 月 20 日，沈阳市中级东谈主民法院已根据东证融通提供 的财产行踪对东顺农牧名下九套房产进行轮候查封。 并提交肯求书。2018 年 11 月 22 日，沈阳市中级东谈主民法院作出对于辽宁东顺案 执行转破产决定书。2019 年 4 月 12 日，沈阳市中级东谈主民法院召开第一次债权东谈主 会议，任命东证融通担任辽宁东顺破产债权东谈主委员会主席，7 月底出具了破产 评估结果。2024 年 4 月 2 日，公司收到沈阳市中级东谈主民法院作出的民事裁定 书，裁定斥逐辽宁东顺农牧科技集团有限公司破产法度。 北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三东谈主）合同纠纷案 农商行”）以吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）、东北证 券为被告、恒丰银行股份有限公司南通分步履第三东谈主拿告状讼，要求昊融集团 支付特定股权收益权回购款本金及溢价款共 3.25175 亿元，逾期罚息 2，190 万 元，东北证券对解质押 800 万股吉恩镍业股票、1，500 万股东海证券股权未办理 质押登记、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限作事公司 99%的股权质押的 步履在 3.4215 亿元范围内承担优先偿付作事。   吉林省最能手民法院判令：昊融集团于判决发生法律效力之后，立即给付 原告敦化农商行回购本金 3 亿元、回购溢价款 2，317.5 万元、负约金 2，190 万元 以及 2017 年 3 月 21 日以后的回购溢价款和负约金；如昊融集团未履行判决的 给付义务，敦化农商行可对被告昊融集团提供的质押吉恩镍业 4，300 万股股票 哄骗质权；如昊融集团未履行判决的给付义务，东北证券应在原告敦化农商行 不行完毕债权的范围内，以 4，800 万元为限，对原告敦化农商行承担赔偿责 任。 限公司破产重整债权申报的文牍。2018 年 11 月 2 日，公司收到最能手民法院二 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书 审即终审判决：如吉林昊融集团股份有限公司未履行吉林省高院（2017）吉民 初 22 号民事判决主文第一项确定的给付义务，东北证券在吉林敦化农商行不行 完毕债权的范围内，以昊融集团提供的质押吉恩镍业 800 万股股票为限，对吉 林敦化农商行承担赔偿作事，赔偿金额以该股票被处置时的价值为准。 农商行已就本案肯求强制执行。鉴于《执行文牍书》未载明公司应当执行金 额，公司已按法律划定申报财产，并致函吉林省高等东谈主民法院，要求明确执行 金额。2020 年 12 月 3 日，公司收到吉林省高等东谈主民法院裁定，驳回敦化农商行 的执行肯求。敦化农商行提议执行异议肯求，2021 年 6 月 11 日，吉林省高等东谈主 民法院裁定驳回敦化农商行提议的执行异议，2021 年 12 月 17 日，敦化农商行 向 最 高 东谈主 民 法 院 提 出 复 议 申 请 。 2023 年 10 月 ， 公 司 收 到 最 高 东谈主 民 法 院 （2021）最高法执复 100 号执行裁定：毁掉吉林省高等东谈主民法院（2021）吉执 异 6 号执行裁定，本案发还吉林省高等东谈主民法院重新审查。2023 年 11 月 20 日，吉林省高等东谈主民法院组织听证会，重新审查本案。2023 年 12 月 29 日，公 司收到吉林省高等东谈主民法院作出的执行裁定书，裁定驳回敦化农商行的异议申 请。2024 年 7 月 15 日，公司收到最能手民法院邮寄投递的案件受理文牍书及吉 林敦化农村贸易银行股份有限公司执行复议肯求书。吉林敦化农村贸易银行股 份有限公司回击吉林省高等东谈主民法院（2023）吉执异 19 号执行裁定，向最能手 民法院肯求执行复议。 同纠纷案 彬以其所持有的恒康医疗集团股份有限公司 9，887 万股股票提供质押，向公司 融入资金 5 亿元，购回交易日历分别为 2018 年 1 月 30 日和 2018 年 2 月 13 日，购回利率为年利率 6.3%。四川恒康发展有限作事公司（以下简称“恒康发 展”）与公司签订了《担保合同》和参与还款的《条约书》。合同到期后阙文 彬未按商定购回股票、偿还本金，公司因此向吉林省高等东谈主民法院拿告状讼并 提议财产保全肯求，法院于 2018 年 2 月 13 日立案受理。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 晓兰、恒康发展给付原告东北证券购回交易本金 5 亿元、融出资金利息 420 万 元过火后利息；阙文彬、何晓兰、恒康发展互负连带作事；东北证券对被告阙 文彬持有的 9，887 万股恒康医疗集团股份有限公司股票享有质权，并有权在债 权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决收效后，因被 告未主动履行生师法律文书确定的义务，公司于 2019 年 1 月 18 日向吉林省高 级东谈主民法院肯求强制执行，吉林省高等东谈主民法院指定长春中级东谈主民法院执行。 享有优先受偿权的 9，887 万股恒康医疗股票移送长春市中级东谈主民法院执行。 票赔偿公司债务 32，429.36 万元，并已将上述股票过户至公司名下。   限制 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 纠纷案 侠以其所持有的吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”）9，450 万 股股票提供质押，向公司融入资金 38，867 万元，购回交易日缓期至 2019 年 2 月 明书》和公文凭等文献。2018 年 4 月 24 日，公司与王民、张永侠签订股票质押 式回购交易业务条约，王民以其所持有的利源精制 2，500 万股股票提供质押， 向公司融入资金 8，000 万元，购回交易日历为 2018 年 10 月 22 日，购回利率为 年利率 7.2%。   张永侠、王民自 2018 年 6 月 27 日起未按商定支付利息。2018 年 7 月 2 日，公司就上述王民 2，500 万股股票质押负约事项向长春市中级东谈主民法院拿起 诉讼；2018 年 7 月 31 日，公司就上述张永侠 9，450 万股股票质押负约事项向吉 林省高等东谈主民法院拿告状讼。 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募说明书 永侠于判决书收效后立即给付公司购回交易本金 8，000 万元并支付利息、负约 金；利源精制对债权承担共同偿还作事；公司对王民持有的 2，500 万股利源精 制股票享有质权，有权在债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优 先受偿。 侠、王民、利源精制共同偿付公司回购股票款本金、相应利息以及负约金；如 张永侠、王民、利源精制未履行的给付义务，公司不错对中国证券登记结算有 限作事公司登记项下张永侠提供的上市公司利源精制 9，450 万股股票对应的股 权哄骗质权。上述判决收效后，被告未履行义务，公司已就上述两案肯求强制 执行。    长春市中级东谈主民法院轮候查封利源精制名下地盘 2 处及房产 44 处、轮候查 封张永侠及王民名下房产 2 处、轮候查封利源精制名下车辆 16 辆、轮候查封利 源精制持有的沈阳利源轨谈交通装备有限公司 100%股权。2019 年 11 月 14 日，沈阳利源轨谈交通装备有限公司已被法院裁定进入重整法度。2020 年 1 月，吉林省高等东谈主民法院指定由辽源市中级东谈主民法院执行该案件；2020 年 3 月 月 6 日，辽源市中级东谈主民法院作出斥逐本次执行裁定书。 指定料理东谈主。2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东谈主民法院裁定批准利源精制重整 计划；同日，第一次债权东谈主会议对公司申报债权赐与阐述，公司已经收到现款 林利源精制股份有限公司股票作价 176，053，500.00 元，托福公司用以赔偿吉林 省高等东谈主民法院（2018）吉民初 69 号民事判决书确定的财富给付义务，包括截 至 2022 年 1 月 13 日的利息 24，197，521.64 元、本次执行费 243，453.50 元，剩余 财产价值 151，612，524.86 元冲抵本金。同日，吉林省高等东谈主民法院裁定将王民 持有的 2，500 万股吉林利源精制股份有限公司股票作价 46，575，000.00 元，托福 公司用以赔偿长春市中级东谈主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民事判决书确定的 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募说明书 财富给付义务，包括限制 2022 年 1 月 13 日的利息 5，459，429.24 元、本次执行费 张永侠持有的 9，450 万股利源精制股票与王民持有的 2，500 万股利源精制股票过 户至公司账户。2022 年 11 月 15 日，执行法院裁定斥逐本次执行。    限制 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 吉投资照应有限公司、上海凯吉相差口有限公司、科瑞集团有限公司股票质押 式回购合同纠纷案 北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务条约》及关连交易条约书，莱士 中国以其所持有的上海莱士 3，183.10 万股（后因上市公司进行送股，质押股票 变更为 5，729.58 万股，于 2017 年 6 月 27 日部判辨质押 736.58 万股后变更为 易日历为 2018 年 7 月 3 日，购回利率为年利率 6.4%。HOANGKIEU（黄凯） （以下简称“黄凯”）、上海凯吉相差口有限公司（以下简称“上海凯吉”） 与公司签订《担保合同》，二者为上述股票质押式回购交易项下的全部债权， 包括本金、利息、负约金、赔偿金、完毕债权的用度提供连带作事保证。2018 年 7 月 3 日，该笔股票质押式回购交易到期，莱士中国未进行购回交易支付本 金，组成负约，公司因此向吉林省高等东谈主民法院拿告状讼，要求莱士中国支付 本金、利息和负约金；要求对莱士中国提供质押的上海莱士 4，993 万股股票折 价或拍卖、变卖后所得价款优先受偿；要求黄凯、上海凯吉当作担保东谈主承担连 带清偿作事。 海凯吉、科瑞集团有限公司与公司达成妥协，并与公司签订了妥协条约书，将 购回交易日延至 2019 年 1 月 3 日，购回利率变更为 12.8%，商定深圳莱士凯吉 投资照应有限公司加入对莱士中邦本金、利息和负约金的支付；同日，科瑞集 团有限公司与公司签订了《保证合同》，对涉诉债务提供连带作事保证。妥协 条约书签订后，莱士中国仅向公司偿付部分借款本金，未支付任何利息，因此 组成压根负约。2019 年 1 月 28 日，公司对莱士中国、深圳莱士凯吉投资照应有 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司拿告状讼，请求法院判令上述五 被告偿还公司本金 4.89 亿元、利息及负约金。2020 年 6 月 30 日，吉林省高等 东谈主民法院对本案进行开庭审理。2020 年 9 月 15 日，公司收到吉林省高等东谈主民法 院判决，援救公司的全部诉讼请求。上海凯吉拿起上诉，公司于 2020 年 10 月 最能手民法院肯求辞谢上诉，最能手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定书， 准许上海凯吉相差口有限公司辞谢上诉。本案自上述裁定书投递之日起，一审 判决发生法律效力，RAAS CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、深圳莱士 凯吉投资照应有限公司应向公司支付融成本金 4.89 亿元及对应利息，并支付违 约金；上海凯吉相差口有限公司和科瑞集团有限公司承担连带清偿作事。 吉投资照应有限公司破产计帐一案。2022 年 11 月 14 日，公司收到料理东谈主邮寄 的债权申报审查论断文牍书，审核阐述公司对深圳莱士凯吉投资照应有限公司 享有普通债权 912，183，937 元。 司对深圳莱士凯吉投资照应有限公司享有普通债权 912，183，937 元，裁定深圳莱 士凯吉投资照应有限公司破产。 月 8 日，公司收到执行法院划拨的上海莱士股票红利 614.61 万元。被执行东谈主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7，343.00 万股上海莱士股票经一拍流拍后，公司 向执行法院肯求以物抵债，执行法院于 8 月 28 日作出民事裁定书，裁定将被执 行东谈主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票作价 530，164，600 元，托福公司用以赔偿吉林省高等东谈主民法院（2019）吉民初 4 号民事判决书确 定的财富给付义务。9 月 1 日，上述 7，343.00 万股上海莱士股票过户至公司账 户。 年 11 月 9 日，上海市浦东新区东谈主民法院作出《民事裁定书》，裁定受理国民信 托有限公司对上海凯吉相差口有限公司的破产计帐肯求。2024 年 6 月，公司查 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 询到深圳市中级东谈主民法院已裁定斥逐深圳莱士凯吉投资照应有限公司破产程 序。 股”）签署了股票质押式回购交易业务条约，金龙控股以其持有金龙机电股份 有限公司 11，628，000 股股票提供质押，向公司融入资金 6，690 万元，购回交易日 期为 2018 年 6 月 13 日，购回利率为年利率 6.2%。2018 年 4 月 24 日，金龙控 股向公司部分购回并偿还本金 690 万元。合同到期后，金龙控股未能按商定履 行其他回购义务。2018 年 8 月 3 日，公司向吉林省高等东谈主民法院拿告状讼并提 出财产保全肯求。 东谈主民法院托付浙江省乐清市东谈主民法院查询其不动产信息并办理查封手续。 年 5 月 27 日，公司向金龙控股破产料理东谈主申报债权。2020 年 7 月 15 日，第一 次债权东谈主会议对公司申报债权赐与阐述。 月 28 日，公司收到部分破产分拨款 181.97 万元。 破产。11 月 8 日，破产法院作出民事裁定书，裁定对债权东谈主会议通过的《金龙 控股集团有限公司破产财产分拨决策》，法院赐与认同。2024 年 4 月 10 日，公 司收到料理东谈主支付的普通债权分拨款 624，220.20 元。    限制 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐述减值准备 756.09 万元。    东证融汇代表名下资产料理计划购买江苏宏图高技术股份有限公司（以下 简称“江苏宏图”）刊行的 2015 年度第一期中期单子（债券简称“15 宏图 MTN001”）5，000 万元。自 2017 年 11 月 25 日之后，江苏宏图再未支付利息及 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 到期本金，组成负约。东证融汇于 2019 年 11 月 4 日向南京中级东谈主民法院拿起 诉讼，要求江苏宏图支付本金 5，000 万元、按 6%谋略的利息及按照缓期支付金 额以日利率万分之二点一谋略的负约金。 技股份有限公司启动预重整法度，期限 6 个月；东证融汇照章申报债权。2023 年 6 月 2 日，宏图高科收到南京中院《民事裁定书》（2022）苏 01 破申 4 号：南京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院肯求辞谢对宏图高科提议破产重 整的肯求，南京中院准许南京溪石辞谢对宏图高科的破产重整肯求。 员文牍书；本案于 2023 年 11 月 15 日在南京市中级东谈主民法院开庭审理。 判决：   一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产料理有限公司支付债券本金 5，000 万元；   二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产料理有限公司支付债券利息 300 万元；   三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产料理有限公司支付负约金（以 5，300 万元为基数，自 2018 年   四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第一、二、三项给付义务履行完毕 之日起旬日内，东证融汇证券资产料理有限公司应向江苏宏图高技术股份有限 公司交回其持有的江苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一期中期单子（债 券简称：15 宏图 MTN001，债券代码：101559055，券面总额：5，000 万元）， 江苏宏图高技术股份有限公司享有向债券登记结算机构肯求刊出相应数目前述 债券的权利;   五、驳回东证融汇证券资产料理有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判 决指定的期间履行给付财富义务，应当依照《中华东谈主民共和国民事诉讼法》第 二百六十条划定，加倍支付贻误履行期间的债务利息。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书   案件受理费 340，633 元，由江苏宏图高技术股份有限公司职守。   该案件为公司当作资产料理计划料理东谈主代资产料理计划及投资者主意权 利，资产料理计划已按划定对涉诉证券进行估值诊治。 力”）签订股票质押式回购交易业务条约，中国华力以其持有的北京京西文化 旅游股份有限公司股票提供质押，向公司融入资金，屡次补充质押及赎回后， 质押股数尚余 966.696 万股，欠款本金尚余 5，937.60 万元。 国华力履行上述条约提供保证担保。2020 年 1 月 17 日，公司向中国华力、丁明 山、罗琼英拿告状讼，主意上述欠款本金、利息及负约金。2020 年 6 月 1 日， 各方在长春市中级东谈主民法院主理下达成妥协，长春市中级东谈主民法院出具妥协 书。2020 年 7 月 3 日，因中国华力未按照妥协书商定偿还欠款，公司肯求强制 执行。2021 年 7 月 5 日，长春市中级东谈主民法院裁定将中国华力控股集团有限公 司持有的北京京西文化旅游股份有限公司 9，666，960 股股票过户至公司名下。   限制 2024 年 6 月 30 日，公司已核销应计提的应收账款。 购交易业务条约》，何巧女以其持有的 26，486，560 股北京东方园林环境股份有 限公司（股票代码：002310）股票提供质押，向公司融入资金 2 亿元。何巧女 已还款 5，000 万元，欠款本金尚余 1.5 亿元。由于何巧女未按照条约商定支付自 组成负约。2020 年 8 月，公司以何巧女过火浑家唐凯为被告向长春市中级东谈主民 法院拿告状讼，长春市中级东谈主民法院已受理本案。2021 年 7 月 16 日，长春市中 级东谈主民法院判决被告偿还公司融成本金 1.5 亿元，并高慢约之日起按日万分之 五法度支付负约金。2022 年 1 月，公司根据收效判决向长春市中级东谈主民法院申 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书 请强制执行。2022 年 8 月 2 日，长春市中级东谈主民法院作出《执行裁定书》以及 《协助执行文牍书》，公司领受法院托付通过二级商场处置被质押东方园林股 票。限制 2023 年 7 月 14 日，执行法院累计处置被质押东方园林股票 1，045.01 万股，累计回款金额 2，201.63 万元。 质押股票 16，036，458.00 股进行司法拍卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 6 日，长春市中级东谈主民法院作出《执行裁定书》，裁定将被质押股票过户登记至 东北证券公司赔偿债务 40，624，470.00 元。11 月 20 日，长春市中级东谈主民法院作 出《协助执行文牍书》，托付东北证券股份有限公司广东分公司协助办理股票 登记过户事宜。11 月 29 日，上述以物抵债股票过户至公司账户。2024 年 1 月   限制 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐述减值准备 8，849.90 万元。 称“湖北远东”）签订增资条约，商定以 4，399.20 万元可转债权向湖北远东进 行增资；2016 年，两边签订《增资条约之补充条约》，湖北远东向东证融通作 出事迹承诺。2018 年 6 月 18 日，因未完毕事迹承诺，东证融通与湖北远东履行 控制东谈主、法定代表东谈主丁志明签订《丁志明先生回购东证融通持有远东股份股权 之商定书》，商定丁志明应于 2018 年 7 月 15 日前回购东证融通所持全部湖北 远东股份共计 290 万股。回购期限届满后，丁志明未按商定履行回购义务，东 证融通于 2020 年 8 月向北京市第二中级东谈主民法院拿告状讼，要求丁志明履行回 购义务，向东证融通支付股权回购款及负约金共计 7，988 万元。 判决：一、丁志明于本判决收效后旬日内向东证融通给付股权转让款，限制 务履行完毕后旬日内，丁志明与东证融通共同配合将东证融通持有的湖北远东 非凡科技股份有限公司 8，248，300 股股权变更登记至丁志明名下；三、驳回东证 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书 融通其他诉讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市第二中级东谈主民法院肯求强 制执行。 远东公司启动预重整法度，期限 6 个月。2022 年 9 月 25 日，黄冈中院决定延迟 湖北远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日截止。    因丁志明暂无可供执行财产，2022 年 3 月，北京市第一中级东谈主民法院作出 斥逐本次执行裁定书。 请将所持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。    