东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开采行公司债券（第五期）刊行公告
发布日期：2024-11-15 15:50 点击次数：77
股票代码：000686 股票简称：东北证券
债券代码：524007 债券简称：24 东北 05
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
公开采行公司债券
（第五期）
刊行公告
主承销商/簿记束缚东谈主/债券受托束缚东谈主
（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）
签署日历：2024 年 11 月 11 日
本公司偏执董事、监事、高档束缚东谈主员保证公告内容真确、准确和好意思满，
并对公告中的伪善记录、误导性叙述或者紧要遗漏承担包袱。
伏击事项指示
月 18 日取得中国证券监督束缚委员会《对于首肯东北证券股份有限公司向专科
投资者公开采行公司债券注册的批复》
（证监许可2023844 号）注册公开采行面
值不当先 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券选择分期刊行的现象，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年
面向专科投资者公开采行公司债券（第五期）”为本次债券的第六期刊行，刊行
限度不当先 12 亿元（含 12 亿元）。
者刊行，世俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者适应性束缚，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游步履无效。
体评级为 AAA 级，评级瞻望为贯通。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末
净钞票为 188.28 亿元（2024 年 6 月 30 日归并财务报表中的通盘者职权臆测），
归并口径钞票欠债率为 71.02%，母公司口径钞票欠债率为 72.53%（钞票欠债率
的筹备扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东谈主最近三个管帐年度
结束的年均可分派利润为 8.41 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度结束的
包摄于母公司通盘者的净利润 16.24 亿元、2.31 亿元和 6.68 亿元的平均值），预
计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务方针恰当相关规
定。
交游的肯求。本期债券恰当深圳证券交游所上市条件，将选择匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游现象。但本期债券上市前，公司财务
景色、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本
期债券上市肯求大致取得深圳证券交游所首肯，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所
之外的其他交游时局上市。
月 12 日（T-1 日）向投资者利率询价，并凭证利率询价情况细目本期债券的最终
票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）在深圳证券交游
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者温煦。
及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资
者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下
利率询价及认购肯求表》等文献提交至簿记束缚东谈主。投资者网下最低申购单元为
万元）的整数倍，簿记束缚东谈主另有划定的除外。
本期债券刊行。
东谈主违法融资认购。投资者认购并抓有本期债券应苦守相关法律法例和中国证券监
督束缚委员会的相关划定，并自行承担相应的法律包袱。
刊行时分、认购倡导、认购智商、认购价钱和认购款交纳等具体划定。
券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级瞻望为贯通。本期债券恰当通用
质押式回购交游的基本条件。
明书为准。
接认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得足下刊行订价、暗箱操作，不得以代抓、信
托等现象谋取不合法利益或向其他相关利益主体运输利益，不得径直或通过其他
主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的想法通
过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券；不得有其他违背公正竞争、碎裂商场
顺次等步履。刊行东谈主的主要推动不得组织、指使刊行东谈主实施上述步履。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在发违警果公告中就相关认购情况进行披
露。
承诺不从事监管明确不容的情形：协助刊行东谈主从事违背公正竞争、碎裂商场顺次
等步履；通过同谋相聚资金等现象协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债
券，为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈办事，径直或者变相收取债券刊行东谈主
承销办事、融资守护人、探讨办事等形貌的用度。资管家具束缚东谈主偏执推动、合股
东谈主、实质抑遏东谈主、职工不径直或盘曲参与前述步履。
本公告仅对本期债券刊行的相关事宜进行讲解，不组成针对本期债券的任何
投资提出。投资者欲驻扎了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第五期）召募讲解书》。与本次发
行的相关贵寓，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者温煦。
释义
除非十分指示，本公告的下列词语含义如下：
公司、本公司、刊行东谈主、
指 东北证券股份有限公司
东北证券
经中国证监会注册面向专科投资者公开采行面值不当先
本次债券 指
东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行
本期债券 指
公司债券（第五期）
董事会 指 东北证券股份有限公司董事会
推动大会 指 东北证券股份有限公司推动大会
中国证监会 指 中国证券监督束缚委员会
深交所 指 深圳证券交游所
结算公司、登记机构、债
指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
券登记机构
东吴证券、主承销商、受
托束缚东谈主、债券受托束缚 指 东吴证券股份有限公司
东谈主、簿记束缚东谈主
主承销商和刊行东谈主协商细目利率区间后，向商场公布刊行
现象和刊行文献，由簿记束缚东谈主记录网下专科机构投资者
簿记建档 指
认购公司债券利率及数目，罢黜公正、公正、公开原则，
按商定的订价和配售现象细目最终刊行利率
簿记建档日 2024 年 11 月 12 日，为本期刊行采纳专科机