限制 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐述公允价值变动损失 2，474.78 万元。 公开刊行“华晨汽车集团控股有限公司 2017 年公司债券（第一期）”（以下简 称“17 华汽 01”）。2020 年 2 月 11 日至 2 月 17 日，华晨集团对“17 华汽 汽 01”债券。2020 年 11 月 20 日，沈阳市中级东谈主民法院裁定受理华晨集团的重 整肯求。2021 年 2 月 1 日，公司就持有债券面值 6，500 万元的“17 华汽 01”债 券向破产料理东谈主申报送还权。2021 年 4 月 20 日，沈阳市中级东谈主民法院组织召开 华晨集团第一次债权东谈主会议，对公司申报的债权赐与阐述。2023 年 8 月 2 日， 沈阳市中级东谈主民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合 并重整计划》，并隔断华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业重整法度。2024 年 4 月 2 日，公司收到华晨汽车集团控股有限公司支付的第一笔破产分拨款 二笔破产分拨款 424.66 万元。    限制 2024 年 6 月 30 日，公司针对上述事项阐述减值准备 5，387.97 万元。 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书   限制 2024 年 6 月 30 日，公 司触及金额越过 5，000 万元的诉讼仲裁事项共 计 14 项，公司已为上述诉讼及仲裁事项阐述的减值准备、公允价值变动（损 失）或预计欠债算计 41，476.11 万元。   公司计提减值准备、公允价值变动（损失）、预计欠债金额和诊治资产管 理计划估值金额具有合感性和充分性，上述要紧未决诉讼、仲裁事项改日对发 行东谈主利润产生要紧影响的可能性较小，不会对公司规划情况和偿债才调产生重 大不利影响。 九、资产典质、质押和其他限制用途安排    限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主资产典质、质押等权利受限安排如下表所示：         技俩/资产         金额（万元）               占全部受限资产比例（%） 货币资金                        55，607.11                      2.87 企业债券                      1，857，820.00                    95.75 融出证券                        14，047.80                      0.72 齐集理会居品                      10，646.64                      0.55 股票/股权                           2，261.58                   0.12          统统               1，940，383.13                100.00    除上述资产受限外，刊行东谈主不存在其他资产典质、质押和其他权利限制安 排的情况。 十、资产欠债表日后事项    （一）公司刊行公司债券刊行情况    根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会授 权，以及中国证监会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行 公司债券注册的批复》（证监许可2023844 号），2024 年 7 月 12 日，公司完 成 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）刊行作事，刊行范畴 向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）刊行作事，刊行范畴 8 亿元，期限 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 公开刊行公司债券（第四期）刊行作事，刊行范畴 4.80 亿元，期限 3 年，刊行 利率 2.44%。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书       第六节 刊行东谈主及本期债券的资信情况 一、评释期历次主体评级、变动情况及原因   经联联合信玄虚评定，评释期内刊行东谈主主体信用等级均为 AAA，未发生变 化，评级预测为“领悟”，本期债券信用等级为 AAA。联联合信出具了《东北 证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）信用评 级评释》（联合202410290 号）。   刊行东谈主评释期内在境内刊行其他债券、债务融资器具进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级结果无各异。 二、信用评级评释主要事项   （一）信用评级论断及绚丽所代表的涵义   根据联联合信评估股份有限公司对信用评级绚丽的解释，公司主体耐久信 用等级辨别红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表 示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下第级外，每一个信用等级可用 “+”、“-”记号进行微调，示意略高或略低于本等级。   联联合信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不越过 12 亿元公司债券 的评级结果为 AAA，该等级反馈了公司偿还债务的才调极强，基本不受不利经 济环境的影响，负约概率极低。   （二）评级评释的主要风险   （1）玄虚实力较强，业务多元化程度较高   公司当作宇宙性玄虚类上市证券公司，融资渠谈种种、领悟，主要业务排 名均处于行业中上拍浮平，玄虚实力较强。   （2）区域竞争上风显然   限制 2024 年 6 月末，公司在宇宙 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 市缔造了 139 家分支机构（其均分公司 49 家、证券营业部 90 家），构建了覆 盖中国主要经济发达地区的营销汇集体系；其中吉林省内分公司 7 家、证券营 业部 27 家，在吉林省内的营业网点掩盖率较高，具有显然区域竞争上风。   （3）资产流动性及成本充足性很好   限制 2024 年 6 月末，公司流动性掩盖率为 286.05%，资产流动性很好；净 成本 139.37 亿元，处于行业较高水平，成本充足性很好。   （1）公司规划易受环境影响   公司主要业务与证券商场高度关联，经济周期变化、国内证券商场波动及 关连监管政策变化等要素可能导致公司改日收入有较大波动性。2024 年上半 年，受证券商场波动和行业举座经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利 润同比下降。   （2）心情行业监管趋严对公司业务开展产生的影响 门东谈主作事，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需心情行业监 管趋严对公司业务开展产生的影响。   （3）债务期限偏短 末债务结构以短期为主，流动性料理情况需心情。   （三）追踪评级的相关安排   根据关连监管律例和联联合信相关业务表率，联联合信将在本次（期）债 项信用评级灵验期内继续进行追踪评级，追踪评级包括按期追踪评级和不按期 追踪评级。   东北证券股份有限公司应按联联合信追踪评级汉典清单的要求实时提供相 关汉典。联联合信将按影相关监管政策要乞降托付评级合同商定在本次（期） 债项评级灵验期内完成追踪评级作事。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募说明书     公司或本次（期）债项如发生要紧变化，或发生可能对公司或本次（期） 债项信用评级产生较大影响的要紧事项，公司应实时文牍联联合信并提供相关 汉典。     联联合信将密切心情公司的规划料理景色、外部规划环境及本次（期）债 项关连信息，如发现有要紧变化，或出现可能对公司或本次（期）债项信用评 级产生较大影响的事项时，联联合信将进行必要的傍观，实时进行分析，据实 阐述或诊治信用评级结果，出具追踪评级评释，并按监管政策要乞降托付评级 合同商定报送及线路追踪评级评释和结果。     如公司不行实时提供追踪评级汉典，或者出现监管划定、托付评级合同约 定的其他情形，联联合信不错隔断或毁掉评级。 三、其他缺点事项     无其他缺点事项。 四、刊行东谈主最近三年的资信情况     （一）刊行东谈主赢得主要贷款银行的授信、使用情况     公司资信景色精致，与国内数十家银行保持着耐久合作伙伴关系，限制     （二）企业及主要子公司评释期内债券负约记录及关连情况     评释期内，公司过火主要子公司不存在债务负约记录。     （三）评释期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况     限制评释期末，公司评释期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情 况如下：                                                     单元：亿元            发          回          债                  召募   存 序                                    刊行   刊行   债券     债券简称   行   刊行日历   售   到期日历   券                  资金   续 号                                    范畴   利率   余额            方          日          期                  用途   及 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募说明书                  式                期                限                                     偿                                                                                          还                                                                                          情                                                                                          况      D1          开                                  天                                    还                                                                                    补流                                                                                    债      D1          开                                  天                                    还                                                                                    补流                                                                                    债      C1          开                                 年                                     续      C2          开                                 年                                     续      C1          开                                 年                                     续                  非      D1                                            年                                     续                  开      C1          开                                 年                                     续                  非      D1                                            年                                     续                  开                  非                                                                 偿      D2                                            年                                     续                  开                                                                 补流      C2          开                                 年                                     续 公司债券小计                                                   260.40           203.80                  公                                 91                                    偿                  开                                 天                                     还      CP001                  公                                 91                                    偿                  开                                 天                                     还      CP002                  公                                 87                                    偿                  开                                 天                                     还      CP003                  公                                 91                                    偿                  开                                 天                                     还      CP004                  公                                 89                                    偿                  开                                 天                                     还      CP005                  公                                 91                                    偿                  开                                 天                                     还      CP006 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 88                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                   债                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP004                  公                                 85                             偿                  开                                 天                              还      CP005                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP006                  公                                 102                            偿                  开                                  天                             还      CP007                  公                                 103                            偿                  开                                  天                             还      CP008                  公                                 96                             偿                  开                                 天                              还      CP001                  公                                 177                            偿                  开                                  天                             还      CP002                  公                                 128                            偿                  开                                  天                             还      CP003                  公                                 106                            偿                  开                                  天                             还      CP004                  公                                 210                            偿                  开                                  天                             还      CP005                  公                                 215                            偿                  开                                  天                             还      CP006                  公                                 90                             偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 129                            偿                  开                                  天                             还      CP008                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                   流                  公                                 123                            偿                  开                                  天                             还      CP002 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募说明书                 公                                        365                                        偿                 开                                         天                                         还    CP003                 公                                        361                                        偿                 开                                         天                                         还    CP004                 公                                        315                                        偿                 开                                         天                                         还    CP005                 公                                        260                                        偿                 开                                         天                                         还    CP006 债务融资器具 小计 算计                                                             623.40             203.80      评释期内，公司刊行的债券及债务融资器具均到期按时兑付兑息，不存在 负约情况。      （四）刊行东谈主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况      限制本召募说明书签署日，刊行东谈主已获批文尚未刊行债券具体情况如下：                                                      批复规        尚余额         最新状       批文称号              交易气象          批复机构                                                   批文时期                                                       模          度           态 关 于同意东 北证券 股 份有限公 司向专 业 投资者公 开刊行              深圳证券                        70.00 亿 22.40 亿 批文尚                                       中国证监会                                                  2023/4/18 公 司债券注 册的批              交易所                            元       元    在存续 复 （ 证 监 许 可 2023844 号） 关 于东北证 券股份 有 限公司非 公开发 行 短期公司 债券符                         深圳证券          深圳证券交 60.00 亿 60.00 亿 批文尚 合 深交所挂 牌条件                                                                                   2024/8/20                         交易所             易所     元       元    在存续 的 无异议函 （深证 函 〔 2024 〕 532 号）      （五）刊行东谈主及子公司评释期末存续的境表里债券情况                                                                                             单元：亿元             发                   回                                                                 存续                                                                                             召募 序    债券     行                   售                   债券     刊行       刊行      债券                    及偿                     刊行日历              到期日历                                                  资金 号    简称     方                   日                   期限     范畴       利率      余额                    还情                                                                                             用途             式                   期                                                                  况      北 03   开                                                                                     付息 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行公司债券召募说明书      北 01   开                                                                 及 偿   付息                                                                               债      北 C1   开                                                                       付息      北 C2   开                                                                       付息      北 C1   开                                                                       付息      北 01   开                                                                       付息             非      北 D1             开      北 C1   开             非      北 D1             开             非                                                                 偿      北 D2             开                                                                 补流      北 C2   开      北 01   开 算计                                                  203.80           203.80      （六）刊行东谈主及子公司现在存续的境表里债券情况      限制本召募说明书签署日，公司及子公司存续的境表里债券情况如下：                                                                                单元：亿元             发                回                                                      存续                                                                               召募 序    债券     行                售                 债券   刊行       刊行      债券             及偿                 刊行日历             到期日历                                         资金 号    简称     方                日                 期限   范畴       利率      余额             还情                                                                               用途             式                期                                                       况                                                                               补 流      北 01   开                                                                       付息                                                                               债      北 C1   开                                                                       付息      北 C2   开                                                                       付息      北 C1   开                                                                       付息      北 01   开                                                                       付息             非      北 D1             开      北 C1   开                                                                       付息             非      北 D1             开 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行公司债券召募说明书             非                                                                 偿      北 D2             开                                                                 补流      北 C2   开                                                                       付息      北 01   开                                                                       付息      北 02   开                                                                       付息      北 03   开                                                                       付息      北 04   开                                                                       付息 算计                                                  195.90           195.90      （七）最近三年及一期与主要客户发生业务来往时，是否有严 重任约征象      公司在与主要客户发生业务来往时，严格按照合同执行，最近三年及一期 莫得发生过要紧负约征象。      （八）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东谈主最 近一期净资产的比例      限制本召募说明书签署日，刊行东谈主过火子公司已公开刊行的未兑付公司债 券余额为 145.90 亿元。本期债券刊行范畴为不越过 12 亿元，召募资金扣除发 行用度后，拟全部用于偿还到期公司债券。假定本期债券刊行后，刊行东谈主过火 子公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 157.90 亿元，占 2024 年 6 月末净资产 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书              第七节 增信机制   本期债券为信用刊行，不触及增信机制。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书                 第八节 税项   本期债券的投资者应顺服我国相关税务方面的法律、律例。本税务分析是 依据我国现行的税务法律、律例及国度税务总局相关表轻易文献的划定作念出 的。如果关连的法律、律例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变 更后的法律、律例执行。下列税项说明不组成对投资者的纳税建议和投资者纳 税依据，也不触及投成本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本 期债券，而况投资者又属于按照法律划定需要顺服非常税务划定的投资者，公 司建议投资者向其专科照应人照应相关的税务作事，刊行东谈主不承担由此产生的任 何作事。投资者所应交纳税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管机构及 自律组织另有划定的按划定执行。 一、升值税 征升值税试点的文牍》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 据 36 号文要求，建筑业、房地产业、金融业、生涯服务业等全部营业税纳税 东谈主，纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税 改征升值税试点实施办法》的划定，升值税纳税范围包括金融商品持有期间 （含到期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按关连划定交纳升值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起扩张的《中华东谈主民共和国企业所得税法》过火他相 关的法律、律例，一般企业投资者来源于债券的利息所得应交纳企业所得税。 企业应按照《中华东谈主民共和国企业所得税法》划定，将当期应收取的债券利息 计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日扩张的《中华东谈主民共和国印花税法》，在中国境内书 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 立应税凭证、进行证券交易的单元和个东谈主，为印花税的纳税东谈主，应当照章交纳 印花税。但对债券交易，中国现在还莫得相关的具体划定。因此，限制本召募 说明书签署之日，投资者买卖、继承或赠予公司债券时所立的产权移动书据， 应不需要交纳印花税。刊行东谈主现在无法预测国度是否或将会于何时决定对相关 公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书              第九节 信息线路安排   刊行东谈主承诺，在债券存续期内，将按照法律律例划定和召募说明书的约 定，实时、公谈地履行信息线路义务，保证信息线路内容的真的、准确、完 整，简明明晰，下里巴人。 一、信息线路料理轨制      （一）未公开信息的传递、审核、线路进程   为表率刊行东谈主及关连信息线路义务东谈主信息线路步履，确保公司信息线路的 实时、准确、充分、好意思满，保护投资者正当权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息线路料理办法》《深圳证券交易所股票上市功令》等关连法律 律例和《东北证券股份有限公司划定》，结合公司履行，刊行东谈主制定了《东北 证券股份有限公司信息线路料理轨制》（以下简称“信息线路料理轨制”） 《公司董事会秘书料理轨制》《公司内幕信息知情东谈主登记料理轨制》等关连制 度表率公司未公开信息的传递、审核和线路进程，加强对内幕信息的料理和保 密作事。   根据《信息线路料理轨制》，公司对以下机构和东谈主员的关连信息线路义务 东谈主的信息线路步履进行了拘谨：   （一）公司；   （二）公司董事、监事和高等料理东谈主员；   （三）公司各部门、各分支机构、各全资和控股子公司（以下简称“各单 位”）负责东谈主；   （四）公司控股股东、履行控制东谈主和持股 5%以上的股东；   （五）公司要紧资产重组、再融资、要紧交易相关各方等当然东谈主、单元及 其关连东谈主员；   （六）法律、行政律例和中国证监会划定的其他承担信息线路义务的主 体。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书   （二）信息线路事务负责东谈主在信息线路中的具体职责过火履职 保障   公司建立债券信息线路作事联结机制，信息线路事务负责东谈主由公司董事会 秘书担任。   （1）公司董事会秘书负责组织和协调公司信息线路事务，汇集公司应予披 露的信息并评释董事会，继续心情媒体对公司的报谈并主动求证报谈的真的情 况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高等料理东谈主员 的关连会议，有权了解公司的规划和财务情况，查阅触及信息线路事宜的通盘 文献。   （2）董事会秘书负责办理公司信息对外公布等关连事宜，将中国证监会和 深圳证券交易所等监管部门对公司信息线路的作事要求实时文牍公司董事、监 事、高等料理东谈主员过火他信息线路义务东谈主和关连作当事者谈主员。   （1）公司董事和董事会、监事和监事会、高等料理东谈主员应当配合董事会秘 书信息线路关连作事，并为董事会秘书履行职责提供作事便利，财务总监应当 配合董事会秘书在财务信息线路方面的关连作事。   （2）公司董事会、监事会和经理层应当建立灵验机制，确保董事会秘书能 够第一时期获悉公司要紧信息，保证信息线路的实时性、准确性、公谈性和完 整性。   （3）公司除董事会秘书外的其他董事、监事、高等料理东谈主员和其他东谈主员， 非经董事会书面授权不得对外发布任何公司未公开的要紧信息。   （4）公司证券部是公司信息线路事务的日常料理部门，负责协助董事会秘 书作事，具体办理公司信息线路关连事宜。   （5）公司各单元负责东谈主为本单元信息评释第一作事东谈主，对本单元所提供信 息、汉典的真的性、准确性、好意思满性负责。在各单元出现、发生或者行将发生 本轨制划定的应予线路的情形或事件时，各单元负责东谈主应当实时将关连信息向 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 公司董事会秘书进行评释，并指定本单元信息线路连接东谈主配合证券部完成信息 线路连接、协调与汉典报送作事。   （6）当公司董事会秘书需了解要紧事件的情况和进展时，各单元负责东谈主应 当赐与积极配合和协助，实时、准确、好意思满地进行回应，并根据要求提供关连 汉典。