网下询价日（T-1 日） 指
构投资者网下询价的日历
东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行
配售缴款见告书 指
公司债券（第五期）配售缴款见告书
刊行东谈主凭证相关法律、法例为刊行本期公司债券而制作的
召募讲解书 指 《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采
行公司债券（第五期）召募讲解书》
长入评级、资信评级机构 指 长入资信评估股份有限公司
专科机构投资者 指 专科投资者中的机构投资者
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
责任日、交游日 指 深圳证券交游所的宽广交游日
中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港十分
法定节沐日或休息日 指 行政区、澳门十分行政区和台湾省的法定节沐日或休息
日）
本公告中，部分臆测数与所列各数径直相加之和在余数上可能略有互异，这些互异是由
于四舍五入变成的。
一、本期刊行基本情况
投资者公开采行公司债券（第五期）”。债券简称：“24 东北 05”，债券代码：
“524007”。
机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终局后，债券抓有东谈主可按摄影关主
管机构的划定进行债券的转让、质押等操作。
网下询价簿记恶果，由公司与簿记束缚东谈主按摄影关划定，在利率询价区间内协商
一致细目。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。
有东谈主名单，本息支付现象偏执他具体安排按照债券登记机构的相关划定办理。
日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；顺延
时间付息款项不另计利息）。
定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；顺缓时间兑付款项不另计利
息）
北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第五期）信用
评级答复》（长入202410290 号），刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，评级瞻望
为贯通，本期债券信用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每
年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例不容购买者除外）。
建档情况进行配售的刊行现象。
期公司债券。
券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级瞻望为贯通。本期债券恰当进行
通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规
定现实。
期债券上市交游的肯求。本期债券恰当深圳证券交游上市条件，将选择匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游现象。但本期债券上市前，公
司财务景色、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法
保证本期债券上市肯求大致取得深圳证券交游所首肯，若届时本期债券无法上
市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证
券交游所之外的其他交游时局上市。
所应交纳的税款由投资者自行承担。
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募讲解书偏执纲要、刊行公告、评级答复和改名
（2024 年 11 月 11 日） 公告
T-1 日 网下询价（簿记）
（2024 年 11 月 12 日） 细目票面利率
公告最终票面利率
网下认购肇始日
债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资
T日
者通过线上簿记系统自行下载《配售证据及缴款见告
（2024 年 11 月 13 日）
书》；簿记束缚东谈主向其他通过簿记束缚东谈主参与认购并获配
的专科机构投资者发送《配售证据及缴款见告书》
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收
（2024 年 11 月 14 日） 款账户
发违警果公告日
注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）利率询价预设区间及票面利率细目方法
本期债券票面利率预设区间为 1.90%-2.90%，最终的票面利率将由刊行东谈主和
主承销商凭证簿记建档恶果在上述利率区间范畴内细目。本期债券接纳单利按年
计息，不计复利。
（三）询价时分
本期债券网下利率询价的时分为 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）14:00 至 17:00。
本期债券簿记建档责任通过深圳证券交游所债券簿记建档系统
（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时天职，经
深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资
者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等终点情况
导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科
机构投资者可通过传真、邮件现象向簿记束缚东谈主提交《东北证券股份有限公司
表》
（以下简称“《网下利率询价及认购肯求表》”）
（见附件一），并由簿记束缚东谈主
在簿记系统中录入认购订单。
如遇终点情况，经刊行东谈主与簿记束缚东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息表露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时分不得晚于当日
（四）询价倡导
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购肯求表》，通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购
函》中相关事项给予承诺和证据。
经深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构
投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等终点情况下的
债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示
的网站下载《网下利率询价及认购肯求表》，并按要求正确填写。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》应稳健：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购肯求表》最多可填写 10 个询价利率，询
价利率可不贯穿；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按限定填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），
当先 1，000 万元的必须为 1，000 万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表讲解第 7 条之填写示例）；
（7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有抑遏性要求，应按照实质
情况填写比例，申购比例应恰当深交所债券簿记建档系统的填报要求。
参与利率询价的专科机构投资者应在 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）14:00-17:00
提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》，其中，通过簿记系统径直
参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及相关申购文献，未通过簿记
系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记束缚东谈主或
者承销机构处，并电话证据：
（1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限
公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第五期）网下利率询价及认购
肯求表》；
（2）凭证《债券商场专科投资者履历证据表》（附件二）提供禀赋讲解注解文
件。
投资者填写的《网下利率询价及认购肯求表》一朝发送至主承销商处，即具
有法律敛迹力，不得烧毁。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价
及认购肯求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记束缚东谈主）的首肯，方可进行
修改并在划定的时天职提交修改后的《网下利率询价及认购肯求表》。
探讨电话：0512-62936424、0512-62936425
传真：0512-62936426、0512-62938191
电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn
债券簿记建档时局：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公
司。
刊行东谈主和簿记束缚东谈主将凭证簿记建档恶果在预设的利率区间内细目本期债
券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
最终的票面利率。刊行东谈主将按上述细想法票面利率向投资者公开采行本期债券。
（五）救急贬责现象
簿记建档经由中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记束缚东谈主应当按照救急预案选择变更簿记建档时局、变更簿记
建档时分、救急认购、取消刊行等救急贬责要领。刊行东谈主和簿记束缚东谈主将实时披
露救急贬责的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件现象向主承销商发送
申购单，由簿记束缚东谈主代为录入认购订单。
如簿记束缚东谈主出现接入故障或系统自己死障，凭证系统规复时分，簿记束缚
东谈主将表露相应公告讲解是否接纳线下簿记。如接纳线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
网下刊行对象为恰当《公司债券刊行与交游束缚倡导（2023 年改换）》、
《深
圳证券交游所债券商场投资者适应性束缚倡导（2023 年改换）》等划定且领有中
国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法
律、法例不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开始必须恰当国度相关
划定。
（二）刊行数目
本期债券刊行限度不当先 12 亿元（含 12 亿元）。
参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10，000 手
（100，000 张，1，000 万元），当先 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的
整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时分
本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2024 年 11 月 13 日（T 日）和
个交游日无间进行。
（五）申购倡导
有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，
众豪配资必须在
簿记束缚东谈主提交询价、申购文献及相关专科机构投资者禀赋文献。
（六）配售
簿记束缚东谈主凭证网下询价恶果对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的
获配售金额不会当先其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按
照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额
进行累计，当累计金额当先或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率确
觉得刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一起取得配售；申购利
率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（可凭证实质情况进行合理
退换）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）资金划付
取得配售的专科机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购款须在 2024 年
明“24 东北 05 认购资金”字样+专科机构投资者全称。
收款单元：东吴证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行
账号：1102020609000450972
大额支付行号：102305017063
（八）讲错申购的处理
对未能在 2024 年 11 月 14 日（T+1 日）15:00 缴足认购款的专科机构投资者
将被视为讲错申购，簿记束缚东谈主有权取消其认购，刊行东谈主有权进一步照章根究违
约投资者的法律包袱。
四、风险指示
主承销商就已知范畴已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，驻扎风险揭
示条件参见《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券
（第五期）召募讲解书》和本公告附件《债券商场专科机构投资者风险指示书》。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主对于本期债券刊行的承诺