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高等料理东谈主员等的报 告、审议和线路的职责   公司董事会负责建立并保证实施公司信息线路料理轨制。董事会应当按期 对公司信息线路料理轨制的实施情况进行自查，发现问题的，应当实时改正， 并在年度董事会评释中线路公司信息线路料理轨制执行情况。   （1）公司董事应当长途尽责，心情信息线路文献的编制情况，保证按期报 告、临时评释在规按期限内线路。   （2）公司董事应当了解并继续心情公司规划情况、财务景色和公司已经发 生的或者可能发生的要紧事件过火影响，主动傍观、获取决策所需要的汉典。   （3）公司董事应当忠实、长途地履行职责，保证线路信息的真的、准确、 好意思满，信息线路实时、公谈。   （4）公司落寞董事负责信息线路料理轨制的监督。落寞董事应当对公司信 息线路料理轨制的实施情况进行按期查验，发现要紧颓势应当实时提议处理建 议并督促公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券 交易所评释。落寞董事应当在落寞董事年度述职评释中线路对公司信息线路事 务料理轨制进行查验的情况。   公司监事会负责信息线路料理轨制的监督。监事会应当对公司信息线路管 理轨制的实施情况进行按期查验，发现要紧颓势应当实时提议处理建议并督促 公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券交易所报 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 告。监事会应当在年度监事会评释中线路对公司信息线路事务料理轨制进行检 查的情况。   （1）公司监事应当长途尽责，心情信息线路文献的编制情况，保证按期报 告、临时评释在规按期限内线路。   （2）公司监事应当忠实、长途地履行职责，保证线路信息的真的、准确、 好意思满，信息线路实时、公谈。   （3）公司监事应当对公司董事、高等料理东谈主员履行信息线路职责的步履进 行监督；心情公司信息线路情况，发现信息线路存在造孽违法问题的，应当进 行傍观并提议处理建议。   （1）公司高等料理东谈主员应当长途尽责，心情信息线路文献的编制情况，保 证按期评释、临时评释在规按期限内线路。   （2）公司高等料理东谈主员应当忠实、长途地履行职责，保证线路信息的真 实、准确、好意思满，信息线路实时、公谈。   （3）公司高等料理东谈主员应当实时向董事会评释相关公司规划或者财务方面 出现的要紧事件、已线路的事件的进展或者变化情况过火他关连信息，同期通 知董事会秘书。   （四）对外发布信息的肯求、审核、发布进程   公司按期评释的编制、审议和线路法度：   （1）公司董事会秘书负责组织按期评释的编制和审议作事。证券部是按期 评释编制的组织协调部门，财务部是按期评释中财务评释的编制部门；   （2）公司证券部提议按期评释编制计划，报董事会秘书审核批准后文牍各 关连单元布置、落实按期评释编制作事；   （3）公司各关连单元应按文牍要求，在划定时期内、按划定法度实时、准 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 确、好意思满地提供按期评释关连汉典，并对提供材料及所涉数据的真的性、准确 性和好意思满性负责；   （4）公司证券部根据各单元提供的汉典和按期评释编制功令编制按期评释 草案，提交董事会秘书、财务总监初审；   （5）公司总裁办公会审议按期评释；   （6）提交董事长审核；   （7）公司董事会会议审议按期评释；公司董事无法保证按期评释内容的真 实性、准确性、好意思满性或者有异议的，应当在董事会审议按期评释时投反对票 或者弃权票；   （8）公司董事和高等料理东谈主员对按期评释签署书面阐述意见；董事、高等 料理东谈主员对按期评释内容的真的性、准确性、好意思满性无法保证或者存在异议 的，应当在书面阐述意见中发表意见并述说事理，公司应当线路；   （9）公司监事会审核董事会编制的按期评释，提议书面审核意见，监事签 署书面阐述意见；监事无法保证按期评释内容的真的性、准确性、好意思满性或者 有异议的，应当在监事会审核按期评释时投反对票或者弃权票，并在书面阐述 意见中发表意见并述说事理，公司应当线路；   （10）公司按期评释经董事会、监事会审议后，由董事会秘书安排报送深 圳证券交易所并对外皮露；   （11）公司按期评释线路后，证券部负责实时向公司注册地证监局过火他 监管机构报备，并实时心情深圳证券交易所的过后审核意见或问询函，按要求 组织落实或回应。   公司临时评释事项的评释、编制、审议及线路法度：   （1）公司董事、监事、高等料理东谈主员、控股股东、履行控制东谈主、持股 5% 以上股东明察要紧事件发生时，应当立即评释公司董事长，同期文牍董事会秘 书，董事长接到阐光线，应当立即向董事会评释，并敦促董事会秘书组织临时 评释的线路作事； 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （2）公司各单元负责东谈主明察要紧事件发生时，应实时向董事会秘书评释；   （3）董事会秘书负责组织协调公司关连各方编制临时评释线路文献，报经 公司董事长审核签发（监事会公告报经监事长审核签发）后，在划定时期内对 外报送并线路；   （4）对于需要经公司里面审批的要紧事项，董事会秘书应协调公司关连各 方准备关连议案，在规按期限内提交股东大会、董事会或监事会审议并作念出版 面决议；   （5）临时评释线路遵守继续线路原则，董事会秘书和证券部应继续心情已 线路临时评释事项的进展情况，并根据关连划定实时履行线路义务。   自上市以来，公司高度喜爱宝贵和进步精致的商场形象，严格按照《深圳 证券交易所股票上市功令》等相关功令、表轻易文献的要求，本着公开、公 平、刚正的原则，对持主动线路、自发线路，谨慎、实时履行信息线路义务， 握住进步公司透明度，各项公告线路准确实时、照章合规，内容简明明晰、通 俗易懂，确保投资者大略充分全面地了解公司情况。   公司收到证券监管机构、相关政府部门或者其他监管机构（以下简称“监 管部门”）向公司发出的监管文献时，应当按照公司公文料理关连轨制划定的 方式和进程在公司里面评释、通报，并在收到以下监管文献时实时文牍公司董 事会秘书：   （1）监管部门新颁布的法律、律例、表轻易文献以及功令、指引、文牍等 关连文献；   （2）监管部门向公司发出的监管函、心情函、问询函等任何函件；   （3）监管部门向公司发出的通盘处分决定文献；   （4）需向公司董事长、监事长评释的监管文献；   （5）其他可能对公司证券过火养殖品种交易价钱产生较大影响的监管文 件。   公司董事会秘书在接到上述监管文献时应实时向公司董事长、监事长报 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 告，除触及国度玄机、贸易玄妙等特殊情形外，董事会秘书应根据董事长、监 事长带领实时将收到的文献向公司通盘董事、监事和高等料理东谈主员通报，触及 需要线路的应当立即赐与线路。   公司各单元以非持重公告方式向外界传递公司信息的，关连信息应由董事 会秘书或由董事会秘书授权证券部审核后方可对别传递，驻扎透露公司尚未披 露的要紧信息。   前款划定的非持重公告方式包括但不限于以下方式：   （1）股东大会、新闻发布会、居品或业务推介会；   （2）公司或者关连个东谈主领受媒体采访；   （3）径直或者转折向媒体发布新闻稿；   （4）公司（含全资、控股子公司）网站与里面刊物；   （5）公司董事、监事或高等料理东谈主员博客、微博、微信等媒体；   （6）以书面或者理论方式与特定投资者通常；   （7）以书面或者理论方式与证券分析师通常；   （8）公司其他各式体式的对外宣传、评释等；   （9）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他体式。   （五）触及子公司的信息线路事务料理和评释轨制   公司全资、控股子公司发生可能对公司证券过火养殖品种交易价钱产生较 大影响的要紧事件或可能对上市交易公司债券的交易价钱产生较大影响的要紧 事件时，公司应当履行信息线路义务。   公司参股公司发生可能对公司证券过火养殖品种交易价钱产生较大影响的 事件的，公司应当履行信息线路义务。 二、投资者关系料理的关连轨制安排   为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息通常，完善公司治理结构， 切实保护投资者非常是中小投资者的正当权益，促进公司与投资者之间建立良 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 性的互动关系，根据《证券法》《公司法》《上市公司投资者关系料理作事指 引》等相关划定，公司制定了《投资者关系料理轨制》。   公司开展投资者关系料理的基本原则包括：（1）合规性原则；（2）对等 性原则；（3）主动性原则；（4）赤诚守信原则。   公司通过多渠谈、多平台、多方式开展投资者关系料理作事。通过公司官 网、深圳证券交易所网站和投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、传真、 电子邮箱、投资者莳植 基地等渠谈，遴选股东大会、投资者说明会、路演、投 资者调研、证券分析师调研、漫谈交流等方式，建立与投资者的要紧事件通常 机制。   公司董事会是投资者关系料理的决策机构，负责制定投资者关系料理作事 轨制，并指定董事会秘书负责组织和协调投资者关系料理作事。公司监事会应 当对投资者关系料理作事轨制实施情况进行监督。 三、按期评释线路   刊行东谈主承诺，将于每一司帐年度结果之日起 4 月内线路年度评释，每一会 计年度的上半年结果之日起 2 个月内线路半年度评释，且年度评释和半年度报 告的内容与格式得当法律律例的划定和深交所关连按期评释编制要求。 四、要紧事项线路   刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债才调、债券价钱、投资者权益的要紧 事项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息线路义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东谈主过火债券的要紧商场传闻时，刊行东谈主将按照法律律例的划定和召募 说明书的商定实时履行信息线路义务，说明事件的起因、现在的状态和可能产 生的后果，并继续线路事件的进展情况。 五、本息兑付线路   刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市功令》和深交所其他 业务要求实时线路本息兑付安排。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书                第十节 投资者保护机制    本期债券刊行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产欠债料理、流动 性料理和召募资金运用料理，保证资金按计划使用，实时、足额准备资金用于 每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 一、刊行东谈主偿债保障措施承诺 （一）偿债计划    本期债券的起息日为 2024 年 11 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续 期内每年支付一次，临了一期利息随本金的兑付沿路支付。如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另计利息。2025 年至 2027 年间每年的 11 月 14 日为本期债券上一计息年度的付息日，本期债券 兑付日为 2027 年 11 月 14 日。    本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和相关机构办理。支付的 具体事项将按影相关划定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以 说明。 （二）偿债资金来源    刊行东谈主承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于刊行东谈主合并报表范围主体 的货币资金、日惯例划所产生的收入、高流动性资产及刊行债券融入的资金 等。    刊行东谈主秉持稳健的规划作风，以风险控制为前提，对持合规、称职规划， 构建稳健的业务组合，促使公司耐久健康、领悟继续地发展。刊行东谈主最近三年 及一期主营业务稳步发展，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 的营业收入分别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元和 26.07 亿元，包摄于母 公司股东的净利润分别为 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元。领悟 的收入范畴和继续盈利才调，是公司按期偿本付息的有劲保障。    公司的流动资产主要包括：货币资金、交易性金融资产、结算备付金、买 入返售金融资产、存出保证金等。在公司的流动资产中，占比较高的主要为货 币资金、结算备付金等现款及现款等价物以及交易性金融资产等。其中，现款 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 等价物持有期限短、流动性强、易于改换为已知金额现款且价值变动风险小； 除现款及现款等价物外，公司持有的交易性金融资产大部分具有较活跃的商场 和较高的流动性，不错通过公开商场进行交易完毕变现补充偿债资金。限制 性资产分别为 45.44 亿元、396.82 亿元，货币资金（扣除客户入款）及以交易 性金融资产之和占总资产的比重达 52.62%。 （三）偿债救急保障决策   公司规划情况精致，领有较高的商场声誉，公司不错利用国度允许的多种 融资渠谈融入资金。公司与各主要贸易银行保持着精致的业务合作关系，为公 司通过同行拆借商场实时融入资金提供了有劲保障。此外，公司还可通过刊行 短期公司债券、公司债券和短期融资券等监管机构允许的融资渠谈融入资金。   刊行东谈主具有较强的流动性料理才调，流动性风险料理体系健全，流动性覆 盖率、净领悟资金率均闲静监管要求。刊行东谈主于本息偿付日前按期追踪、监测 偿债资金来源领悟特性况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，刊行东谈主将及 时遴选资产变现、催收账款和进步规划事迹等措施，并确保下一个监测期间偿 债资金来源关连方针闲静承诺关连要求。   当刊行东谈主偿债资金来源领悟性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满 足本期债券本金、利息等关连偿付要求的，刊行东谈主应实时遴选和落实相应措 施，实时文牍受托料理东谈主并履行信息线路义务。   如刊行东谈主违抗资金来源领悟性承诺，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照商定遴选 负面事项缓助措施。 二、负面事项缓助措施   如刊行东谈主违抗本章节中“一、刊行东谈主偿债保障措施承诺”要求且未能遴选 关连措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后 的次日立即遴选如下缓助措施，争取通过债券持有东谈主会议等体式与债券持有东谈主 就违抗承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个当然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书   （2）持有东谈主要求刊行东谈主实施缓助措施的，刊行东谈主应当实时文牍受托料理东谈主 并履行信息线路义务，并实时线路缓助措施的落实进展。 三、偿债保障措施      （一）制定《债券持有东谈主会议功令》   本公司按照《料理办法》制定了本期债券的《债券持有东谈主会议功令》，约 定债券持有东谈主通过债券持有东谈主会议哄骗权利的范围、法度和其他缺点事项，为 保障本期债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。      （二）聘任债券受托料理东谈主   本公司按照《料理办法》聘任了东吴证券担任本期债券的债券受托料理 东谈主，签订了《债券受托料理条约》。在本期债券的存续期内，债券受托料理东谈主 依照条约的商定宝贵债券持有东谈主的利益。      （三）缔造专门的偿付作事小组   本公司将严格按照公司财务料理轨制的要求使用本期债券召募资金。公司 指定资金运营部牵头负责本期债券偿付作事，在每年的资金安排中落实本期债 券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有东谈主的利益。在本期债 券每年的利息偿付日之前和/或本金兑付日之前的十五个交易日内，公司将专门 成立偿付作事小组，偿付作事小组组成东谈主员由公司财务部和资金运营部等关连 部门的东谈主员组成，负责本金和利息的偿付及与之关连的作事。      （四）提高盈利才调，优化资产欠债结构   公司财务政策稳健，资产欠债结构较为合理，流动资产变现才调较强，净 成本对债务掩盖率高。公司将积极鼓舞转型发展和转变发展，继续增强传统业 务和转变业务的发展，握住进步主营业务的盈利才调，并继续优化资产欠债结 构。      （五）严格的信息线路   本公司将遵守真的、准确、好意思满的信息线路原则，使本公司偿债才调、募 集资金使用等情况受到债券持有东谈主、债券受托料理东谈主和股东的监督，驻扎偿债 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 风险。      （六）其他保障措施   在出现预计不行按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将 至少遴选如下措施： 四、刊行东谈主负约情形及负约作事      （一）刊行东谈主组成债券负约的情形 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已 代为履行偿付义务的除外。   当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主同意给予刊行东谈主自原商定 各给付日起 90 个当然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或协调其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东谈主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的。 要求落实负面缓助措施的。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书      （二）负约作事过火免除   （1）不绝履行。本期债券组成以上第 5 项外的其他负约情形的，刊行东谈主应 当按照召募说明书和关连商定，不绝履行关连承诺或给付义务，法律律例另有 划定的除外。   （2）协商变更履行方式。本期债券组成以上第 5 项外的其他负约情形的， 刊行东谈主不错与本期债券持有东谈主协商变更履行方式，以新达成的方式履行。   （1）法定免除。负约步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法 典》对于不可抗力的关连划定。   （2）商定免除。刊行东谈主负约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其 他方式免除刊行东谈主负约作事，免除负约作事的情形及范围由债券持有东谈主会议决 定。      （三）争议处理方式 议或其他关连条约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自发基础上就关连 事项的处理进行友好协商，积极遴选措施复原、摒除或减少因违抗商定导致的 不良影响。如协商不成的，两边商定向刊行东谈主住所所在地有统领权的东谈主民法院 通过诉讼处理。 生争议，不同文本争议处理方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议处理方 式。 五、债券持有东谈主会议   为表率本期债券债券持有东谈主会议的组织和步履，界定债券持有东谈主会议的职 权，保障债券持有东谈主的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民 共和国证券法》《公司债券刊行与交易料理办法》等相关法律、律例、部门规 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 章和表轻易文献的划定，制定了《债券持有东谈主会议功令》。本节仅列示了本期 债券《债券持有东谈主会议功令》的主要内容，投资者在作出关连决策时，请查阅 《债券持有东谈主会议功令》全文。《债券持有东谈主会议功令》的全文置备于本公司 办公气象。投资者认购或购买或以其他正当方式取得本期债券之步履视为同意 领受《债券持有东谈主会议功令》并受之拘谨。      （一）债券持有东谈主哄骗权利的体式   《债券持有东谈主会议功令》中划定送还券持有东谈主会议权限范围内的事项，债 券持有东谈主应通过债券持有东谈主会议宝贵自身的利益；其他事项，债券持有东谈主应依 据法律、行政律例和本召募说明书的划定哄骗权利，宝贵自身的利益。   债券持有东谈主会议由全体债券持有东谈主依据《债券持有东谈主会议功令》组成，债 券持有东谈主会议依据《债券持有东谈主会议功令》划定的法度召集和召开，并对《债 券持有东谈主会议功令》划定的权限范围内的事项照章进行审议和表决。      （二）债券持有东谈主会议决议的适用性   债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议功令》审议通过的决议，对于通盘 债券持有东谈主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或逝世投票权的债券 持有东谈主，以及在关连决议通过后受让取得本期债券的持有东谈主）均有同等拘谨 力。      （三）《债券持有东谈主会议功令》的主要内容   “2.1 本期债券存续期间，债券持有东谈主会议按照本功令第 2.2 条商定的权限 范围，审议并决定与本期债券持有东谈主利益有要紧关系的事项。   除本功令第 2.2 条商定的事项外，受托料理东谈主为了宝贵本期债券持有东谈主利 益，按照债券受托料理条约之商定履行受托料理职责的步履无需债券持有东谈主会 议另行授权。 决议方式进行决策： 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   a.变更债券偿付 基本 要素（包括偿付主体 、期限、票面利率调 整机制 等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施过火执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过火执行安排；   d.变更召募说明书商定的召募资金用途；   e.其他触及债券本息偿付安排及与偿债才调密切关连的要紧事项变更。 （包括但不限于受托料理事项授权范围、利益冲突风险驻扎处理机制、与债券 持有东谈主权益密切关连的负约作事等商定）； 刊行东谈主等关连方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼法度，处置担保物或者 其他故意于投资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东谈主已经或预计不行按期支付本期债券的本金或者利息；   b.刊行东谈主已经或预计不行按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿 金额越过 5，000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且 可能导致本期债券发生负约的；   c.刊行东谈主发生减资、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者撤废许可 证、被托管、驱散、肯求破产或者照章进入破产法度的；   d.刊行东谈主料理层不行正常履行职责，导致刊行东谈主偿债才调濒临严重不确定 性的；   e.刊行东谈主或其控股股东、履行控制东谈主因无偿或以显然分歧理对价转让资产 或逝世债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债才调濒临严重不确定性 的；   f.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生要紧不利变化的； 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   g.发生其他对债券持有东谈主权益有要紧不利影响的事项。 书、本功令商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。”   （1）会议的召集   “3.1.1 债券持有东谈主会议主要由受托料理东谈主负责召集。   本期债券存续期间，出现本功令第 2.2 条商定情形之一且具有得当本功令 商定要求的拟审议议案的，受托料理东谈主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有 东谈主会议，经单独或算计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东谈主同意缓期 召开的除外。缓期时期原则上不越过 15 个交易日。 东谈主（以下统称提议东谈主）有权提议受托料理东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集债券持有东谈主会议的，应当以书面体式文牍受托料理东谈主， 提议得当本功令商定权限范围过火他要求的拟审议议案。受托料理东谈主应当自收 到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面回应是否召集债券持有东谈主会议， 并说明召齐集议的具体安排或不召齐集议的事理。同意召齐集议的，应当于书 面回应日起 15 个交易日内召开持有东谈主会议，提议东谈主同意缓期召开的除外。   算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主 会议时，不错共同推举 1 名代表当作连接东谈主，协助受托料理东谈主完成会议召集相 关作事。 单独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债 券持有东谈主会议，受托料理东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括： 协助线路债券持有东谈主会议文牍及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名 册并提供权衡方式、协助召集东谈主权衡应当列席会议的关连机构或东谈主员等。”   （2）议案的提议与修改 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   “3.2.1 提交债券持有东谈主会议审议的议案应当得当法律、行政律例、部门规 章、表轻易文献、证券交易气象业务功令及本功令的关连划定或者商定，具有 明确并切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或 措施、实檀越体、实施时期过火他关连缺点事项。 算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主（以下统称提案东谈主）均可 以书面体式提议议案，召集东谈主应当将关连议案提交债券持有东谈主会议审议。召集 东谈主应当在会议文牍中明确提案东谈主提议议案的方式实时限要求。 和履行控制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东谈主等履行义务或者鼓舞、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与相 关机构或个东谈主充分通常协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托料理东谈主、刊行东谈主提议的拟审议议案需要债券持有东谈主同意或者鼓舞、落 实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与主要投资者充分通常协商，尽可能形成切实 可行的议案。 行东谈主或其控股股东和履行控制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署条约，代表债券持有 东谈主拿起或参加仲裁、诉讼法度的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授 权范围供债券持有东谈主取舍：   a.非常授权受托料理东谈主或推选的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理关连事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商条约或妥协条约、在破产法度中就 刊行东谈主重整计划草案和妥协条约进行表决等实质影响致使可能减损、让渡债券 持有东谈主利益的步履。   b.授权受托料理东谈主或推选的代表东谈主代表债券持有东谈主处理关连事务的具体授 权范围，并明确在达成协商条约或妥协条约、在破产法度中就刊行东谈主重整计划 草案和妥协条约进行表决时，非常是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的行 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 为时，应当预先征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持 有东谈主意见行事。 关连方进行充分通常，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完 善，尽可能确保提交审议的议案得当本功令第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有 东谈主会议拟审议议案间不存在实质矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分通常，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案 的待决议事项间存在实质矛盾的，则关连议案应当按照本功令第 4.2.6 条的商定 进行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议文牍中明确该项表决触及的议案、表 决法度及收效条件。 交易日公告。议案未按划定及商定线路的，不得提交该次债券持有东谈主会议审 议。”   （3）会议的文牍、变更及取消   “3.3.1 召集东谈主应当最晚于债券持有东谈主会议召开日前第 10 个交易日线路召 开债券持有东谈主会议的文牍公告。受托料理东谈主合计需要弥留召集债券持有东谈主会议 以故意于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结 合体式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交 易日线路召开债券持有东谈主会议的文牍公告。   前款商定的文牍公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时期、会议召 开体式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及 表决时期等议事法度、托付事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和权衡方式等。 方式进行现场商量的体式，下同）、非现场或者两者相结合的体式召开。召集 东谈主应当在债券持有东谈主会议的文牍公告中明确会议召开体式和关连具体安排。会 议以汇集投票方式进行的，召集东谈主还应当线路汇集投票办法、投票方式、计票 原则、计票方式等信息。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书 反馈设施，征询债券持有东谈主参会意愿，并在会议文牍公告中明确关连安排。   拟出席该次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主应当实时反馈参会情况。债券持 有东谈主未反馈的，不影响其在该次债券持有东谈主会议哄骗参会及表决权。 的，不错与召集东谈主通常协商，由召集东谈主决定是否诊治文牍关连事项。 及的召开体式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登 记日前一交易日，在会议文牍发布的合并信息线路平台线路会议文牍变更公 告。 料理东谈主合计如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但 应当确保会议文牍时期得当本功令第 3.3.1 条的商定。 生不可抗力的情形或本功令另有商定的，债券持有东谈主会议不得卤莽取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前 一交易日在会议文牍发布的合并信息线路平台线路取消公告并说明取消事理。   如债券持有东谈主会议成立参会反馈设施，反馈拟出席会议的持有东谈主所代表的 本期债券未偿还份额不足本功令第 4.1.1 条商定灵验会议成立的最低要求，且召 集东谈主已在会议文牍中辅导该次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定径直取消 该次会议。 低要求，召集东谈主决定再次召齐集议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东谈主 的关连意见适当诊治拟审议议案的部分细节，以寻求赢得债券持有东谈主会议审议 通过的最大可能。   召集东谈主拟就实质通常或相近的议案再次召齐集议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日线路召开债券持有东谈主会 议的文牍公告，并在公告中详备说明以下事项： 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   a.上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的关连意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的诊治情况过火诊治原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本期债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消或 者再次召齐集议的关连安排，以及可能对投资者权益产生的影响。”   （1）债券持有东谈主会议的召开   “4.1.1 债券持有东谈主会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二 分之一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到步履或 者在非现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东谈主会议。 席债券持有东谈主会议并哄骗表决权，本功令另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东谈主会议因故变更召开时期的，债权登记日相应诊治。 功令第 3.1.3 条商定为关连机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议提供必要的协 助，在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主与刊行东谈主或其 控股股东和履行控制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿 债保障措施的机构或个东谈主等进行通常协商，形成灵验的、切实可行的决议等。 继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者 鼓舞、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托料理东谈主或召集东谈主的要求，安排具有 相应权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明关连情况， 领受债券持有东谈主等的商量，与债券持有东谈主进行通常协商，并明确拟审议议案决 议事项的关连安排。 刊行东谈主或其控股股东和履行控制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书 供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时线路追踪评级评释。 受托料理东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持 有东谈主会议并按授权范围哄骗表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议文牍要求出示 大略解释本东谈主身份及享有参会经验的解释文献。债券持有东谈主托付代理东谈主出席债 券持有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份解释文献、被代理东谈主出具的 载明托付代理权限的托付书（债券持有东谈主法定代表东谈主躬行出席并表决的除 外）。   债券持有东谈主会议以非现场体式召开的，召集东谈主应当在会议文牍中明确债券 持有东谈主或其代理东谈主参会经验阐述方式、投票方式、计票方式等事项。 有东谈主会议，并按授权范围哄骗表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券 持有东谈主会议的议题和表决事项，不得避讳、误导或者以有偿方式搜集。搜集东谈主 代理出席债券持有东谈主会议并哄骗表决权的，应当取得债券持有东谈主的托付书。   a.召集东谈主先容召齐集议的缘故、布景及会议出席东谈主员；   b.召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案商量提案东谈主或出席；会议的其 他利益关连方，债券持有东谈主之间进行通常协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股 股东和履行控制东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保 障措施的机构或个东谈主等就属于本功令第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行通常 协商；   d.享有表决权的持有东谈主依据本功令商定法度进行表决。”   （2）债券持有东谈主会议的表决   “4.2.1 债券持有东谈主会议遴选记名方式投票表决。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书 列机构或东谈主员径直持有或转折控制的债券份额除外：   a.刊行东谈主过火关联方，包括刊行东谈主的控股股东、履行控制东谈主、合并范围内 子公司、合并履行控制东谈主控制下的关联公司（仅同受国度控制的除外）等；   b.本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   c.债券清偿义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决动手前，上述机构、个东谈主或者其托付投资的资产料理 居品的料理东谈主应当主动向召集东谈主申报关联关系或利益冲突相关情况并规避表 决。 权”三种类型进行表决，表决意见不可附带关连条件。无明确表决意见、附带 条件的表决、就合并议案的多项表决意见、笔迹无法鉴识的表决或者出席现场 会议但未提交表决票的，原则上均视为取舍“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不行作出决议或者出席会议 的持有东谈主一致同意暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议文牍载明的拟审议 事项进行舍弃或不予表决。   因汇集表决系统、电子通讯系统故障等时刻原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东谈主应遴选必要措施尽快复原召开会议或者变更表决方式，并实时 公告。 提交审议的议案进行表决。 在矛盾的议案内容进行非常说明，并将关连议案同次提交债券持有东谈主会议表 决。债券持有东谈主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对通盘关连议案 投“弃权”票。”   （3）债券持有东谈主会议决议的收效 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书   “4.3.1 债券持有东谈主会议对下列属于本功令第 2.2 条商定权限范围内的要紧 事项之一且具备收效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持 表决权的三分之二以上同意方可收效：   a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；   b.刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享 有相应决定权的除外；   c.刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减慢偿付本期债券应付 本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、减慢增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不足以掩盖本期债券全部未偿本息；   f.拟修改债券召募说明书、本功令关连商定以径直或转折完毕本款第 a 至 e 技俩的；   g.拟修改本功令对于债券持有东谈主会议权限范围的关连商定。 债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之一同意方可收效。本 功令另有商定的，从其商定。   召集东谈主就实质通常或相近的前款一般事项议案连气儿召集三次债券持有东谈主会 议且每次会议出席东谈主数均未达到本功令第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求的， 则关连决议经出席第三次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持表决权的二分之一 以上同意即可收效。 偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行 义务或者鼓舞、落实，因未与上述关连机构或个东谈主协商达成一致而不具备收效 条件的，债券持有东谈主会议不错授权受托料理东谈主、上述关连机构或个东谈主、得当条 件的债券持有东谈主按照本功令提议遴选相应措施的议案，提交债券持有东谈主会议审 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 议。 债券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、 肯求或参与刊行东谈主破产重整或破产计帐、参与刊行东谈主破产妥协等事项的仲裁或 诉讼，如全部债券持有东谈主授权的，受托料理东谈主或推选的代表东谈主代表全部债券持 有东谈主拿起或参加关连仲裁或诉讼法度；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托料理 东谈主或推选的代表东谈主仅代表同意授权的债券持有东谈主拿起或参加关连仲裁或诉讼程 序。 