刊行东谈主承诺，不存在径直或者盘曲认购我方刊行的债券的情形。
刊行东谈主承诺，不存在足下刊行订价、暗箱操作；不存在以代抓、信赖等现象
谋取不合法利益或者向其他相关利益主体运输利益；不存在径直或者通过其他主
体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的想法通
过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券；不存在有其他违背公正竞争、碎裂市
场顺次等步履。
刊行东谈主承诺，刊行东谈主的主要推动不存在组织、指使刊行东谈主实施上述步履。
七、投资者对于本期债券认购的承诺
参与本期债券认购的投资者承诺罢黜孤独、客不雅、诚信的原则进行合理报价，
不存在协商报价、特意压低或举高利率、违背公正竞争、碎裂商场顺次等步履。
不存在通过同谋相聚资金等现象协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，
不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈办事，不存在径直或者变相收取债
券刊行东谈主承销办事、融资守护人、探讨办事等形貌的用度。
参与本期债券认购的投资者承诺，资管家具束缚东谈主偏执推动、合推动谈主、实质
抑遏东谈主、职工不存在径直或盘曲参与上述步履。
八、刊行东谈主和主承销商
刊行东谈主：东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市生态大街 6666 号
办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号
法定代表东谈主：李福春
谋划东谈主：董事会布告 董曼；证券事务代表 刘洋
电话：0431-85096868
传真：0431-85096816
邮政编码：130119
主承销商：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表东谈主：范力
谋划东谈主：东吴证券成本商场部
电话：0512-62938558
传真：0512-62938500
邮政编码：215021
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采
行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：东北证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采
行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：东吴证券股份有限公司
年 月 日
附件一
东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第五期）
网下利率询价及认购肯求表
伏击声名
填表前请驻扎阅读刊行公告、召募讲解书及填表讲解。
本表还是申购东谈主好意思满填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记束缚东谈主处，即组成
申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的要约，不可烧毁。申购东谈主如需对已提交至簿记束缚东谈主处的本表
进行修改的，须征得簿记束缚东谈主的首肯，方可进行修改并在划定的时天职提交修改后的本表。
申购东谈主承诺并保证其将凭证主承销商细想法配售数目按时完成缴款。
本期债券在深圳证券交游所上市交游，请证据贵单元在深圳证券交游所已开立可用于申购本期债券的
账户。
申购机构基本信息
（此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）
登记账户信息
证券账户号码（交游所） 证券账户称号（交游所）
机构信息
机构代码 机构称号
承办东谈主信息
姓名 座机电话
传真号码 手机电话
电子邮件
利率询价区间及申购信息
利率询价区间：1.90%-2.90%
票面利率（%） 申购金额（万元） 单一比例抑遏（如有）
臆测比例抑遏（如有）：
申购东谈主在此证据：
填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东谈主认同并恰当《债券商场专科投资者履历证据
表》中列示本机构承诺。
偏执他关联方。
伏击指示：
参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业
务专用章），于 2024 年 11 月 12 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的现象提
交至簿记束缚东谈主处。经刊行东谈主和簿记束缚东谈主协商一致，簿记时分可适应延迟。簿记运转后，如遇商场变化
或其他终点情况，经刊行东谈主与主承销商协商首肯不错取消本期债券刊行。
申购传真：0512-62936426、0512-62938191，救急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：
dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；探讨电话：0512-62936424、0512-62936425。
申购东谈主在此承诺：
利率询价表的申购金额最终细目其具体配售金额，并采纳主承销商所细想法最终配售恶果和相关用度的安
排；
将认购款足额划至主承销商见告的划款账户。若是申购东谈主违背此义务，主承销商有权贬责该讲错申购东谈主订
单项下的一起债券，同期，本申购东谈主首肯就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付讲错金，
并抵偿主承销商由此碰到的失掉；
在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本期刊行。
定偏执他适用于自身的相关法定或左券商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债
券后照章办理必要的手续；申购东谈主证据，本次申购资金不是径直或迂追想自于刊行东谈主偏执利益相关方，或
互助刊行东谈主以代抓、信赖等现象谋取不合法利益或向其他相关利益主体运输利益，或采纳刊行东谈主偏执利益
相关方的财务资助。
改换）和《深圳证券交游所债券商场投资者适应性束缚倡导》（2023 年改换）及相关法律法例划定的、
具备相应风险识别和承担才能的专科投资者刊行，本申购东谈主证据并承诺，在参与本期债券的认购前，已通
过开户证券公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投资者履历，领路本期债券信息表露
渠谈，并仔细阅读本期债券的相关信息表露文献以及（附件三）《债券商场专科投资者风险揭示书》的内
容，充分了解本期债券的特质和风险，经审慎评估自身的经济景色和财务才能，首肯参与本期债券认购，
并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
申购东谈主承诺本次申购的资金开始恰当《中华东谈主民共和国反洗钱法》等相关法律法例的划定。
违背公正竞争、碎裂商场顺次等步履。不存在通过同谋相聚资金等现象协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方
刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈办事，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承
销办事、融资守护人、探讨办事等形貌的用度。
本申购东谈主承诺，资管家具束缚东谈主偏执推动、合推动谈主、实质抑遏东谈主、职工不存在径直或盘曲参与上述步履。
适应性核查责任，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求大致讲解注解申购东谈主为专科投资者的
相关讲解注解。本申购东谈主将积极互助该核查责任并将果真提供灵考据明贵寓，不得接纳提供虛假材料等技艺规
避投资者适应性束缚要求。如本申购东谈主未通过簿记束缚东谈主对其进行的投资者适应性核查，则本申购东谈主首肯
簿记束缚东谈主有权断绝向其配售本期债券，若本申购东谈主未按要求提供相关文献，簿记束缚东谈主有权认定该申购
无效。在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记束缚东谈主因此碰到的一切损成仇产生的一切用度。
（单元盖印）
填表讲解：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见告不可分割的部分，填表
前请仔细阅读）
贯穿，最小变动单元为0.01%；
须是1，000万元的整数倍；
申购总数为投资者的最大投资需求；
据我方的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率分离申购不
同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率 申购金额（万元）
臆测 3，000
上述报价的含义如下：
● 当最终细想法票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。
● 当最终细想法票面利率高于或者就是4.60%，但低于4.80%时，新增灵验申购金额为1，000
万元，灵验申购总数为1，000万元；
● 当最终细想法票面利率高于或者就是4.80%，但低于5.10%时，新增灵验申购金额为1，000
万元，灵验申购总数为2，000万元；
● 当最终细想法票面利率高于或者就是5.10%时，新增灵验申购金额为1，000万元，灵验申购
总数为3，000万元。
请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本讲解要求的时天职传真或
发送电子邮件至簿记束缚东谈主处。非经相关金融监管部门批准竖立或行业协会备案或者登记的
金融机构偏执面向投资者刊行的答理家具、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提
供加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有
效的法东谈主履历讲解注解文献复印件，以及加盖证券公司或营业部图章的由开户证券公司出具的
《债券专科投资者禀赋审核证据单》。
交两份以上（含两份）《认购函》，则以临了到达的视为灵验，其先的均视为无效。
利率询价，以其他现象传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191，应
急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；探讨电话：
附件二
以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见告不可分割的部分，填表前请仔细阅
读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并凭证所属类型提供相
应贵寓。
债券商场专科投资者履历证据表
序
机构类型 提供贵寓
号
经相关金融监管部门批准竖立的金融机构，包括证券公司、
期货公司、基金束缚公司偏执子公司、买卖银行偏执答理子
或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管
理东谈主。
上述金融机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或
券公司钞票束缚家具、基金束缚公司偏执子公司家具、期货 部门章或业务专用章）。
公司钞票束缚家具、银行答理家具、保障家具、信赖家具、
经行业协会备案的私募基金；
社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益
投资者（RQFII）；
除上述贵寓外还需提供如下材料：
同期恰当下列条件的法东谈主或者其他组织： 用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照
由开户证券公司出具的《债券专科
投资者禀赋审核证据单》。
同期恰当下列条件的个东谈主：
或者具有 2 年以上金融家具设想、投资、风险束缚及相关工 2、金融钞票讲解注解文献或最近三年
作经历，或者属于本条第 1 项划定的专科投资者的高档束缚
东谈主员、取得管事履历认证的从事金融相关业务的注册管帐师
讲解注解文献或专科禀赋讲解注解文献
和讼师。（金融钞票包括银行进款、股票、债券、基金份额、
钞票束缚筹谋、银行答理家具、信赖筹谋、保障家具、期货
偏执他养殖家具等。）；
本机构承诺：
附件三
以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见告不可分割的部分，填表前请仔细阅
读。
伏击声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能驻扎列明债券交游的通盘风险。
投资者在参与债券投资或交游前，应谨慎阅读债券上市讲解书以及交游所相关业务规
则，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有实足的风险承受才能，幸免因参与债券投
资或交游而遭遭难以承受的失掉。
债券商场专科投资者风险揭示书
一、总则：参与债券投资或交游具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游
风险、圭表券欠库风险、战术风险偏执他各种风险。
二、投资者适应性：投资者应当凭证自身的财务景色、实质需求、风险承受才能，
以及里面轨制（若为机构）
，审慎决定参与债券投资或交游。
三、信用风险：投资者参与债券投资或交游将濒临债券刊行东谈主无法依期还本付息的
风险。若是投资者购买或抓有资信评级较低的信用债，将濒临权贵的信用风险。
四、商场风险：投资者参与债券投资或交游将濒临由于商场环境或供求关系等成分
导致的债券价钱波动的风险。
五、流动性风险：投资者参与债券投资或交游将濒临在短期内无法以合理价钱买入
或卖出债券，从而碰到失掉的风险。
六、放大交游风险：投资东谈主行使现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从
而放大投资失掉的风险。
七、圭表券欠库风险：投资者在回购时间需要保证回购圭表券足额。若是回购时间
债券价钱下降，圭表券折算率相应下调，融资方濒临圭表券欠库风险。融资方需要实时
补充质押券幸免圭表券不及。
八、战术风险：由于国度法律、法例、战术、交游所国法的变化、修改等原因，可
能会对投资者的交游产生不利影响，致使变成经济失掉。
九、梗直从业监督束缚：在开展固定收益业务及相关举止中，相关东谈主员应严格苦守
相关法律法例及行业规章轨制，信守梗直从业相关划定，不径直或者盘曲向他东谈主运输不
合法利益或者谋取不合法利益。