盘点、谋略，并由受托料理东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议文牍中披 露计票、监票功令，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告线路日 前公开。如召集东谈主现场布告表决结果的，应当将相关情况载入会议记录。 票、表决谋略结果、会议记录等关连会议材料，召集东谈主等应当配合。”   （1）对于表决机制的非常商定   “6.1.1 因债券持有东谈主哄骗回售取舍权或者其他法律划定或召募说明书商定 的权利，导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有 东谈主不同的，具有通常请求权的债券持有东谈主不错就不涉过火他债券持有东谈主权益的 事项进行单独表决。   前款所涉事项由受托料理东谈主、所持债券份额占全部具有通常请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东谈主或其他得当条件的提案东谈主当作非常议案提 出，仅限受托料理东谈主当作召集东谈主，并由利益关连的债券持有东谈主进行表决。   受托料理东谈主拟召集持有东谈主会议审议非常议案的，应当在会议文牍中线路议 案内容、参与表决的债券持有东谈主范围、收效条件，并明确说明关连议案不提交 全体债券持有东谈主进行表决的事理以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书 产生不利影响。   非常议案的收效条件参照本功令第 4.3.1 条确定，即经全体有表决权的债券 持有东谈主所持表决权的三分之二以上同意方可收效。见证讼师应当在法律意见书 中就非常议案的效力发标明确意见。”   （2）简化法度   “6.2.1 发生本功令第 2.2 条商定的相关事项且存在以下情形之一的，受托 料理东谈主不错按照本量入为出定的简化法度召集债券持有东谈主会议，本功令另有商定的 从其商定：   a.刊行东谈主因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%的；   b.债券受托料理东谈主拟代表债券持有东谈主落实的相关事项预计不会对债券持有 东谈主权益保护产生要紧不利影响的；   c.债券召募说明书、本功令、债券受托料理条约等文献已明确商定关连不 利事项发生时，刊行东谈主、受托料理东谈主等主体的义务，但未明确商定具体执行安 排或者关连主体未在商定时期内透顶履行相应义务，需要进一步赐与明确的；   d.受托料理东谈主、提案东谈主已经就具备收效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有东谈主通常协商，且越过出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决 权的二分之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券 持有东谈主所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的要紧事项）的债券持 有东谈主已经示意同意议案内容的；   e.全部未偿还债券份额的持有东谈主数目（合并料理东谈主理有的数个账户合并计 算）不越过 4 名且均书面同意按照简化法度召集、召开会议的； 于刊行东谈主或受托料理东谈主拟遴选措施的内容、预计对刊行东谈主偿债才调及投资者权 益保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内 以书面体式回应受托料理东谈主。逾期不回应的，视为同意受托料理东谈主公告所涉意 见或者建议。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托料理东谈主应当与异议东谈主积极通常，并视 情况决定是否诊治关连内容后重新征求债券持有东谈主的意见，或者隔断适用简化 法度。单独或算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内 提议隔断适用简化法度的，受托料理东谈主应当立即隔断。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托料理东谈主应当按照本 功令第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内线路持有东谈主会议决议公 告及见证讼师出具的法律意见书。 议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日线路召开持有东谈主会 议的文牍公告，详备说明拟审议议案的决议事项过火执行安排、预计对刊行东谈主 偿债才妥协投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券 持有东谈主不错按照会议文牍所明确的方式进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议收效及落实等事项仍按照本功令第四章、 第五章的商定执行。” 六、债券受托料理东谈主   投资者认购本期债券视为同意刊行东谈主和债券受托料理东谈主签署的《东北证券 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托料理协 议》。   （一）债券受托料理东谈主聘任及《债券受托料理条约》签订情况   受托料理东谈主称号：东吴证券股份有限公司   法定代表东谈主：范力   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   权衡地址：苏州工业园区星阳街 5 号   权衡东谈主：张天、朱怡之   权衡电话：0512-62938558 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   邮政编码：215000   传真：0512-62938500 “本条约”）。   （二）债券受托料理东谈主与刊行东谈主的利害关系情况   除与刊行东谈主签订债券受托料理条约、当作本期刊行公司债券的主承销商以 及本召募说明书已线路的情况之外，债券受托料理东谈主与刊行东谈主不存在可能影响 其刚正履行本期债券受托料理职责的利害关系。   （三）债券受托料理条约的主要内容   以下仅列明《债券受托料理条约》的主要条件，投资者在作出关连决策 时，请查阅《债券受托料理条约》的全文。   （1）在本期债券存续期限内，为宝贵全体债券持有东谈主的权益，刊行东谈主同意 根据本条约的商定聘任东吴证券当作本期债券的债券受托料理东谈主，并同意领受 债券受托料理东谈主的监督，东吴证券领受全体债券持有东谈主的托付，哄骗受托料理 职责。   （2）在本期债券存续期限内，债券受托料理东谈主应当长途尽责，根据关连法 律律例、部门规章、行政表轻易文献与自律功令（以下合称法律、律例和规 则）、《召募说明书》、本条约及《债券持有东谈主会议功令》的划定，哄骗权利 和履行义务，宝贵债券持有东谈主正当权益。   债券受托料理东谈主依据本条约的商定与债券持有东谈主会议的灵验决议，履行受 托料理职责的法律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有东谈主在受托料理东谈主 履行关连职责前向受托料理东谈主书面昭示自行哄骗关连权利的，受托料理东谈主的相 关履职步履不对其产生拘谨力。债券受托料理东谈主若领受个别债券持有东谈主单独主 张权利的，在代为履行其权利主意时，不得与本条约、召募说明书和债券持有 东谈主会议灵验决议内容发生冲突。法律、律例和功令另有划定，召募说明书、本 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 条约或者债券持有东谈主会议决议另有商定的除外。   （3）本期债券刊行及存续期间，债券受托料理东谈主代理事项范围如下：   ①按照《债券持有东谈主会议功令》召集和主理债券持有东谈主会议；   ②追踪债券持有东谈主会议决议的实施情况并向债券持有东谈主通报；   ③编制并出具债券受托料理事务评释；   ④代表债券持有东谈主与刊行东谈主保持日常的连接；   ⑤根据债券持有东谈主会议的授权，当作债券持有东谈主的代表与刊行东谈主谈判与本 期债券相关的事项；   ⑥按照关连法律、律例的划定提醒刊行东谈主履行相关信息线路义务。在刊行 东谈主不行按关连法律、律例的划定履行线路义务时，实时向债券持有东谈主通报相关 信息；   ⑦在不影响刊行东谈主正惯例划运作的前提下，代表债券持有东谈主对专项偿债账 户（如有）进行继续监督；   ⑧在不影响刊行东谈主正惯例划运作的前提下，代表债券持有东谈主对召募资金的 使用进行继续监督；   ⑨在不影响保证东谈主正惯例划运作的前提下，代表债券持有东谈主对保证东谈主进行 继续监督。代表债券持有东谈主动态监督、追踪担保资产的价值变动情况（如 有）；   ⑩根据法律、律例、表轻易文献、《召募说明书》、本条约的划定及债券 持有东谈主会议授权的其他事项。   （4）任何债券持有东谈主如故通过认购、交易、受让、继承或以其他正当方式 持有本期债券，均视作同意东吴证券当作本期债券的债券受托料理东谈主，且视作 同意本条约项下的关连划定，并领受本条约之拘谨。   （1）刊行东谈主过火董事、监事、高等料理东谈主员应自觉强化法治意志、诚信意 识、全面连结和执行公司债券存续期料理的相关法律律例、债券商场表率运作 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 和信息线路的要求。刊行东谈主董事、监事、高等料理东谈主员应当按照法律律例的规 定对刊行东谈主按期评释签署书面阐述意见，并实时将关连书面阐述意见提供至债 券受托料理东谈主。   （2）刊行东谈主应根据法律、律例和功令及《召募说明书》的商定按期向债券 持有东谈主足额支付本期债券的利息和本金过火他应付关连款项（如适用）。   在本期债券任何一笔应付款到期日前一个作事日的北京时期上昼十点之 前，刊行东谈主应向债券受托料理东谈主作念出下述阐述：刊行东谈主已按商定将到期的本期 公司债券利息和/或本金足额划入登记托管机构指定的账户。   （3）刊行东谈主应当缔造召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接收、 存储、划转。刊行东谈主应当在召募资金到达专项账户前与债券受托料理东谈主以及存 放召募资金的银行签订监管条约。   刊行东谈主不得在专项账户中将本期债券项下的每期债券召募资金与其他债券 召募资金过火他资金混同存放，并确保召募资金的流转旅途明晰可辨，根据募 集资金监管条约商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期 债券项下的每期召募资金使用完毕前，专项账户不得用于接收、存储、划转其 他资金。   （4）刊行东谈主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用计划及料理轨制。 召募资金的使用应当得当现行法律律例的相关划定及《召募说明书》的商定， 如刊行东谈主拟变更召募资金的用途，应当按照法律律例的划定或《召募说明 书》、召募资金三方监管条约的商定及召募资金使用料理轨制的划定履行相应 法度。   本期债券召募资金商定用于固定资产投资技俩或者股权投资、债权投资等 其他特定技俩的，刊行东谈主应当确保债券召募资金履行插足与技俩进程相匹配， 保证技俩获胜实施。   （5）本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东谈主使用召募资金时 应当书面文牍债券受托料理东谈主。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募 投技俩的，刊行东谈主应当按半年度将资金使用计划书面文牍债券受托料理东谈主。债 券受托料理东谈主应当每季度查验刊行东谈主召募资金的使用情况是否得当关连划定并 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的除外。   刊行东谈主应当根据受托料理东谈主的核查要求，按季度实时向受托料理东谈主提供募 集资金专项账户过火他关连账户（若触及）的活水、召募资金使用凭证、召募 资金使用的里面决策进程等汉典。   若召募资金用于补充流动资金、固定资产投资技俩或者股权投资、债权投 资等其他特定技俩的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭 证。   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借款合 同、转账凭证、有息债务还款凭证。   （6）在债券存续期间，刊行东谈主应根据法律、律例、表轻易文献的划定，及 时、公谈地履行信息线路的义务。刊行东谈主应保证其自己或其代表在债券存续期 间内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/或社 会公众、债券受托料理东谈主、债券持有东谈主提供的通盘文献、公告、声明、汉典和 信息（包括但不限于与本期债券刊行和上市关连的肯求文献和公开召募文 件），均是真的、准确、好意思满的，且不存在职何虚假记录、误导性述说或者重 大遗漏。   （7）本期债券存续期间内，刊行东谈主出现下列可能对偿债才调、债券价钱、 或对投资者作出投资决策有要紧影响的要紧事项之一时，刊行东谈主应依据法律、 律例及表轻易文献的要求履行信息线路义务，应在该等情形出现之日起三个工 作日内以书面方式文牍债券受托料理东谈主，并根据债券受托料理东谈主理续书面文牍 事件的进展和结果。   （一）刊行东谈主称号变更、股权结构或坐蓐规划景色发生要紧变化；   （二）刊行东谈主变更财务评释审计机构、资信评级机构；   （三）刊行东谈主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或 具有同等职责的东谈主员发生变动；   （四）刊行东谈主法定代表东谈主、董事长、总经理或具有同等职责的东谈主员无法履 行职责； 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   （五）刊行东谈主控股股东或者履行控制东谈主变更；   （六）刊行东谈主发生要紧资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以 及要紧投资步履或要紧资产重组；   （七）刊行东谈主发生越过上年末净资产百分之十的要紧损失；   （八）刊行东谈主逝世债权或者财产越过上年末净资产的百分之十；   （九）刊行东谈主股权、规划权触及被托付料理；   （十）刊行东谈主丧失对缺点子公司的履行控制权；   （十一）刊行东谈主或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生 变更；   （十二）刊行东谈主移动债券清偿义务；   （十三）刊行东谈主一次承担他东谈主债务越过上年末净资产百分之十，或者新增 借款、对外提供担保越过上年末净资产的百分之二十；   （十四）刊行东谈主未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）刊行东谈主涉嫌造孽违法被有权机关傍观，受到刑事处罚、要紧行政 处罚或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务关连的处分，或者存在严 重失信步履；   （十六）刊行东谈主法定代表东谈主、控股股东、履行控制东谈主、董事、监事、高等 料理东谈主员涉嫌造孽违法被有权机关傍观、遴选强制措施，或者存在严重失信行 为；   （十七）刊行东谈主触及要紧诉讼、仲裁事项；   （十八）刊行东谈主出现可能影响其偿债才调的资产被查封、扣押或冻结的情 况；   （十九）刊行东谈主分拨股利，作出减资、合并、分立、驱散及肯求破产的决 定，或者被托管、照章进入破产法度、被责令关闭；   （二十）刊行东谈主触及需要说明的商场传闻；   （二十一）刊行东谈主未按照关连划定与《召募说明书》的商定使用召募资 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 金；   （二十二）刊行东谈主违抗《召募说明书》承诺且对债券持有东谈主权益有要紧影 响；   （二十三）《召募说明书》商定或刊行东谈主承诺的其他应当线路事项；   （二十四）刊行东谈主募投技俩情况发生要紧变化，可能影响召募资金插足和 使用计划，或者导致技俩预期运营收益完毕有在较大不确定性；   （二十五）刊行东谈主拟修改债券持有东谈主会议功令；   （二十六）刊行东谈主拟变更债券受托料理东谈主或受托料理条约的主要内容；   （二十七）刊行东谈主拟变更债券《召募说明书》的商定；   （二十八）其他可能影响刊行东谈主偿债才调或债券持有东谈主权益的事项。   就上述事件文牍债券受托料理东谈主时，刊行东谈主应就该等事项是否影响本期债 券本息安全向债券受托料理东谈主作出版面说明，配合债券受托料理东谈主要求提供相 关笔据、文献和汉典，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的搪塞措施。触 发信息线路义务的，刊行东谈主应当按照关连划定实时线路上述事项及后续进展。   刊行东谈主的控股股东或者履行控制东谈主对要紧事项的发生、进展产生较大影响 的，刊行东谈主线路后应当实时书面文牍债券受托料理东谈主，并配合债券受托料理东谈主 履行相应职责。   （8） 刊行东谈主应当协助债券受托料理东谈主在债券持有东谈主会议召开前取得债权 登记日的本期债券持有东谈主名册，并承担相应用度。   （9）债券持有东谈主会议审议议案需要刊行东谈主鼓舞落实的，刊行东谈主应当出席债 券持有东谈主会议，领受债券持有东谈主等关连方的问询，并就会议决议的落实安排发 标明确意见。刊行东谈主片面拒却出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会 议的召开和表决。刊行东谈主意见不影响债券持有东谈主会议决议的效力。   刊行东谈主过火董事、监事、高等料理东谈主员、控股股东、履行控制东谈主应当履行 债券持有东谈主会议功令及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务 并向债券投资者线路关连安排。。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书   （10）刊行东谈主在本期债券存续期间，应当履行如下债券信用风险料理义 务：      ①制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过火他权利行权等，下 同）料理轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；      ②提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；      ③表里部增信机制、偿债保障措施等发生要紧变化的，刊行东谈主应当实时 书面文牍债券受托料理东谈主；      ④遴选灵验措施，驻扎并化解可能影响偿债才调及还本付息的风险事 项，实时处置债券负约风险事件；      ⑤配合受托料理东谈主过火他关连机构开展风险料理作事。   （11）预计不行偿还债务时，刊行东谈主应当实时文牍债券受托料理东谈主，按照 债券受托料理东谈主要求追加偿债保障措施，并履行《召募说明书》和本条约商定 的投资者权益保护机制与偿债保障措施。   前款划定的偿债保障措施包括：      ①不向股东分拨利润；      ②暂缓要紧对外投资、收购兼并等成人道开销技俩的实施；      ③斡旋或者停发董事和高等料理东谈主员的工资和奖金；      ④主要作事东谈主不得调离。   债券受托料理东谈主照章肯求法定机关遴选财产保全措施的，刊行东谈主应当配合 债券受托料理东谈主办理。   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：肯求东谈主提供物的 担保或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；肯求东谈主自身信用。   债券受托料理东谈主履行上述义务所产生的关连用度，由刊行东谈主承担。   （12）刊行东谈主无法按时偿付本期债券本息时，搪塞后续偿债措施的实施作 出安排，并实时文牍债券受托料理东谈主及债券持有东谈主。后续偿债措施包括但不限 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 于：      ①启动偿债救急保障决策，包括动用刊行东谈主尚未使用的贸易银行授信额 度和处理变现部分刊行东谈主资产的安排；      ②由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；      ③其他全部或部分偿付安排；      ④整顿、重组或者破产的安排。   刊行东谈主出现《召募说明书》商定的其他负约事件的，应当实时整改并按照 《召募说明书》商定承担相应作事。   （13）刊行东谈主无法按时偿付本期债券本息时，债券受托料理东谈主根据召募说 明书商定及债券持有东谈主会议决议的授权肯求处置抵质押物的，刊行东谈主应当积极 配合并提供必要的协助。   （14）本期债券负约风险处置过程中，刊行东谈主拟聘任财务照应人等专科机构 参与负约风险处置，或聘任的专科机构发生变更的，应实时文牍债券受托料理 东谈主，并说明聘任或变更的合感性。该等专科机构与受托料理东谈主的作事职责应当 明确区分，不得阻挠债券受托料理东谈主正常履职，不得挫伤债券持有东谈主的正当权 益。关连聘任步履应得当法律律例对于方正从业风险防控的关连要求，不应存 在以各式体式进行利益运送、贸易行贿等步履。   （15）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，应当协助债券受托料理东谈主加 入其中，并实时向债券受托料理东谈主文牍相关信息。   （16）刊行东谈主搪塞债券受托料理东谈主履行本条约项下职责或授权赐与充分、 灵验、实时的配合和援救，并提供便利和必要的信息、汉典和数据。刊行东谈主应 指定专东谈主负责与本期债券关连的事务，并确保与债券受托料理东谈主大略灵验沟 通。前述东谈主员发生变更的，刊行东谈主应当在 3 个作事日内文牍债券受托料理东谈主。   （17）受托料理东谈主变更时，刊行东谈主应当配合债券受托料理东谈主及新任受托管 理东谈主完成债券受托料理作事及档案叮嘱的相关事项，并向新任受托料理东谈主履行 本条约项下应当向债券受托料理东谈主履行的各项义务。   （18）在债券存续期内，刊行东谈主应尽最大合理奋力复古债券上市交易。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书   刊行东谈主过火关联方交易刊行东谈主刊行公司债券的，应当实时书面文牍债券受 托料理东谈主。   （19）刊行东谈主应按照本条约第 4.21 条的划定向债券受托料理东谈主支付本期债 券受托料理报答和债券受托料理东谈主履行受托料理东谈主职责产生的额外用度。   债券受托料理东谈主因参加债券持有东谈主会议、肯求财产保全、完毕担保物权、 拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托料理履职步履所产生的 关连用度由刊行东谈主承担。刊行东谈主暂时无法承担的，关连用度可由债券受托料理 东谈主进行垫付，垫付方有权向刊行东谈主进行追偿。   （20）刊行东谈主应当履行本条约、召募说明书及法律、律例和功令划定的其 他义务。如存在违抗或可能违抗商定的投资者权益保护条件的，刊行东谈主应当及 时遴选缓助措施并书面文牍债券受托料理东谈主。   （1）债券受托料理东谈主应当根据法律、律例和功令的划定及本条约的商定制 定受托料理业务里面操作功令，明确履行受托料理事务的方式和法度，配备充 足的具备履职才调的专科东谈主员，对刊行东谈主履行《召募说明书》及本条约约界说 务的情况进行继续追踪和监督。债券受托料理东谈主为履行受托料理职责，有权按 照每半年一次的频率代表债券持有东谈主查询债券持有东谈主名册及关连登记信息，以 及专项账户中召募资金的存储与划转情况。   （2）债券受托料理东谈主应当督促刊行东谈主过火董事、监事、高等料理东谈主员自觉 强化法治意志、诚信意志、全面连结和执行公司债券存续期料理的相关法律法 规、债券商场表率运作和信息线路的要求。债券受托料理东谈主应查验刊行东谈主董 事、监事、高等料理东谈主员对刊行东谈主按期评释的书面阐述意见签署情况。   （3）债券受托料理东谈主应通过多种方式和渠谈继续心情刊行东谈主和增信主体的 资信景色、信用风险景色、担保物景色、表里部增信机制、投资者权益保护机 制及偿债保障措施的灵验性与实施情况。可遴选包括但不限于如下方式进行核 查：      ①就本条约第 3.7 款所商定之要紧事项，列席刊行东谈主里面有权机构的决 策会议，或获取关连会议纪要； 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书    ②每年查阅前述会议汉典、财务司帐评释和司帐账簿；    ③每年调取刊行东谈主、增信主体银行征信记录；    ④每年对刊行东谈主和增信主体进行现场查验；    ⑤每年约见刊行东谈主或者增信主体进行语言；    ⑥每年对担保物（如有）进行现场查验，心情担保物景色；    ⑦每年查询关连网站系统或进行实地走访，了解刊行东谈主及增信主体的诉 讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报谈等内容；    ⑧每年结合《召募说明书》商定的投资者权益保护机制（如有），查验 投资者保护条件的执事迹况。   触及具体事由的，债券受托料理东谈主不错不限于固定频率对刊行东谈主进行核 查。触及增信主体的，刊行东谈主应当给予债券受托料理东谈主必要的援救。   （4）在本期债券存续期间，债券受托料理东谈主应当对刊行东谈主专项召募资金的 接收、存储、划转进行监督，并应当在召募资金到达专项账户前与刊行东谈主以及 存放召募资金的银行签订监管条约。   债券受托料理东谈主应当监督本期债券项下的每期债券召募资金在专项账户中 是否存在与其他债券召募资金过火他资金混同存放的情形，并监督召募资金的 流转旅途是否明晰可辨，根据召募资金监管条约商定的必须由召募资金专项账 户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每期债券召募资金使用完毕前，若 发现召募资金专项账户存在资金混同存放的，债券受托料理东谈主应当督促刊行东谈主 进行整改和纠正。   （5）在本期债券存续期内，债券受托料理东谈主应当每季度查验刊行东谈主召募资 金的使用情况是否得当关连划定并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使 用完毕的除外。   债券受托料理东谈主应当每季度查验召募资金专项账户活水、召募资金使用凭 证、召募资金使用的里面决策进程，核查债券召募资金的使用是否得当法律法 规的要求、召募说明书的商定和召募资金使用料理轨制的关连划定。   召募资金用于补充流动资金的，债券受托料理东谈主应按期核查的召募资金的 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，债券受托料理东谈主应按期核查的召募资金的 使用凭证包括但不限于借款合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   召募资金使用存在变更的，债券受托料理东谈主应当核查召募资金变更是否履 行了法律律例要求、召募说明书商定和刊行东谈主召募资金使用料理轨制划定的相 关进程，并核查刊行东谈主是否按照法律律例要求履行信息线路义务。   债券受托料理东谈主发现债券召募资金使用存在造孽违法的，应督促刊行东谈主进 行整改，并线路临时受托料理事务评释。   （6）债券受托料理东谈主应当督促刊行东谈主在《召募说明书》中线路本条约的主 要内容、《债券持有东谈主会议功令》的全文，并以在监管部门指定的信息线路媒 体发布公告的体式向债券持有东谈主线路受托料理事务评释、本期债券到期不行偿 还的法律法度以过火他需要向债券投资者线路的要紧事项。   （7）债券受托料理东谈主应当建立对刊行东谈主的回拜机制，每年对刊行东谈主进行回 访，监督刊行东谈主对债券《召募说明书》所约界说务的执行情况，对刊行东谈主的偿 债才妥协增信措施（如有）的灵验性进行全面傍观和继续心情，编制回拜记 录，并至少每年向商场公告一次受托料理事务评释。   （8）刊行东谈主出现本条约第 3.7 款所商定的要紧事项且对债券持有东谈主权益有 要紧影响情况的，债券受托料理东谈主在知谈或者应当知谈该等情形之日起五个工 作日内，应当商量刊行东谈主，要求刊行东谈主或者增信主体解释说明、提供关连证 据、文献和汉典，并根据《债券受托料理东谈主执业步履准则》的要求向商场公告 临时受托料理事务评释。发生触发债券持有东谈主会议情形的，债券受托料理东谈主召 集债券持有东谈主会议。   （9）履行《债券持有东谈主会议功令》项下债券受托料理东谈主的职责和义务，按 照法律、律例、表轻易文献、本条约、《债券持有东谈主会议功令》的划定召集和 主理债券持有东谈主会议。债券受托料理东谈主应执行债券持有东谈主会议决议，实时与发 行东谈主及债券持有东谈主通常，监督关连各方严格执行债券持有东谈主会议决议，监督债 券持有东谈主会议决议的实施。   （10）本期债券存续期间，债券受托料理东谈主应当继续督促刊行东谈主依据法 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 律、律例、表轻易文献、本条约及《召募说明书》的划定履行信息线路义务。 对影响偿债才妥协投资者权益的要紧事项，债券受托料理东谈主应当督促刊行东谈主及 时、公谈地履行信息线路义务，督导刊行东谈主进步信息线路质料，灵验宝贵债券 持有东谈主利益。债券受托料理东谈主应当心情刊行东谈主的信息线路情况，汇集、保存与 本期债券偿付关连的通盘信息汉典，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的 影响，并按照本条约的商定评释债券持有东谈主。   （11）债券受托料理东谈主预计刊行东谈主不行偿还债务时，应当要求刊行东谈主追加 偿债保障措施、督促刊行东谈主等履行召募说明书及本条约商定的其他偿债保障措 施，或者照章肯求法定机关遴选财产保全措施。预计不行偿还债务时，刊行东谈主 应当按照债券受托料理东谈主要求追加担保，并履行本条约商定的其他偿债保障措 施，并应当配合债券受托料理东谈主及债券持有东谈主办理其照章肯求法定机关遴选的 财产保全措施，并照章承担关连用度。   （12）在债券存续期内，债券受托料理东谈主应长途处理债券持有东谈主与刊行东谈主 之间的谈判或者诉官司务。   （13）刊行东谈主为本期债券设定担保的，债券受托料理东谈主应当在本期债券发 行前或《召募说明书》商定的时期内取得担保的权利解释或者其他相关文献， 并在增信措施灵验期内妥善看守。   （14）债券受托料理东谈主应当至少在本期债券每次兑付兑息日前至少二十个 交易日，了解刊行东谈主的偿债资金准备情况与资金到位情况。债券受托料理东谈主应 按照证监会过火派出机构要求滚动摸排兑付风险。   （15）刊行东谈主不行偿还债务时，债券受托料理东谈主应当督促刊行东谈主、增信主 体和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。刊行东谈主不行按期 兑付债券本息或出现召募说明书商定的其他负约事件影响刊行东谈主按时兑付债券 本息的，债券受托料理东谈主不错领受全部或部分债券持有东谈主的托付，以我方理论 代表债券持有东谈主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律法度，或者代表债券 持有东谈主肯求处置抵质押物。   债券受托料理东谈主要求刊行东谈主追加担保的，担保物因形貌变化发生价值减损 或灭失导致无法掩盖负约债券本息的，债券受托料理东谈主不错要求再次追加担 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 保。   债券受托料理东谈主履行上述义务所产生的关连用度，由刊行东谈主承担。   （16）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，债券受托料理东谈主有权领受全 部或部分债券持有东谈主的托付参加金融机构债权东谈主委员会会议，宝贵本期债券持 有东谈主权益。   （17）债券受托料理东谈主对受托料理关连事务享有知情权，但应当照章保守 所明察的刊行东谈主贸易玄妙等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券 持有东谈主权益有要紧影响的事项为我方或他东谈主谋取利益。   （18）债券受托料理东谈主应当妥善看守其履行受托料理事务的通盘文献档案 及电子汉典，包括但不限于本条约、债券持有东谈主会议功令、受托料理作事底 稿、与增信措施相关的权利解释（如有），看守时期不得少于债权债务关系终 止后二十年。   （19）除上述各项外，债券受托料理东谈主还应当履行以下职责：   （一）债券持有东谈主会议授权受托料理东谈主履行的其他职责；   （二）《召募说明书》商定由受托料理东谈主履行的其他职责。   债券受托料理东谈主应当督促刊行东谈主履行《召募说明书》的承诺与投资者权益 保护商定。召募说明书存在投资者保护条件的，债券受托料理东谈主应当与刊行东谈主 在本处商定相应的践约保障机制。   如刊行东谈主违抗《召募说明书》中“第十节 投资者保护机制“之“一、刊行 东谈主偿债保障措施承诺”要求且未能遴选关连措施的，经持有本期债券 30%以上 的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即遴选如下缓助措施，争取通 过债券持有东谈主会议等体式与债券持有东谈主就违抗承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个当然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。   （2）持有东谈主要求刊行东谈主实施缓助措施的，刊行东谈主应当实时文牍受托料理东谈主 并履行信息线路义务，并实时线路缓助措施的落实进展。   （20）在本期债券存续期内，债券受托料理东谈主不得将其受托料理东谈主的职责 和义务托付其他第三方代为履行。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   债券受托料理东谈主在履行本条约项下的职责或义务时，不错聘任讼师事务 所、司帐师事务所等级三方专科机构提供专科服务。   （21）债券受托料理东谈主有权依据本条约的划定赢得受托料理用度与报答。 刊行东谈主为债券受托料理东谈主履行债券受托料理东谈主义务和作事支付的报答已经包括 在两边所签署的本期债券承销条约所商定的承销佣金中。债券受托料理东谈主因参 加债券持有东谈主会议、肯求财产保全、完毕担保物权、拿告状讼或仲裁、参与债 务重组、参与破产计帐等受托料理履职步履所产生的关连用度由刊行东谈主承担。   （1）债券受托料理事务评释包括年度评释和临时评释。   （2）债券受托料理东谈主应当建立对刊行东谈主的回拜机制及按期追踪机制，监督 刊行东谈主对《召募说明书》所约界说务的执行情况，对刊行东谈主的偿债才妥协增信 措施（如有）的灵验性进行全面傍观和继续心情，在每年 6 月 30 日前出具上一 年度的《年度受托料理事务评释》，向监管部门评释并公告。   年度债券受托料理事务评释应主要包括如下内容：   ①债券受托料理东谈主履行职责情况；   ②刊行东谈主的规划与财务景色；   ③刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   ④表里部增信机制、偿债保障措施的灵验性分析，发生要紧变化的，说明 基本情况及处理结果；   ⑤刊行东谈主偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；   ⑥刊行东谈主在《召募说明书》中商定的其他义务的执行情况（如有）；   ⑦债券持有东谈主会议召开的情况；   ⑧偿债才妥协意愿分析；   ⑨与刊行东谈主偿债才妥协增信措施相关的其他情况及债券受托料理东谈主遴选的 搪塞措施。   （3）本期债券存续期间，债券受托料理东谈主应督促刊行东谈主按本期债券《召募 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 说明书》的商定、法律律例及表轻易文献的划定履行信息线路义务。出现下列 情形的，债券受托料理东谈主在知谈或应当知谈该等情形之日起五个作事日内向市 场公告临时受托料理事务评释并向监管部门评释：   ①债券受托料理东谈主与刊行东谈主发生利益冲突的；   ②表里部增信机制、偿债保障措施发生要紧变化的；   ③发现刊行东谈主过火关联方交易其刊行的公司债券；   ④出现第 3.7 条第（一）项至第（二十四）项等情形的；   ⑤出现其他可能影响刊行东谈主偿债才调或债券持有东谈主权益的事项。   债券受托料理东谈主发现刊行东谈主提供材料不真的、不准确、不好意思满的，或者拒 绝配合受托料理作事的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致债券受托料理东谈主 无法履行受托料理职责，债券受托料理东谈主不错线路临时受托料理事务评释。   临时受托料理事务评释应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、 债券受托料理东谈主已遴选或者拟遴选的搪塞措施（如有）等。   （1）债券受托料理东谈主应当长途尽责，刚正履行受托料理职责，不得挫伤债 券持有东谈主利益，不得利用当作债券受托料理东谈主而获取的相关信息为我方或任何 其他第三方谋取利益。   债券受托料理东谈主在履行受托料理职责时，应当幸免与债券持有东谈主存在利益 冲突，包括但不限于以下情形：   ①债券受托料理东谈主理有刊行东谈主 5%以上有表决权股份，或通过控股、托付管 理、股份代持等体式取得刊行东谈主控制权；   ②刊行东谈主理有债券受托料理东谈主 5%以上有表决权股份，或通过控股、托付管 理、股份代持等体式取得债券受托料理东谈主控制权；   ③本期债券刊行的受托料理东谈主为本期刊行提供担保；   ④在刊行东谈主或其控股股东担任董事（落寞董事除外）、高等料理东谈主员职位 的东谈主士担任刊行东谈主或其控股股东董事（落寞董事除外）、高等料理东谈主员职位。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书   ⑤其他可能导致债券受托料理东谈主无法刚正履行职责的利益冲突情形。   刊行东谈主发现与债券受托料理东谈主发生利益冲突的，应当实时书面文牍债券受 托料理东谈主。   （2）债券受托料理东谈主不得为本期债券提供担保，且债券受托料理东谈主承诺， 其与刊行东谈主发生的任何交易或者其对刊行东谈主遴选的任何步履均不会挫伤债券持 有东谈主的权益。   （3）若债券受托料理东谈主在履行受托料理职责期间与刊行东谈主存在利益冲突情 形，刊行东谈主应实时线路关连信息，债券受托料理东谈主应督促刊行东谈主履行该等义 务。   若债券受托料理东谈主在履行受托料理职责期间时存在要紧利益冲突情形，且 导致受托料理东谈主不行刚正履行受托料理职责的，经债券持有东谈主会议决议，可更 换债券受托料理东谈主。   若刊行东谈主或债券受托料理东谈主违抗法律、律例、表轻易文献及本条约的关连 划定导致利益冲突并对债券持有东谈主形成损失的，容或担挫伤赔偿作事。   （1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东谈主会 议，履行变更受托料理东谈主的法度：   ①债券受托料理东谈主未能继续履行本条约商定的受托料理东谈主职责；   ②债券受托料理东谈主破产、驱散、破产或照章被毁掉；   ③债券受托料理东谈主提议书面离职；   ④债券受托料理东谈主不再具备任职经验或出现不行不绝担任债券受托料理东谈主 的其他情形；   出现上述第（一）-（四）项之任一情形的，债券受托料理东谈主应当在该等情 形发生之日起五个作事日内书面文牍刊行东谈主。   在债券受托料理东谈主应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，刊行东谈主、单独或 算计持有本期未偿还债券总额 10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书 会议。   （2）债券持有东谈主会议决议决定变更受托料理东谈主或者解聘债券受托料理东谈主 的，自前述决议提议通过，且刊行东谈主与新债券受托料理东谈主签署《受托料理协 议》之日起，新任受托料理东谈主连结债券受托料理东谈主在法律、律例和功令及本协 议项下的权利和义务，本条约隔断。刊行东谈主应与新任债券受托料理东谈主签署阐述 书或重新签署债券受托料理条约，对新任债券受托料理东谈主过火同意顺服本条约 商定的事宜赐与阐述。新任受托料理东谈主应当实时将变更情况向协会评释。   （3）债券受托料理东谈主应当在上述变更收效当日或之前与新任受托料理东谈主办 理完毕作事叮嘱手续。   （4）债券受托料理东谈主在本条约中的权利和义务，在新任受托料理东谈主与刊行 东谈主签订受托条约之日或两边商定之日起隔断，但并难免除债券受托料理东谈主在本 条约收效期间所应当享有的权利以及应当承担的作事。   （1）刊行东谈主保证以下述说在本条约签订之日均属真的和准确：   ①刊行东谈主是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的股份有限公司，刊行 东谈主股票已在深圳证券交易所上市交易，证券代码“000686”，证券代码“东北 证券”；   ②刊行东谈主签署和履行本条约已经得到刊行东谈主里面必要的授权，而况莫得违 反适用于刊行东谈主的任何法律、律例和功令的划定，也莫得违抗刊行东谈主的公司章 程的划定以及刊行东谈主与第三方签订的任何合同或者条约的商定。   （2）债券受托料理东谈主保证以下述说在本条约签订之日均属真的和准确；   ①债券受托料理东谈主是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的证券公司；   ②债券受托料理东谈主具备担任本期债券受托料理东谈主的经验，且就债券受托管 理东谈主所知，并不存在职何情形导致或者可能导致债券受托料理东谈主丧失该经验；   ③债券受托料理东谈主签署和履行本条约已经得到债券受托料理东谈主里面必要的 授权，而况莫得违抗适用于债券受托料理东谈主的任何法律、律例和功令的划定， 也莫得违抗债券受托料理东谈主的公司划定以及债券受托料理东谈主与第三方签订的任 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书 何合同或者条约的划定。   （1）不可抗力事件是指两边在签署本条约时不行料到、不行幸免且不行克 服的当然事件和社会事件。主意发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式 文牍其他方，并提供发生该不可抗力事件的解释。主意发生不可抗力事件的一 方还必须尽一切合理的奋力松开该不可抗力事件所形成的不利影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找适当的处理 决策，并应当尽一切合理的奋力尽量松开该不可抗力事件所形成的损失。如果 该不可抗力事件导致本条约的主意无法完毕，则本条约提前隔断。   （1）本条约任何一方负约，守约方有权依据法律、律例和功令的划定及 《召募说明书》、本条约的商定根究负约方的负约作事，因一方的负约步履给 另一方形成损失的，负约方应赔偿守约方通盘损失（包括给守约方带来的任何 诉讼、权利要求、挫伤、债务、判决、损失、成本、开销和用度（含合理的律 师用度）。   （2）债券负约的界说   以下事件组成本条约项下的债券负约事件：   ①刊行东谈主未能按照召募说明书或其他关连商定，按期足额偿还本期债券的 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已 代为履行偿付义务的除外。   当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主同意给予刊行东谈主自原商定 各给付日起 90 个当然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或协调其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东谈主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。   ②刊行东谈主触发召募说明书中相关商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未足 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书   ③本期债券未到期，但有充分笔据解释刊行东谈主不行按期足额支付债券本金 或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的。   ④刊行东谈主违抗本召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主 要求落实负面缓助措施的。   ⑤刊行东谈主被法院裁定受理破产肯求的。   （3）刊行东谈主一朝发现发生本条约第 10.2 款所述的债券负约事件时，应立 即书面文牍债券受托料理东谈主，同期附带刊行东谈主高等料理东谈主员（为幸免疑问，本 条约中刊行东谈主的高等料理东谈主员指刊行东谈主的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责东谈主或合规负责东谈主中的任何一位）就该等负约事件签署的解释文献，详备 说明负约事件的情形，并说明拟遴选的建议措施。   债券受托料理东谈主在得知债券负约事件发生后应根据长途尽责的要求尽快以 在监管部门指定的信息线路媒体发布公告的方式文牍各债券持有东谈主。   （4）在债券负约事件发生时，债券受托料理东谈主或其代理东谈主有义务长途尽责 地照章遴选一切正当合理的措施，宝贵债券持有东谈主的正当权益。   （5）债券受托料理东谈主预计刊行东谈主无法履行本息偿付义务，债券受托料理东谈主 有权要求刊行东谈主追加担保，或者照章肯求法定机关遴选财产保全措施；   债券受托料理东谈主依据前项遴选宝贵债券持有东谈主权益的关连措施时，刊行东谈主 应按照债券受托料理东谈主的要求追加担保，配合债券受托料理东谈主办理其照章肯求 法定机关遴选的财产保全措施，并履行召募说明书及本条约商定的其他偿债保 障措施。   （6）如果发生债券负约事件且一直继续三十个连气儿作事日仍未消灭，债券 受托料理东谈主可根据经代表本期债券二分之一以上（不含二分之一）表决权的债 券持有东谈主和代理东谈主同意而收效的债券持有东谈主会议决议，照章遴选任何可行的法 律缓助方式回收本期未偿还债券的本金和利息。   （7）负约作事可因如下事项免除：   ①法定免除。刊行东谈主负约步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书 法典》对于不可抗力的关连划定。   ②商定免除。刊行东谈主负约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其他 方式免除刊行东谈主负约作事，免除负约作事的情形及范围由债券持有东谈主会议决 定。   （8）当刊行东谈主发生不行偿还债务等负约情形时，债券持有东谈主不错通过债券 持有东谈主会议决议或授权债券受托料理东谈主与刊行东谈主进行友好协商处理。协商不成 的，两边商定应在刊行东谈主住所所在地有统领权的东谈主民法院通过诉讼处理。   本期债券发生负约的，刊行东谈主承担如下负约作事：   ①不绝履行。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他负约情形的，刊行东谈主应当 按照召募说明书和关连商定，不绝履行关连承诺或给付义务，法律律例另有规 定的除外。   ②协商变更履行方式。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他负约情形的，发 行东谈主不错与本期债券持有东谈主协商变更履行方式，以新达成的方式履行。   （9）刊行东谈主违抗召募说明书商定可能导致债券持有东谈主碰到损失的，相应违 约情形与负约作事在召募说明书中商定。   （1）本条约适用于中国法律并依其解释。   （2）本条约项下所产生的或与本条约相关的任何争议，起原应在争议各方 之间协商处理。如果协商处理不成，应提交刊行东谈主住所所在地有统领权的东谈主民 法院通过诉讼处理。   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，除争议事项 外，各方有权不绝哄骗本条约项下的其他权利，并应履行本条约项下的其他义 务。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   第十一节 本期债券刊行的相关机构及利害关系 一、本期债券刊行的相关机构   （一）刊行东谈主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东谈主：李福春   权衡电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   相关承办东谈主员：董曼、刘洋   （二）主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   权衡电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   相关承办东谈主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   法定代表东谈主：王丽   权衡电话：010-52682833   传真：010-52682999   相关承办东谈主员：杨继红、王华堃   （四）司帐师事务所：中准司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书   法定代表东谈主：田雍   权衡电话：010-88356126   传真：010-88354837   相关承办东谈主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠   （五）信用评级机构：联联合信评估股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代表东谈主：王少波   权衡电话：010-85679696   传真：010-85679228   相关承办东谈主员：张珅、姜羽佳   （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限作事公 司深圳分公司   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东谈主：汪有为   权衡电话：0755-25938000   传真：0755-25988122   （七）债券受托料理东谈主：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   权衡电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   相关承办东谈主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书   （八）本期债券肯求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号   理事长：沙雁   权衡电话：0755-88668888   传真：0755-82083104   （九）召募资金专项账户开户银行：   账户称号：东北证券股份有限公司   开户行称号：中国银行长春汽车厂支行营业部   账号：162066497573   大额支付系统行号：104241010003   住所：东风大街 2039 号   负责东谈主：王彬 二、刊行东谈主与本期刊行的相关机构、东谈主员的利害关系   限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主理有东吴证券 14，183.00 股 A 股普通股股票， 东吴证券未持有东北证券 A 股普通股股票。除前述情况外，刊行东谈主与本期刊行 相关的中介机构过火负责东谈主、高等料理东谈主员及承办东谈主员之间不存在股权关系或 其他利关系。 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书    第十二节 刊行东谈主、中介机构及关连东谈主员声明   根据中国证券监督料理委员会、深圳证券交易所对公开刊行次级债券的有 关划定，本公司及全体董事、监事、高等料理东谈主员、本期刊行关连的主要中介 机组成员发表如下声明。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 一、刊行东谈主声明   根据《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与交易料理办法》的相关 划定，本公司得当公开刊行公司债券的条件。   法定代表东谈主：              李福春                          东北证券股份有限公司                                年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          李福春                         东北证券股份有限公司                               年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          何俊岩                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          孙晓峰                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          宋尚龙                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          刘树森                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          于来富                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          刘继新                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          邢中成                         东北证券股份有限公司                               年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          史际春                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          李东方                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          崔 军                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          任 冲                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （一）刊行东谈主全体董事声明   本公司全体董事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   董事：          卢相君                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   监事：          杨树财                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   监事：          李 斌                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   监事：          王劲松                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   监事：          秦 音                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明 （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   监事：          张 羽                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   监事：          崔学斌                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   监事：          陶 丽                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   监事：          苏 健                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （二）刊行东谈主全体监事声明   本公司全体监事承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   监事：          周 博                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              何俊岩                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              郭来生                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              董 晨                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              王天文                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              梁化军                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              王爱宾                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              李雪飞                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              王晓丹                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明      （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性   述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              薛金艳                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              孔亚洲                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 二、刊行东谈主董事、监事及高等料理东谈主员声明   （三）刊行东谈主全体高等料理东谈主员声明   本公司全体高等料理东谈主员承诺本召募说明书过火概要不存在虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性、好意思满性承担相应的法律作事。   高等料理东谈主员：              董 曼                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 三、主承销商声明   本公司已对召募说明书过火概要进行了核查，阐述不存在虚假记录、误导 性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性和好意思满性承担相应的法律作事。   技俩负责东谈主：        张 天   朱怡之   法定代表东谈主或授权代表：              姜瑞源                          东吴证券股份有限公司                                年   月   日 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书 四、刊行东谈主讼师声明   本所及署名的讼师已阅读召募说明书过火概要，阐述召募说明书过火概要 与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东谈主在召募说明 书过火概要中援用的法律意见书的内容无异议，阐述召募说明书不致因所援用 内容出现虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其真的性、准确性和好意思满性 承担相应的法律作事。   承办讼师：           杨继红      王华堃   讼师事务所负责东谈主：              王 丽                           北京德恒讼师事务所                                年   月   日 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书过火概要，阐述召募说明书过火 概要与本所出具的中准审字20212032 号、中准审字20222022 号审计评释和 中准审字20232030 号审计评释不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主 在召募说明书过火概要中援用的财务评释的内容无异议，阐述召募说明书过火 概要不致因所援用内容而出现虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其真的 性、准确性和好意思满性承担相应的法律作事。   承办注册司帐师：                    支 力         赵幻彤   承办注册司帐师：                    韩 波         邹 楠   司帐师事务所负责东谈主：              田 雍                                中准司帐师事务所（特殊普通合伙）                                            年   月   日 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东谈主员已阅读召募说明书过火概要，阐述召募说明 书过火概要与本机构出具的评释不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东谈主员对 刊行东谈主在召募说明书过火概要中援用的评释的内容无异议，阐述召募说明书及 其概要不致因所援用内容而出现虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性和好意思满性承担相应的法律作事。   署名资信评级东谈主员：               张 珅            姜羽佳   资信评级机构负责东谈主或授权代表：                           万华伟                                 联联合信评估股份有限公司                                         年   月   日 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募说明书 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书                  第十三节 备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地点   投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募说明书全文及上述备 查文献：   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东谈主：李福春   权衡地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   权衡东谈主：王雪   权衡电话：0431-85096675   传真：0431-85096816   邮编：130119   住所：苏州工业园区星阳街 5 号 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书   法定代表东谈主：范力   权衡地址：苏州工业园区星阳街 5 号   权衡东谈主：张天、朱怡之   权衡电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮编：215021 三、备查文献查询网站   自召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东谈主、主承销商处查阅召募说明 书全文及备查文献，亦可探询深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅募 集说明书全文、刊行公告和网开赴演公告（如有）。

• 证券
• 2024年
• 股份有限公司
• 面向
• 东北